Обзор "Рынок ИТ: Итоги 2005" подготовлен	При поддержке

Сотовый тормоз

Так и не став по мировым стандартам зрелым, российский телеком в 2005 году продолжил замедлять темпы своего роста. Главной «виновницей» стагнации оказалась сотовая связь, которая не смогла предотвратить негативный тренд снижения ARPU.

По предварительным итогам 2005 года доходы в российской телекоммуникационной отрасли выросли на 31 %, между тем как год назад этот показатель составлял 37 %, а еще годом ранее — 45 %. Это означает, что темпы роста отечественного рынка телекоммуникаций замедляются, хотя и остаются высокими по сравнению с другими секторами российской экономики.

Российский рынок связи в 2002-2005 гг.

Источники: Мининформсвязи РФ, CNews Analytics, 2005

«Виноватыми» в этой стагнации, в частности, оказались сотовые операторы, на долю которых приходится более 40 % доходов на рынке. В 2005 году их совокупная выручка, которая прежде росла наиболее стремительно и тянула за собой всю отрасль, увеличилась примерно так же, как и среднеотраслевые показатели. Рост в сегменте подвижной электросвязи, которая практически полностью представлена сотовой связью, по предварительным оценкам составил чуть более 30 %, что почти в два раза меньше, чем годом ранее.

Рынок подвижной электросвязи в России в 2003-2005 гг.

Источники: Мининформсвязи РФ, CNews Analytics, 2005

Означает ли это, что рынок стал более зрелым? Отнюдь. Несмотря на огромные цифры числа пользователей сотовой связи в России (данная статистика учитывает лишь число активных SIM-карт) доходы в этом сегменте в расчете на одного пользователя по итогам года оказались очень низкими, и надежды сотовых операторов на услуги с добавленной стоимостью не оправдались. Не лучше обстояли дела с другими емкими сегментами. Например, рост рынка дальней связи составил всего около 1,5 %, а относительный рост доходов в сегменте документальной электросвязи по итогам 9 месяцев 2005 года снизился до 32,5 % (это очень небольшие цифры с учетом того, что широкополосный доступ в интернет в стране, за исключением крупных городов, абсолютно не развит).

Число пользователей сотовой связи в России в 2000–2005 гг. (млн. чел.)

Источник: iKS Consulting, CNews Analytics, 2005

Динамика прироста сотовых абонентов и доходов операторов указывает на первые признаки насыщения. Впервые за всю историю российской мобильной связи в 2005 году не произошло удвоения абонентской базы, что, однако не помешало России попасть в тройку стран-лидеров по числу абонентов сотовой связи, а лидеру «большой тройки» МТС, как прогнозировал CNews в прошлом году, — в десятку крупнейших операторов. Впрочем, доходы в секторе выросли всего примерно на треть, и никто из российских гигантов сотового рынка не попал в мировой рейтинг крупнейших операторов по этому показателю.

Топ-10 стран по числу абонентов сотовой связи, конец 2005 г.

Источник: Informa Telecoms & Media, 2005

Значительной проблемой этого рынка стали «некачественные» абоненты, имеющие по нескольку SIM-карт и портящие тем самым такой важный показатель как ARPU. Средний доход с одного пользователя продолжал снижаться и упал с $12,4 в 2004 году до $9 по итогам 9 месяцев 2005 года. Реальных активных пользователей сотовой связи в России гораздо (по некоторым оценкам до двух раз) меньше, чем указывается в отчетах аналитических агентств и сотовых операторов, учитывающих абонентов по числу активных SIM-карт.

Напомним, что еще год назад эксперты оценивали нижний порог ARPU, за которым предоставление услуг сотовой связи становится невыгодным, в $10-12. Теперь эта отметка пройдена. Надежды операторов на услуги с добавленной стоимостью (VAS), призванные защитить ARPU от падения, не оправдались — в 2005 году российский рынок VAS демонстрирует неожиданно слабые результаты. По предварительным оценкам iKS-Consulting, его емкость выросла только на 43 % до $1,4 млрд. по сравнению со 150 % в 2004 году.

Динамика среднего ежемесячного дохода с одного пользователя (ARPU) сотовой связи в России ($), 2003-2005

·         — по итогам 9 мес. 2005 г.

Источник: iKS-Consulting, 2005

За первые 9 месяцев 2005 года дополнительные услуги лишь усилили падение общего показателя ARPU, в то время как в европейских странах операторы сумели с их помощью не только стабилизировать, но и повысить уровень дохода с одного пользователя. По темпам роста доходов в одного пользователя — 34,1 % со знаком «минус» — Россия попала в тройку. На этот раз в число стран-неудачниц, уступив по этому показателю лишь Нигерии (-52,1 %) и Пакистану (-40,9 %).

Страны с самым низким ростом ARPU *

* по данным за 3 квартал 2005 г

Источник: Merrill Lynch, 2005

В J`son & Partners ожидают и дальнейшего снижения ARPU, связывая это с большим количеством неиспользуемых и мало используемых SIM-карт. Сотовые операторы видят в снижении этого показателя другую причину. Так, в «Вымпелкоме» считают, что эту тенденцию обусловило насыщение рынка. По прогнозам оператора, ARPU будет незначительно снижаться до конца 2006 года.

В целом же согласно прогнозам J&P, к концу 2006 г. общий объем абонентской базы российских операторов достигнет 155 млн абонентов, годовой прирост составит 24 %, а проникновение существенно превысит 100 %. В ИК «Атон» прогнозируют прирост абонентской базы в 13 % (143 млн человек) вместо 69 % в минувшем году.

Виталий Солонин / CNewsAnalytics