Обзор Рынок ИТ: итоги 2004 подготовлен	При поддержке

Рынок систем дистанционного банковского обслуживания

Результаты исследования рынка систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), проведенного компанией ОТР, позволяют оценить емкость этого сегмента, а также степень распространения тех или иных программных продуктов. В рамках опроса, проведенного в сентябре-ноябре 2004 года, были получены данные об использовании систем ДБО в 231 банке.

Западные банки сегодня достаточно успешно решают одну из ключевых своих задач по предоставлению клиентам единого спектра банковских услуг, максимально приемлемым для них способом. К подобному пути организации обслуживания стремятся сейчас и российские банки, развивая филиальную сеть и укрепляя розничные каналы. Однако взаимодействие через офис не всегда отвечает потребностям клиента. Существуют также возможности альтернативных коммуникаций, которые уже достаточно хорошо себя зарекомендовали на Западе — например, запросы по телефону или через интернет. В настоящее время развитие многоканальной сети продвижения услуг диктует российским банкам определенные требования к системам дистанционного банковского обслуживания (ДБО).

Передовые российские банки сегодня внимательно следят за событиями на финансовом рынке и всерьез озабочены укреплением позиций западных конкурентов. Стремясь вывести свой бизнес на более высокий уровень, банки с меньшими финансовыми активами также выражают заинтересованность в создании оптимальной системы, позволяющей установить дистанционную клиентскую связь.

В целом, проведенный компанией ОТР опрос среди российских банков на предмет использования систем ДБО и планов их приобретения, характеризуют насыщенность рынка системами этого класса.

В проведенном исследовании принимали участие банки разных категорий. Методика опроса крупных банков заключалась в выборке, которая была составлена на основе банковских рейтингов. При составлении выборки использовались рейтинг 150 банков с наибольшим собственным капиталом и рейтинг 150 банков с наибольшими активами. На основе банковских рейтингов были также опрошены 50 региональных банков со средними размерами активов, занимающие уверенную позицию на финансовом рынке.

На основе полученных данных сформированы следующие выводы:

• Системы ДБО типа Банк-Клиент используют на данный момент более 90% всех банков. Системы типа Интернет-Клиент используют порядка 55% всех банков. Система Телефон-Клиент применяют порядка 20% всех банков.
• Наиболее распространенной системой Банк-Клиент, которую используют российские банки, является система компании Банк’с Софт Системс, с ней работают порядка 32% всех банков. На втором месте по распространенности стоят системы внутрибанковской разработки, которые используют порядка 22% всех банков.
• Наиболее распространенной системой Интернет-Клиент, которую используют российские банки, также является система компании Банк’с Софт Системс. Ее используют 29% банков, применяющих системы ДБО такого типа. Второе место по распространенности делят система от компании Бифит и системы внутрибанковской разработки. Их используют одинаковое количество банков. Доля каждой из систем составляет 22 %.
• Наиболее распространенной системой Телефон-Клиент является разработка компании Банк’с Софт Системс. Ее используют 52% банков, применяющих такие системы для обслуживания своих клиентов. На втором месте по распространенности стоят системы, разработанные банками самостоятельно. Их используют порядка 20% всех банков. Система телефонии от компании СтепАП стоит на третьем месте, она установлена в 15% всех банков.
• Системы ДБО для обслуживания физических лиц в банках пока еще распространены не так широко, как для юридических. Системы для обслуживания физических лиц используют около 10% банков, принявших участие в опросе. На данный момент по результатам опроса лидируют системы внутрибанковской разработки, их используют 35% банков. Систему «Частный Клиент» для обслуживания физических лиц от компании БСС используют 22% банков.

Разработчики систем ДБО типа Банк-Клиент

Наиболее распространенной системой Банк-Клиент, которую используют российские банки, является система от компании БСС. Ее используют 70 банков, что составляет 32% от общего количества банков, использующих данный тип системы. На втором месте по распространенности стоят системы внутрибанковской разработки. Их используют 48 банков, что составляет 22% от общего количества банков, использующих систему Банк-Клиент. На третьем месте — система от компании Диасофт. Ее используют 13 банков, что составляет 6%.

Системы от компаний РФК и R-Style используются в 12 банках каждая, занимая, соответственно по 5,5% рынка. Систему от компании Инверсия используют 11 банков (5,1%). Система ДБО от компании Инист установлена в 9 банках. Компании Бифит и Кворум имеют по 8 внедрений систем Банк-Клиент по результатам опроса (по 3,7%). Системы от компаний Комита и ЦФТ внедрены в 7 и 6 банках соответственно, занимая по результатам опроса совокупную долю в 6%. Разработки компаний Мастер Домино, СФТ и Magic World используют 4, 3 и 2 банка, соответственно, занимая совокупную долю в 4%.

Все остальные системы имеют по одному внедрению и занимают суммарную долю в 2,5% (BARS, Ramax, Интелибанкир, BSC, Юнисаб, РФК).

Разработчики систем ДБО типа Интернет-Клиент

Наиболее распространенной системой Интернет-Клиент, которую используют российские банки, является система от компании БСС. Ее используют 37 банков, что составляет 29% от общего количества банков, использующих системы типа Интернет-Клиент. Второе место по распространенности делят продукт компании Бифит и системы внутрибанковской разработки. Их используют равное количество банков — по 28, что составляет 22% от общего числа.

Третье место занимает система компании Инист. Ее используют 7 банков — 5,5%. Системы от компаний Faktura.ru и СтепАП используют в 5 и 4 банках соответственно (3,9% и 3,1%).

Системы от компаний Инверсия и ЦФТ используются в 3 банках каждая, соответственно, занимая доли по 2,3%. Системы от компаний R-Style, РФК, Комита и СФТ используются в двух банках каждая, что в совокупности составляет 6,4%. Другие разработчики систем типа Интернет-Клиент имеют по одному внедрению и в совокупности занимают 4% (BSC, IBS, Ramax, Диасофт, Интелибанкир, Forbis).

Разработчики систем ДБО типа Телефон-Клиент

Наиболее распространенной системой Телефон-Клиент среди банков, использующих данный тип ПО, является разработка компании БСС, внедренная 23 из 44 банков, что составляет 52%. На втором месте по распространенности стоят системы, разработанные банками самостоятельно. Их используют 8 банков — или 18%. Система телефонии от компании СтепАП на третьем месте — она установлена в 6 банках, что составляет 14% рынка. Такие компании как BSС, Артикслайн, Ramax, Интелибанкир, Крис, РФК и Форбис, по результатам опроса, имеют по одному внедрению.

Источник: ОТР, 2004

Системы ДБО для физических лиц

По итогам опроса, 23 из 233 банков используют систему ДБО для физических лиц. Это составляет 9,8% от общей выборки. Восемь банков из числа предоставляющих услуги ДБО физическим лицам используют систему собственной разработки (35% рынка). Система от компании БСС используется в 5 банках, что составляет 22%. Систему компании Бифит используют в своей работе 3 банка. Такое же количество банков используют продукт компании СтепАП. По одному внедрению систем ДБО для физических лиц у компаний BSC, Compass Plus, Инист и Интелибанкир.

Константин Маркелов / ОТР