Совместный проект	При поддержке

Рынок системной интеграции в России

Содержание: Крупнейшие системные интеграторы России Обороты компаний в регионах Департамент консалтинга РБК представляет вашему вниманию собственную оценку рынков системной интеграции в структуре российского рынка ИТ.

По оценкам Департамента консалтинга РБК объем рынка системной интеграции в России увеличился с 700 млн. долл. в 2001 году до 840 млн. долл. в 2002 году.

Услуги в области системной интеграции занимают значительную долю рынка ИТ в России, 2002

Источник: Департамент консалтинга РБК

Направление системной интеграции за 2002 год окончательно восстановилось после кризиса 1999 года. Более того, в 2000—2001 году наметилась тенденция развития направления системной интеграции у многих дистрибуторов, во многом из-за нежелания отдавать добавленную стоимость устанавливаемому оборудованию системным интеграторам. Впрочем, в 2002 году эта тенденция постепенно начала сходить на нет, а успеха в этой нише добились немногие дистрибуторы. Между тем системные интеграторы широкого профиля, традиционно занимавшие ведущую роль, чувствуют себя уже не столь уверенно и вынуждены специализироваться на строго определенных видах проектов, качество исполнения которых у них высоко.

* Компании приведены в алфавитном порядке

В числе крупнейших системных интеграторов необходимо отметить организации, являющиеся унитарными предприятиями, такие как НИИ «Восход», «Атом-Информ» и др., которые выполняют работы, по сложности и объему соизмеримые и даже превосходящие работы ведущих коммерческих интеграторов. По оборотам в области системной интеграции эти предприятия не уступают крупнейшим частным компаниям. Так, оборот НИИ «Восход» составил в 2002 году без малого $80 млн, а средняя величина контракта составляет $5 млн. Только проект ГАС «Выборы», практически полностью выполненный этим унитарным предприятием, составил сумму, превышающую $50 млн. По словам Юрия Петренко, начальника отделения технических средств «Атом-Информа», его организация на 100% занимается предоставлением услуг и разработкой проектов для предприятий атомной промышленности, а поставки оборудования отдает на аутсорсинг дистрибуторам. При этом, будучи унитарным предприятием, «Атом-Информ» вынуждено выполнять проекты по ценам, в разы ниже рыночных, поэтому адекватно сопоставлять его с коммерческими интеграторами не представляется возможным.

Очевидна тенденция увеличения доли услуг у московских системных интеграторов. Некоторые добиваются этого искусственно, переводя поставки на родственную компанию, т.е. входящую в тот же холдинг. Другие стимулируют своих клиентов заказывать более сложную автоматизацию, тем самым, повышая сложность проектов и маржинальную прибыль. Естественно, что доля услуг у компаний, выполняющих преимущественно крупные проекты, выше, чем у компаний, ориентированных на средние проекты. Кроме того, старейшие системные интеграторы выполнили уже десятки сложных проектов, техническая поддержка и обслуживание которых ведется потом на протяжении нескольких лет. В структуре услуг системных интеграторов доля технической поддержки и сопровождения составляет уже 20%, причем эта доля постоянно растет.

Обороты компаний в регионах

Источник: оценка Департамента консалтинга РБК, данные компаний.

* Данные представлены без учета розничной торговли и дистрибуции, а включают в себя системную интеграцию и проектные поставки.
** Оценка Департамента консалтинга РБК.

Присутствие московских системных интеграторов в регионах зависит от нескольких факторов. Один, наиболее значимый, это наличие одной или нескольких географически распределенных ФПГ или госмонополий в списке постоянных заказчиков. Так или иначе, решения по проектам, интересным крупнейшим системным интеграторам принимаются в Москве. Другой, не менее важный фактор — умение создать и организовать эффективную и управляемую работу региональной сети филиалов, созданных не под единичные проекты, а исходя из дальносрочных прогнозов развития того или иного региона.

2002 год стал для крупнейших сегментов рынка ИТ — системной интеграции и дистрибуции, — годом поступательного движения от сетевых проектов к внедрению информационных систем, от дистрибуторов к VAD (value added distributor). В ожидании дальнейшего роста рынка за счет иностранных инвестиций в промышленность и бюджетных — в госструктуры, конкуренция усиливается многократно. Одни компании, особенно недавно образованные, нарушают сложившуюся этику ведения бизнеса и пытаются использовать недозволенные методы конкуренции. Другие компании начинают подстраиваться под новые условия, проводят реструктуризацию, активно взаимодействуют со СМИ, исследуют рынок в поисках более эффективных моделей ведения бизнеса. Опыт других отраслей показывает, что компании, выбравшие второй путь эволюции, преуспеют и смогут занять свою нишу на рынке. Первые же, которых обычно бывает меньшинство, не выдержат конкурентной борьбы и либо исчезнут, либо перейдут в криминальные сферы бизнеса.

Департамент консалтинга РБК

Вернуться на главную страницу обзора