Обзор Рынок ИТ: итоги 2004 подготовлен	При поддержке

CNews100: Легкие деньги заканчиваются

Невероятные темпы роста, которые демонстрировала отрасль информационных технологий последние несколько лет, становятся достоянием истории. Анализ продаж 100 ведущих ИТ-компаний России свидетельствует о заметном увеличении уровня конкуренции и первых признаках насыщения рынка.

По итогам 2004 года совокупные продажи ста крупнейших отечественных ИТ-компаний превысили 215 млрд. руб. Напомним, что в предыдущем году этот показатель составил 187,94 млрд. руб. Таким образом, за прошедшие 12 месяцев, совокупная выручка ведущих ИТ-компаний, вошедших в CNews100, увеличилась на 14,6% -– более чем скромно на фоне 43,6% роста по итогам 2003 года.

Источник: CNews Analytics, 2005

Интересно, что руководители крупнейших технологических компаний страны оценивают динамику отрасли в 2004 году несколько более оптимистично – на уровне 20%.

Причины торможения

Анализируя возможные причины столь резкого замедления темпов роста можно назвать несколько факторов. Поп-комментаторы чаще всего ссылаются на пресловутую административную реформу. Между тем, объем потребления государством информационных технологий хоть и является значимым, но, тем не менее, не может оказать столь сильное влияние на динамику продаж. Кроме того, в четвертом квартале, когда перекомпонованные ведомства начали выходить из пике реформы, многие подрядчики успели провести контракты, запланированные на текущий год.

Реальные причины замедления роста, на наш взгляд, лежат глубже. Ключевой причиной расхождений в оценках темпов роста компаний из CNews100 в этом году и «общими оценками» расширения рынка является девальвация доллара. Большинство отечественных игроков продолжает считать свою выручку в этой призрачной валюте. А в заметно подешевевших долларах рост выглядит куда более внушительным.

Кроме того, следует обратить внимание на исчезновение из рейтинга многих компаний, ранее находившихся в «верхней середине». Информационная закрытость этих предприятий связана с резким спадом в их бизнесе. За блестящим фасадом здания действительно развивающейся отрасли есть квартиры, в которых жильцы если и не обнищали, то находятся явно не в лучшем положении. Причины неудач многих крупных (по российским меркам) компаний различны. Одни сделали ставку на нефтяников, которые неожиданно для всех потеряли интерес к оптимизации бизнеса: налоговый шторм, передел в отрасли, сверхвысокая цена на их продукцию заметно снизили интерес к инвестициям в ИТ. Другие не справились с управлением, переоценив спрос на свою продукцию и в итоге запутавшись в паутине кредитов. Третьи разругались с партнерами. Четвертые не устояли перед все возрастающей конкуренцией со стороны западных игроков, заметно увеличивающих свое присутствие в нашей стране.

Помимо объективных, есть и субъективные факторы, на которые мы тоже не хотим закрывать глаза. Известно, что таблица рейтинга CNews100 (как и всех иных рейтингов, появившихся после нашего), формируется на основе данных, предоставляемых самими компаниями. Большинство фирм не готовы подтвердить свои цифры официальной отчетностью. Мы осознанно приняли подобный подход, понимая, что в 2003 году (когда составлялся первый CNews100) неофициальные цифры, если они честны, будут лучше отражать ситуацию, чем бухгалтерские отчеты. Причин тому много, главная из них – оффшоры, в которых укрывались (и до сих пор укрываются) значительные финансовые потоки.

Между тем, обозначенный подход имеет и слабую сторону – «риск вранья». Степень его влияния мы оцениваем как минимальную, но и не принимать его во внимание тоже не следует. Эксперты CNews Analytics стараются максимально проверять информацию, но понятно, что гарантировать ее истинность не могут. В итоге, мы допускаем, что замедление средних темпов роста в этом году может быть связано со снижением «индекса вранья». Ежегодно завышая собственные доходы, компании рискуют оторваться от действительности, а многим из них нужна хорошая репутация для привлечения инвесторов, некоторые даже уверенно говорят о планах проведения IPO.

Концентрация рынка

На долю первой десятки рейтинга CNews100 пришлось в 2004 году 121,08 млрд. руб. или 56% средств, вырученных сотней крупнейших российских поставщиков ИТ-продуктов и услуг. Этот показатель продолжает увеличиваться уже несколько лет подряд: в 2002 году на долю десяти крупнейших компаний приходилось 49,1% продаж, в 2003 году – 54,6%.

Объем поставок первой двадцатки компаний составил 153,43 млрд. руб. или 71% от общей выручки участников рейтинга – практически столько же, сколько и в 2003 году (70,5%).

