Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2005" подготовлен	При поддержке

Регионам не хватает хорошего интернета

Судя по статистике подключений, страну охватывает широкополосный бум. Вслед за Москвой и Санкт-Петербургом к скоростному интернету стали подключаться регионы, в которых сегодня наблюдаются рекордные темпы роста. Особенно активны домашние пользователи. Однако все еще очень мало кто может похвастать неограниченным доступом, привлекательными ценами и высокими скоростями.

На работе хорошо, а дома лучше

Широкополосный доступ (ШПД) в интернет продолжает развиваться в России стремительными темпами. Так, по оценке J’son & Partners количество широкополосных подключений в России выросло в течение 2005 года почти в 2 раза, с 890 тысяч до 1770 тысяч. В результате, дома или на работе в конце 2005 года скоростным интернетом могли пользоваться 5,5 млн россиян — на 47 % больше, чем в предыдущем году. На долю ШПД приходится 53 % всей недельной российской интернет-аудитории, что позволяет говорить о его победе над коммутируемым доступом по телефонной линии (dial-up). По темпам роста количества широкополосных подключений страна занимает 3 место в мире после Турции и Польши среди крупных (более 1 млн подключений) национальных рынков.

Однако если доля ШПД в «офисном» сегменте оценивается на уровне 85 %, то большая часть «домашних» пользователей (порядка двух третей) по-прежнему предпочитают dial-up. В то же время именно в секторе частных пользователей наблюдается стремительный рост — за 2005 год количество «домашних» широкополосных подключений в России увеличилось в 2,35 раза (более чем на 750 тысяч) и достигло 1335 тыс домохозяйств. Доля индивидуальных («домашних») подключений от общего количества широкополосных подключений увеличилась в 2005 г. с 64 % до 75 %; индивидуальные абоненты обеспечили более 80 % роста рынка.

Широкополосный доступ в России

Источник: J’son & Partners, 2005

Специфика России состоит в том, что лидирующей технологией «домашнего» ШПД является не ADSL (как в большинстве других стран) и не сети кабельного телевидения (как в Северной Америке), а кабельные Ethernet-сети. На конец 2005 года на долю Ethernet-провайдеров, по оценке J’son & Partners, приходилось 62 % «домашних» широкополосных подключений против 32 % у ADSL и 6 % у сетей кабельного ТВ. По количеству широкополосных подключений, не использующих технологию ADSL, Россия находится на 8 месте в мире и на 3-м в Европе.

Технологии широкополосного доступа в интернет «домашних» пользователей*

* — по данным на конец 2005 г.

Источник: J’son & Partners, 2005

Как показали результаты исследования ROMIR Monitoring, по сравнению с началом года в IV квартале 2005 г. значительно уменьшилась доля «домашних» пользователей, выходящих в интернет по модему — с 43 % до 30 %. При этом медленно, но уверенно растет число интернетчиков, которые используют для выхода в Сеть выделенную линию Ethernet (с 32 % до 39 %), а также доля тех, кто подключается к интернету по широкополосному ADSL-доступу (с 18 % до 23 %). Москвичи наиболее активно (51 %) по сравнению с выборкой в целом используют для выхода в интернет выделенную линию. И еще треть жителей столицы используют для выхода в Сеть широкополосный доступ.

Какой способ доступа в интернет из дома Вы использовали чаще всего за последний месяц?

Источник: ROMIR Monitoring, 2005

Лидеры и аутсайдеры

Примерно две трети всех «домашних» широкополосных подключений приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург — 51 %, 10 % и 5 % соответственно. В остальных регионах, на долю которых приходится около трети всех подключений, наблюдается основной рост. Если в целом по всем подключениям («офисным» и «домашним») в Москве с областью и Петербурге их количество за год выросло на 75 %, то в регионах рынок вырос более чем в 2,5 раза, в том числе количество «домашних» подключений — в 3,2 раза. Особенно быстро растет бизнес ADSL-провайдеров — в течение 2005 г. количество домашних ADSL-подключений по оценке J’son & Partners выросло более чем в 3 раза, в регионах — более чем в 5 раз.

Распределение «домашних» широкополосных подключений по регионам*

* — по данным на конец 2005 г.

