По итогам 2009 г. мировые поставки серверов сократились на 18% в денежном и почти на 17% в численном выражении. В 2010 г. вендоры и аналитики ожидают возвращения положительной динамики в основном благодаря системам со стандартной архитектурой.

Продажи серверов в мире в 4-м квартале 2009 г. в денежном выражении уменьшились на 3,2% до 12,61 млрд долл. против 13,02 млрд долл. за аналогичный период 2008 г. В свою очередь, количество проданных серверов увеличилось на 4,5% до 2,24 млн штук против 2,14 млн штук годом ранее, сообщает Gartner. Результаты исследования другой аналитической компании – IDC – аналогичны.

Рост поставок по итогам квартала обусловлен двумя факторами – относительно слабым 4-м кварталом 2008 г. и наметившимся в 3-м квартале 2009 г. оживлением на рынке x86-серверов благодаря выходу процессоров Intel Xeon 5500 Series Nehalem EP и 6-ядерных AMD Opteron Istanbul. Интерес к системам на базе таких процессоров не падал до конца года. По итогам октября-декабря поставки x86-серверов выросли на 6,3% в количественном и на 14,3% в денежном выражении. При этом продажи Unix-серверов с RISC-архитектурой и на базе процессоров Intel Itanium сократились на 30,5% в количественном и на 20% в денежном выражении.

Больше всего выросли поставки в Азиатско-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток и в Африку – на 19,6% и 13,4%. В свою очередь, этот показатель для США увеличились на 9%. Наибольшее падение зафиксировано в Восточной Европе – на 13,3%. Поставки серверов в Латинскую Америку, Западную Европу и Японию сократились на 6,8%, 4% и 1,7% соответственно.

Выручка сократилась только у Sun Microsystems и IBM – на 23,5% и 5,9% соответственно. Выручка Dell выросла на 8,3%, Fujitsu – на 0,5%, HP – на 0,4%. Суммарная выручка прочих игроков рынка выросла на 0,6%.

Мировой рынок серверов: выручка поставщиков

Компания	Выручка в 4 кв. 2009 г., млрд долл.	Доля рынка в 4 кв. 2009 г., %	Выручка в 4 кв. 2008 г., млрд долл.	Доля рынка в 4 кв. 2008 г., %	Рост год к году, %
IBM	4,13	32,7	4,38	33,7	-5,9
HP	3,95	31,3	3,94	30,2	0,4
Dell	1,52	12,1	1,40	10,8	8,3
Sun	0,96083	7,6	1,26	9,7	-23,5
Fujitsu	0,56338	4,5	0,56039	4,3	0,5
Другие	1,49	11,8	1,48	11,4	0,6
Всего	12,61	100,0	13,02	100,0	-3,2

Источник: Gartner, 2010

При этом по объему выручки лидирует IBM - в 4-м квартале 2009 года на ее долю пришлось 32,7% объема рынка в денежном выражении или 4,13 млрд долл. Второе место с долей выручки 31,3% заняла HP, которая заработала 3,95 млрд долл. Третье место – Dell с долей 12,1% (1,52 млрд долл.), четвертое – Sun Microsystems с долей 7,6% (960,83 млн долл.), пятое – Fujitsu с долей выручки 4,5% (563,38 млн долл.). Суммарная выручка остальных игроков рынка составила 1,49 млрд долл. или 11,8% от общего объема.

Мировой рынок серверов: объемы поставок (шт.)

Компания	Поставки в 4 кв. 2009 г., шт	Доля рынка в 4 кв. 2009 г., %	Поставки в 4 кв. 2008 г., шт	Доля рынка в 4 кв. 2008 г., %	Рост год к году, %
HP	717 212	32,1	690 666	32,3	3,8
Dell	484 702	21,7	464 072	21,7	4,4
IBM	320 007	14,3	289 635	13,5	10,5
Fujitsu	67 391	3,0	65 088	3,0	3,5
Sun	61 866	2,8	81 229	3,8	-23,8
Другие	584 007	26,1	548 910	25,7	6,4
Всего	2 235 185	100,0	2 139 601	100,0	4,5

Источник: Gartner, 2010

По поставкам спад показала только Sun Microsystems – на 23,8%. В 4-м квартале 2009 г. компания поставила 61 866 систем против 81 229 годом ранее. Все остальные вендоры продемонстрировали положительную динамику. Поставки серверов IBM увеличились на 10,5%, Dell – на 4,4%, HP – на 3,8%, Fujitsu – на 3,5%.

