Мировой рынок ПК, привыкший за последнее время к ежегодным темпам роста около 15%, по итогам 2008 г. зафиксировал лишь 10,5%. Мировой кризис не замедлил сказаться на результатах отрасли, хотя основные потрясения для него, по словам и аналитиков, и самих игроков, еще впереди. Оптимистичные прогнозы начала 2008 г., разумеется, не оправдались, при том, что объем поставок за 4 квартал снизился не так уж драматично – всего на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г., отмечают в IDC.

При все более ужесточающейся конкуренции на рынке ПК распределение мест в Топ5 не изменилось ни по результатам 4 квартала, ни по результатам всего 2008 года. Примечательно, что совокупные объемы продаж у ключевых производителей все же выросли – наиболее заметно, по традиции, у сфокусированных на мобильных ПК Acer (53,3%) и Toshiba (25,1%).

Мировой рынок ПК в 2008 г.

Вендор	2008 г. Объем продаж, тыс. шт.	Доля рынка, %	2007 г. Объем продаж, тыс. шт.	Доля рынка, %	Рост за год, %
HP	56 971	19,2	50 559	18,8	12,7
Dell	44 438	15	40 017	14,9	11
Acer	32 506	10,9	21 205	7,9	53,3
Lenovo	21 905	7,4	20 234	7,5	8,3
Toshiba	13 713	4,6	10 961	4,1	25,1
Другие	127 708	43	126 074	46,9	1,3
Итого	297 240	100	269 051	100	10,5

Источник: IDC, 2009 (предварительные оценки)

Мировые продажи персональных компьютеров в 1-м квартале 2009 г. в численном выражении сократились по сравнению с 1-м кварталом прошлого года на 6,5% до 67,2 млн штук, по предварительным оценкам Gartner. По данным же IDC, продажи ПК, включая настольные и мобильные системы и исключая серверы, уменьшились за этот период на 7,1% до 63,4 млн штук. В любом случае пока эти показатели "лучше" тех, что обещали пессимистичные прогнозы конца 2008 г. Вероятно, рынку очень помог сохранившийся спрос на дешевые устройства – нетбуки.

В Intel же и вовсе предполагают, что мировые продажи компьютеров в 1-м квартале 2009 г. преодолели низшую точку, и далее спрос будет повышаться. Поводом для оптимизма крупнейшего производителя микрочипов стали собственные финансовые результаты за 1 кв. 2009.  Хотя корпорация и продемонстрировала снижение чистой прибыли на 55% (до 647 млн долл. по сравнению с 1,44 млрд долл. в 1 кв. 2008 г.), и выручки на 26% (до 7,15 млрд долл. против 9,67 млрд долл. годом ранее), тем не менее, эти показатели оказались выше прогнозов аналитиков, которые вообще ожидали, что Intel уйдет в минус. Ситуация выглядит радостно еще и потому, что 1 и 2 кварталы года считаются традиционно непростыми для производителей полупроводников. 

Однако ни в Intel, ни в Gartner пока не готовы делать уверенные прогнозы на весь год. В целом на восстановление потребительской активности рассчитывать пока рано, говорят аналитики. "Компании приступили к пополнению складских запасов. Это пока еще не означает, что потребительский спрос начал увеличиваться", - замечает директор по исследованиям Gartner Джордж Шиффлер (George Shiffler).

Прогноз динамики мирового рынка ПК в 2009 г.

Источник: CNews Analytics, Gartner, 2009

По ожиданиям Gartner, рынок ПК в 2009 г. может сократиться на 12% - до 257 млн компьютеров. Предполагается, что из них около 156 млн составят мобильные ПК и около 101 млн – настольные. Продажи первых за год увеличатся на 9%. Продажи десктопов упадут на 32%. Если эти прогнозы сбудутся, это значит, что в 2009 г. рынок ПК переживет сильнейшее падение за всю свою историю.

НР увеличивает отрыв от Dell

Первая пятерка крупнейших поставщиков сохранилась в 1 кв. 2009 г. в прежнем составе, однако претерпела заметные изменения. HP заняла по поставкам 19,8% мирового рынка. За первые три месяца текущего года компания реализовала 13,3 млн персональных компьютеров - на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2008 г. Доля Dell при этом сократилась почти на 17% до 13,1%. Второй по величине компьютерный вендор в первом квартале продал 8,79 млн систем.

Предварительные объемы продаж ПК в мире за первый квартал 2009 г., млн штук.

Вендор	Продажи в 1-м кв. 2009 г.	Доля рынка в 1-м кв. 2009 г.(%)	Продажи в 1-м кв. 2008 г.	Доля рынка в 1-м кв. 2008 г.(%)	Рост за год (%)
HP	13305	19,8	12974	18,1	2,6
Dell	8789	13,1	10579	14,7	-16,9
Acer	8758	13	6911	9,6	26,7
Lenovo	4430	6,6	4798	6,7	-7,7
Toshiba	3688	5,5	3115	4,3	18,4
Другие	28239	42	33467	46,6	-15,6
Всего	67209	100	71846	100	-6,5

Источник: Gartner, 2009

Сократилась и доля китайской Lenovo, хотя и менее заметно – на 7,7%. Азиатским же Acer и Toshiba удалось продемонстрировать рост – на 26,7% и 18,4% соответственно.