Источник: J’son & Partners, 2005

Что касается столичного рынка, то прошедший 2005 год был для него символичным — число подключенных к скоростному интернету квартир впервые превысило число квартир, подключенных по dial-up. Так, по оценкам ACM-Consulting, в конце года интернетом пользовались жители 1,3 млн московских квартир, из которых 600 тыс. было подключено к Сети при помощи dial-up, а 700 тысяч — по широкополосным каналам. Расцвет столичного рынка бродбэнда напрямую связан с акцией провайдера «МТУ-Интел» по резкому снижению цен в сентябре 2004 года (напомним, что тогда компания «МТУ-Интел» предложила безлимитный доступ за $20 в месяц на скорости 128 кбит/с). Затем последовал контрответ рынка (прежде всего многочисленных провайдеров домовых сетей) на вызов конкурента. Последние инициативы игроков не менее амбициозны. Так, компания «Корбина Телеком» в прошлом году объявила, что в 2006 г. она собирается охватить своей оптоволоконной сетью практически все жилые дома Москвы (27 тыс), и в результате к 2008 году подключить к своему широкополосному интернету 500 000 абонентов.

Среди пользователей Северной столицы, как следует из результатов опроса Romir Monitoring, наиболее популярен коммутируемый доступ в интернет через модем (49 %). Выделенной Ethernet-линией пользуется каждый четвертый интернетчик из Санкт-Петербурга (25 %), а широкополосным ADSL-доступом — 17 %. Такое же соотношение предпочтений по использованию различных способов выхода в интернет наблюдается и в Северо-Западном округе в целом. Почти половина респондентов (43 %) выходят в интернет через обычную телефонную линию и модем, 23 % — пользуются выделенным каналом Ethernet, 20 % — широкополосным доступом по технологии ADSL.

По данным J’son & Partners среди других регионов по количеству домашних широкополосных подключений лидируют Свердловская, Челябинская, Ростовская области, Красноярский край, Новосибирская область, Башкортостан и Приморский край. В то же время по доле широкополосных подключений (от всех домохозяйств, имеющих доступ в интернет) в лидерах такие относительно небольшие регионы, как Новгородская и Магаданская области и Удмуртия.

В целом в регионах широкополосный доступ пока не особо популярен. Так среди интернетчиков Центрального федерального округа, по данным опроса Romir Monitoring, в большей степени по-прежнему популярен выход в Сеть через модем — 39 %. Выделенной линией Ethernet пользуются 34 % интернетчиков этого региона.

Пользователи остальных регионов России значительно менее активно, по сравнению с выборкой в целом, используют выделенную линию для выхода в Сеть и значительно чаще — модемный выход. Широкополосный доступ не получил пока широкого распространения по стране. В IV квартале 2005 года им пользовались от 2 до 12 % интернетчиков в различных регионах России.

По данным Pyramid Research, на 30 сентября 2005 г. проникновение широкополосного доступа в России составляло 2,2 %, в то время как в Венгрии этот показатель равен 10,3 %, в Польше — 9,4 %, а в Чехии — 7,5 %. Аналитики связывают отставание России с низким уровнем распространения компьютеров в регионах и высокими ценами на эту услугу. Однако в ближайшие годы ситуация может измениться — ADSL начали всерьез продвигать «дочки» «Связьинвеста», так что цены, возможно, снизятся в регионах до приемлемого уровня.

ADSL хочет в массы

Как известно, «последней милей» в большинстве российских регионов, представляющей собой обычную медную телефонную пару, владеют межрегиональные компании «Связьинвеста». Поэтому их стремление заработать на имеющейся инфраструктуре вполне логично. Пока число абонентов ШПД по технологии ADSL у «дочек» холдинга исчисляется всего десятками тысяч, хотя в компаниях прогнозируют, что абонентские базы в ближайшее время увеличатся на порядок. При этом условия для абонентов МРК существенно хуже, чем у лидера московского рынка «МТУ-Интел».

Даже у лидера по числу пользователей ШПД среди традиционных операторов «Уралсвязьинформ», который к концу 2005 года обслуживал более 55 тыс. абонентов, условия для домашних пользователей ADSL-доступа гораздо менее привлекательны, чем у столичного лидера, продвигающего эту услугу под торговой маркой «Стрим». В частности для пользователей « Домашнего интернет-канала» Екатеринбургского филиала «Уралсвязьинформа» отсутствуют безлимитные тарифные планы (у «Стрима» их два), а подключение (без учета стоимости оборудования) обходится от 500 до 1500 руб. (у «Стрима» — бесплатно). Вполовину дороже у «Уралсвязьинформа» стоит и «сверхнормативный» трафик. Так, для близких по параметрам тарифных планов («Pop» у филиала «Уралсвязьинформа» и «Стрим Лайт» у «МТУ-Интел») каждый дополнительный мегабайт стоит соответственно 2,1 руб. и 1,38 руб. При этом тарифы на услуги ADSL-доступа могут значительно отличаться у разных филиалов одной МРК, что говорит об отсутствии единой тарифной политики.