EMEA растет медленнее всех

В 4-м квартале прошлого года объем серверного рынка в регионе EMEA сократился в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года на 10,3% до 3,9 млрд. За указанный период было поставлено 600 тыс. серверов, на 5,3% меньше в сравнении год к году. Последний квартал 2009 г. стал шестым подряд, по итогам которого продажи сократились. Однако начиная с 1-го квартала 2009 г. каждый новый квартал показывал все меньшее и меньшее снижение, позволяя надеяться на восстановление рынка в будущем году.

По итогам всего 2009 г. в денежном выражении рынок просел на 26,4% – рекордное значение за всю историю – до 12,8 млрд долл. При этом поставки серверов упали на 23,6% до 2 млн штук. В конце года резко увеличился спрос на системы стандартной архитектуры – на 32,5% в сравнении с 3-м кварталом. Объем сегмента достиг 2,3 млрд и доли в 58,4% от общего объема.

Выручка производителей серверов в регионе EMEA, 4-й кв 2009 г.

Компания	4-й кв. 2009 г., млн долл.	Доля рынка в 4-м кв. 2009 г., %	4-й кв. 2008 г., млн долл.	Доля рынка в 4-м кв. 2008 г., %	Рост выручки год к году, %
HP	1447,2	36,5	1600,6	36,1	-9,6
IBM	1288,0	32,5	1432,3	32,3	-10,1
Sun	387,0	9,8	475,5	10,7	-18,6
Dell	337,4	8,5	401,7	9,1	-16,0
Fujitsu	201,5	5,1%	211,4	4,8	-4,7
Другие	306,4	7,7	316,3	7,1	-3,1
Всего	3967,5	100,0	4437,8	100,0	-10,6

Источник: IDC

Лидером в регионе EMEA как по итогам 4-го квартала, так и года в целом, стала компания Hewlett-Packard. Ее линейка Proliant на базе стандартной архитектуры принесла более 1 млрд долл. только лишь в 4-м квартале.

Выручка производителей серверов в регионе EMEA, 2009 г.

Компания	2009 г., млн долл.	Доля рынка в 2009 г., %	2008 г., млн долл.	Доля рынка в 2008 г., %	Рост выручки год к году, %
HP	4712,9	36,8	6360,6	36,6	-25,9
IBM	3955,6	30,9	5153,5	29,6	-23,2
Sun	1382,2	10,8	1975,4	11,4	-30,0
Dell	1183,9	9,2	1637,1	9,4	-27,7
Fujitsu	736,4	5,8	1092,4	6,3	-32,6
Другие	830,7	6,5	1166,1	6,7	-28,8
Всего	12801,8	100,0	17385,1	100,0	-26,4

Источник: IDC

Корпорация IBM впервые выручила с продажи x86-серверов System x больше, чем с продажи серверов RISC Unix. По сравнению с концом 2008 г. выручка с продажи систем стандартной архитектуры IBM выросла на 33%. В целом же по итогам квартала и года ни один вендор не показал положительной динамики.

Задел для оптимизма

После относительно успешного 4-го квартала прошлого года в 1-м квартале 2010 г. мировой рынок серверов продемонстрировал положительную динамику как по объемам поставок, так и по объему выручки. Всего с января по март было продано 2,12 млн серверов на сумму 10,75 млрд долл. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки увеличились на 23%, выручка – на 6%, сообщает Gartner.

По словам аналитиков, несмотря на возвращение к росту в мировом масштабе, исторически рекордных уровней 2008 г. рынок не достиг. Что касается региональных результатов, то они вышли достаточно смешанными. В большей мере аналитики надеялись на страны с развивающейся экономикой (включая Азиатско-Тихоокеанский регион), однако они показали медленный рост, чего нельзя сказать о развитых странах, таких как США, в которых продажи серверов превысили прогнозы. В региональном разрезе наибольший рост поставок продемонстрировали США (+28,6%), тогда как по величине выручки вендоров лидирует Латинская Америка (+27,9%). Все прочие регионы также продемонстрировали положительную динамику, за исключением Японии, серверный рынок которой сократился на 0,7% в денежном выражении.

Продажи систем на архитектуре x86, ставших основным фактором роста, поднялись на 25,3% в количественном и на 32,1% в денежном выражении. Сбыт систем на базе RISC-архитектуры и систем на базе процессоров Intel Itanium, наоборот, сократился, причем существенно, – на 28,5% в количественном и 26,9% в денежном выражении. Выручка от продажи систем других типов, к которым в основном относятся мейнфреймы, уменьшились на 15,1%. Блейд-серверы показали самый высокий рост среди всех других форм-факторов: на 23,7% в количественном и 40,7% в денежном выражении.