Источник: CNews Analytics, 2005

Любопытно, что темпы роста крупных предприятий опережают соответствующий показатель по всему рейтингу CNews100. Компании первой десятки увеличили оборот в 2004 году на 27%, а средний рост по двадцатке лидеров составил 36%.

Структура CNews100

Интеграция остается рыночным приоритетом №1 – число игроков этого сегмента, фигурирующих в рейтинге CNews100, за год увеличилось с 40 до 49. Их совокупная выручка также заметно выросла – с 69,2 млрд. до 86,7 млрд. руб. или на 25%. При этом в общем обороте 100 крупнейших ИТ-компаний доля интеграторов увеличилась до 40,2%. Напомним, что по итогам 2003 года этот показатель составил 36,8%. И тогда, и сейчас рост интеграторского бизнеса опережает среднерыночные параметры.

По числу компаний	По обороту компаний

Источник: CNews Analytics, 2005

Ситуация была бы весьма оптимистичной, если бы не тот факт, что российские интеграторы сегодня ориентированы преимущественно на продвижение западных продуктов. Симптоматично, что «львиная доля» в информатизации крупнейших предприятий страны достается иностранцам, привлекающим отечественные компании в качестве подрядчиков. Последние, не будучи готовыми инвестировать в разработку собственных информационных систем, оттачивают пока навыки реализации крупных и технологически сложных проектов. В итоге, доля российских разработчиков ПО в совокупной выручке CNews100 за год несколько сократилась – с 6,5% до 6,2%. Уменьшилось также их численное присутствие в рейтинге – с 21 в 2003 году до 16 в 2004. В денежном выражении продажи отечественных разработчиков ПО составили 13,4 млрд. руб. – на 9,5% больше, чем в 2003 году.

CNews100 в географическом разрезе

Показатель присутствия в CNews100 региональных компаний за год практически не изменился – 76 против 77 в 2003 году. При этом их доля в совокупном обороте несколько сократилась – с 9,5% до 7,2%. Контроль над большей частью крупных ИТ-проектов по-прежнему сосредоточен в Москве, даже в случае информатизации территориально распределенных компаний.

Доля в количестве компаний	Доля в совокупном обороте

Источник: CNews Analytics, 2005

Географический облик CNews100 пережил за год некоторые изменения. Так, сократилось присутствие компаний из Санкт-Петербурга – с 10 в 2003 году до 8 в 2004. При этом, на питерский рынок приходится сегодня половина всего регионального оборота CNews100 – 50,1% или 7,8 млрд. руб.

Новосибирск представлен теперь пятью компаниями (в 2003 их было 4). Из «новичков» в региональной ИТ-десятке появились Пермь и Владивосток. По одной компании фигурирует в рейтинге от Ярославля, Нижнего Новгорода, Воронежа и Барнаула.

Источник: CNews Analytics, 2005

Локомотивы

Объявленный «модным» в 2004 году консалтинг стал самым динамично растущим направлением российского ИТ-сектора. Оборот от этого вида деятельности в рамках CNews100 увеличился на 103,3%. Российские компании, подобно европейским, начинают выносить профессиональные ИТ-сервисы в отдельную статью затрат. Бума в отечественном сегменте консалтинга ожидают в самое ближайшее время, связывая его с наблюдаемым взрослением рынка.

Оборот отечественных производителей компьютерной техники, вошедших в рейтинг CNews100, увеличился на 43,6%. Местные сборщики ПК заметно усилили свои позиции на рынке, появились и новые игроки, сразу начавшие агрессивную тактику продвижения. Сохраняются бумирующие показатели роста в секторе ноутбуков, несмотря на то, что впервые по итогам года лидером здесь стала азиатская компания.

Источник: CNews Analytics, 2005

Российский рынок ИТ, становясь более зрелым, «дорастает» и до более серьезных проблем. Все острее ощущается потребность в инвестициях, все яснее видятся промахи в попытках конкурировать с международными компаниями. Решением первой задачи может стать развитие в стране сети технопарков. От западных же «коллег» отечественные игроки постепенно перенимают доказавшие свою эффективность маркетинговые приемы. А также, следуя их примеру, делают свой бизнес все более прозрачным. В частности, о готовности к проведению IPO в 2005 году уже заявило несколько ведущих ИТ-компаний, включая «Компьюлинк» и Verysell.

Предполагаемое вступление страны в ВТО, по оценкам опрошенных CNews экспертов, вряд ли повлечет за собой серьезный передел рынка. Большинство международных поставщиков и так уже давно работает в России. Тот факт, что в прошлом году на отечественный рынок начали выходить западные интеграторы, позволяет говорить лишь об ужесточении конкуренции теперь уже по всем направлениям бизнеса ИТ.

Максим Казак, Мария Попова / CNews Analytics