Развитие ADSL -доступа в МРК «Связьинвеста» и «МТУ-Интел»

Источник: CNews Analytics, 2005

Примечания:

¹ Без учета стоимости оборудования.
² Предложение действовало до конца апреля 2006 г. при подключении в офисах дилеров «МТУ-Интел»
³ Тарифный план «Стрим-Нео»
⁴ Тарифы приведены для Екатеринбургского филиала
⁵ Тарифы приведены для Ростовского филиала
⁶ Тарифы приведены для Приморского филиала
⁷ Включает стоимость оборудования и не включает стоимость инсталляционных работ на стороне абонента
⁸ Стоимость внешнего трафика при ежемесячном потреблении до 5 Гб. Стоимость внутреннего трафика — локального (в пределах одного населенного пункта) и зонового — 0,19 руб . и 0,82 руб. соответственно.
⁹ Тарифы приведены для Калужского филиала
¹⁰ Данные на начало апреля 2006 г.
¹¹ Тарифы приведены для Мурманского филиала
¹² Тарифы приведены для Кемеровского филиала
¹³ Тарифы приведены для Ульяновского филиала
¹⁴ Данные на конец июня 2005 г.
¹⁵ Прогноз на 2008 г.

МРК могут натолкнуться на ощутимую конкуренцию со стороны домовых сетей, оказывающих аналогичные услуги по выделенным линиям, и «МТУ-Интел», который намерен вывести свой брэнд на федеральный уровень. Впрочем, «МТУ-Интел», обслуживающему на конец 2005 года около 250 тыс. абонентов под брендом «Стрим», будет непросто тягаться с «дочками» «Связьинвеста», поскольку у них есть доступ к «последней миле», а у «МТУ-Интел» — нет. Возможно, что в ряде случаев «МТУ-Интел» будет вступать в партнерство с МРК, делясь с ними контентом, а взамен получая доступ к абонентам.

Смелые прогнозы

Как бы то ни было, а краткосрочные и среднесрочные прогнозы по росту широкополосных подключений в стране весьма оптимистичны. Так, по оценкам J’son & Partners по итогам 2006 года количество «домашних» широкополосных подключений в России может увеличиться на 80 % и достичь 2,4 млн, а объем рынка приблизится к $350 млн. В 2006 году окончательно утвердится роль регионов как основного источника новых подключений к «быстрому» интернету, при этом сохранится примерный паритет между ADSL и Ethernet по количеству новых подключений. Движение рынка в сторону регионов и менее обеспеченных пользователей приведет к дальнейшему снижению ARPU (примерно на 20 % в год), что, однако, будет с лихвой компенсироваться ростом абонентской базы.

Российский рынок услуг доступа в интернет, млрд руб.

* — прогноз

Источник: Мининформсвязи РФ, 2005

Тем временем в столице, по данным Pyramid Research, в декабре 2004 г. проникновение широкополосного доступа составляло 8,7 %, в сентябре 2005 г. эта цифра увеличилась до 18,2 %ю К 2010 г. быстрым интернетом, по прогнозам, будут пользоваться 56,2 % московских домохозяйств. Это более чем на порядок выше, чем в целом по стране — по оценкам того же источника к 2010 г. услуги широкополосного интернета будут доступны 4,8 % жителям российских домохозяйств. При этом коммутируемый доступ в интернет к 2008 году, по прогнозам Мининформсвязи, будет приносить провайдерам 14,1 млрд руб., в то время как объем доходов от широкополосного доступа составит почти в два раза больше — 26,5 млрд руб. Вполне возможно, что в ближайшие годы услуги передачи данных и доступа в интернет будут самым быстро растущим сегментом рынка телекоммуникаций, причем рост будет происходить в основном за счет услуг широкополосного доступа.

Виталий Солонин / CNews Analytics