Мировой рынок серверов: выручка поставщиков (млн долл.), 1 кв. 2010

Компания	Выручка в 1 кв. 2010, млн долл.	Доля рынка в 1 кв. 2010, %	Выручка в 1 кв. 2009, млн долл.	Доля рынка в 1 кв. 2009, %	Рост год к году, %
HP	3 389	31,5	2 923	28,8	15,9
IBM	3 052	28,4	3 116	30,7	-2,1
Dell	1 673	15,6	1 235	12,2	35,5
Fujitsu	645	6,0	598	5,9	7,8
Oracle	597	5,6	975	9,6	-38,7
Другие	1 396	13,0	1 295	12,8	7,8
Всего	10 754	100,0	10 144	100,0	6,0

Источник: Gartner, 2010

Крупнейшим производителем серверов по объему выручки стала компания Hewlett-Packard, сместившая на вторую сточку корпорацию IBM. По итогам 1-го квартала 2010 г. выручка HP достигла 3,39 млрд долл., компания заняла 31,5% мирового рынка, на 2,7 процентных пункта больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка IBM сократилась на 2,1% до $3,05 млрд. Компания заняла 28,4% рынка в денежном выражении. Dell и Fujitsu, также как и HP, показали положительную динамику.

Мировой рынок серверов: объемы поставок (шт.), 1 кв. 2010

Компания	Поставки в 1 кв. 2010	Доля рынка в 1 кв. 2010, %	Поставки в 1 кв. 2009	Доля рынка в 1 кв. 2009, %	Рост год к году, %
HP	672 094	31,8	530 849	30,9	26,6
Dell	510 452	24,1	382 385	22,2	33,5
IBM	268 010	12,7	230 984	13,4	16,0
Fujitsu	77 613	3,7	59 029	3,4	31,5
Oracle	42 528	2,0	60 294	3,5	-29,5
Другие	544 898	25,8	456 517	26,5	19,4
Всего	2 115 595	100,0	1 720 059	100,0	23,0

Источник: Gartner, 2010

По объемам поставок первую строчку также заняла HP, как и в прошлом квартале. В сравнении год к году поставки компании увеличились на 26,6% главным образом благодаря росту спроса на серверы линейки ProLiant. Положительную динамику также показали Dell, IBM и Fujitsu, которые расположились на втором, третьем и четвертом местах соответственно. Поглотившая Sun Microsystems корпорация Oracle заняла пятую строчку.

Ближайшие прогнозы

Согласно прогнозу Gartner, в 2010 г. объем поставок вернется к росту, который составит ориентировочно 5-9%. При этом выручка вендоров также начнет расти, хотя и более медленными темпами. Представители HP и Dell согласны с тем, что в 2010 г. рынок начнет восстанавливаться. По их комментарию изданию eWeek, в 2010 г. корпорации приступят к обновлению инфраструктур и закупкам новых серверных систем, которые смогут предложить им повышенную производительность, возможность снижения затрат на электрическую энергию и прочие операционные расходы. Кроме того, определенные положительные ожидания связываются с 8-ядерными процессорами Intel под кодовым названием Nehalem EX и 12-ядерными AMD Magny-Cours.

После затяжной рецессии рынок серверов в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2010 г. впервые начнет восстановление и покажет небольшой рост в сравнении год к году. По оценке IDC, выручка производителей в этом регионе увеличится на 2,4%. В последующие годы рынок будет подниматься очень медленно: в период с 2009 по 2014 гг. среднегодовой рост выручки составит всего 0,3%, а объемов поставок – 4,9%. Показателя докризисного 2007 г. рынок в указанном периоде не достигнет - напомним, что тогда его объем составлял 19 млрд долл.

В текущем году большие перспективы в ЕМЕА имеют блейд-серверы. В период с 2009 по 2014 гг. среднегодовой рост сегмента составит 13,9% в денежном и 20,5% в количественном выражении. К 2014 г. такие системы займут 28,5% рынка серверов в EMEA в денежном и 33% в численном выражении. В 2009 г. блейд-серверы стали основным источником прибыли в сегменте x86-систем, отмечают эксперты.

Рост выручки производителей от реализации серверов в Западной Европе в 2010 г. в сравнении с прошлым годом ожидается на уровне 2,1%. Рост объема поставок ожидается на отметке 6,2%. Здесь восстановить рынок помогут RISC Unix-серверы. Однако среднегодовой рост прогнозируется для этого региона отрицательным – минус 2,8%.

В регионе CEMA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), в свою очередь, рост спроса в 2010 г. ожидается на отметке 12,2%, а в денежном выражении рынок должен вырасти на 3,4%. Рост будет обусловлен борьбой за потребителя в сегменте систем начального уровня. Среднегодовой рост в данном регионе прогнозируется равным 8,5% и 13,1% в денежном и количественном выражении соответственно.