Америка "держит удар"

Дешевые компьютеры и мини-ноутбуки сохранили прежний объем продаж на американском рынке – в итоге этот рынок сократился на незначительные 0,3%. В первую пятерку поставщиков на рынке США вошли Hewlett-Packard, Dell, Acer, Apple и Toshiba. При том что доли HP и Dell в Америке все еще близки – 27,7% и 26,2%, соответственно, первый вендор продемонстрировал в 1 кв. 2009 г. рост на 11,1%, а второй – спад на 16,3%.

Предварительные объемы продаж ПК в США за 1-й квартал 2009 г., млн штук

Вендор	Продажи в 1-м кв. 2009 г.	Доля рынка в 1-м кв. 2009 г.(%)	Продажи в 1-м кв. 2008 г.	Доля рынка в 1-м кв. 2008 г.(%)	Рост за год (%)
HP	4228	27,7	3804	24,8	11,1
Dell	3996	26,2	4775	31,2	-16,3
Acer	2076	13,6	1389	9,1	49,4
Apple	1135	7,4	1148	7,5	-1,1
Toshiba	1005	6,6	840	5,5	19,6
Другие	2837	18,6	3371	22	-15,8
Всего	15276	100	15327	100	-0,3

Источник: Gartner, 2009

Доля компании Apple сократилась за 1 кв. 2009 г. на 1,1%. По словам аналитиков, на продажах Apple сказались более высокие цены на ее продукцию. Однако, в отличие от рынка США в целом, на котором средняя стоимость ПК за год сократилась на 20%, средняя стоимость компьютеров Macintosh не изменилась.

Увереннее всего чувствовали себя в США азиатские компании. Acer показала рост на 49,4%, Toshiba – на 19,6%.

Азия и Латинская Америка: корпоративный спад

Продажи компьютеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе составили 18,2 млн штук, что на 5,5% меньше по сравнению с 1-м кварталом 2008 г. Японские продавцы не скупились на рекламу и розничные акции, поэтому потребительский сектор здесь пострадал в меньшей степени, чего нельзя сказать о профессиональных системах. В Японии продажи компьютеров сократились на 3,8% до 3,6 млн штук. Благодаря низкой стоимости мини-ноутбуков и доступных цен на мобильные ПК начального класса розничный спрос на компьютеры в Японии в 1-м квартале года вырос на 17%. Однако его нивелировало падение продаж в корпоративном сегменте.

В Латинской Америке продажи компьютеров сократились на 12,4% до 5,5 млн штук. Поставщики в странах этого региона к концу 2008 г. запаслись чрезмерными объемами продукции и на фоне низкого спроса не спешат делать новые заказы.

В EMEA спрос рухнул

Европейскому рынку повезло меньше всех. Здесь было зафиксировано двузначное падение продаж – на 10,2%. Всего в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в 1-м квартале 2009 г. было продано 22,7 млн компьютеров. Как отмечают аналитики Gartner, такого падения продаж регион еще не видел. По данным IDC, рынок EMEA сократился впервые с 2001 г. Спрос упал на все виды компьютеров и в особенности на профессиональные системы. Худшие результаты показали Россия, Украина и Казахстан. В пятерку крупнейших вендоров в регионе вошли HP, Acer, Dell, Toshiba и Asus.

В IDC отмечают, что в Западной Европе продажи компьютеров остались практически на прежнем уровне – в 1 квартале 2009 г. было продано 14,94 млн против 15,06 млн год назад. В Центральной и Восточной Европе, включая Польшу, Венгрию, Хорватию, Болгарию, Румынию, Украину и Россию, ситуация совершенно иная. В этих странах в сумме было продано 3,02 млн компьютеров против 5,11 млн год назад – падение продаж в численном выражении составило 41%. Как говорят аналитики, это связано с обвалом кредитного рынка – значительно сократилось число кредитных линий, требования к заемщикам стали более жесткими. А в странах региона CEE большое количество ПК покупалось именно в кредит.

Динамика продаж ПК в Европе, 1 кв. 2009/2008

Источник: CNews Analytics, IDC, 2009

"Вполне предсказуемый результат, - комментирует вице-президент IDC EMEA Systems Infrastructure Solutions Кэрин Паоли (Karine Paoli). – Рецессия коснулась всех регионов. Наиболее сильные экономики пострадали меньше, чем развивающиеся страны. Большим спросом пользовались дешевые мини-лэптопы, благодаря которым продажи оказались не такими удручающими, какими могли быть. Это касается, прежде всего, Западной Европы". Продажи мини-лэптопов в Западной Европе за год выросли до 2,5 млн штук. "В последующие кварталы падение продаж в странах CEE продолжится, - говорит аналитик IDC Стефаниа Лоренц (Stefania Lorenz). – Здесь лишь несколько стран показали положительную динамику – среди них Чехия и Словакия".

В представительстве Toshiba в странах СНГ и Балтии предполагают, что в России снижение может составить более 40%. При этом серьезный спад в краткосрочной перспективе, по ожиданиям вендора, обозначит формирование отложенного спроса, который реализуется в среднесрочной перспективе. С появлением, во-первых, сетей WiMAX и, во-вторых, выходом Windows 7 продажи персональных компьютеров снова вырастут, прогнозируют в Toshiba.