Обзор Информационные тенологии в банках и страховых компаниях 2006 подготовлен

Кто и в чём лидер в российской банковской системе?

За 2005 год активы российских банков достигли 45 % ВВП (порядка 9 трлн. руб.), тогда как еще 4 года назад составляли 30 %. Четверка лидеров при этом не изменилась — традиционно это «Сбербанк», «Внешторгбанк», «Газпромбанк» и «Альфа-банк».

2005 год был отмечен резким повышением позиций в рейтинге для ряда отечественных банков. Так, «Уралсиб», поднялся на 7 пунктов, «Русский стандарт» — на 6, «АК Барс» — на 5, а «Россельхозбанк» переместился в рейтинге на рекордное число пунктов вверх — 15. Для сравнения, если рост лидеров по чистым активам — «Сбербанка» и «Внешторгбанка» — составил 43,3 % и 53,7 % соответственно, то, например, «Русский стандарт» и «Россельхозбанк» преумножили за год активы на 156,6 % и 149,9 % соответственно. Хотя, конечно, по месту в рейтинге им ещё далеко от лидеров — 18-е и 34-е места, соответственно. При этом лидером роста в Топ20 банков стал «Уралсиб», занявший 12 место в рейтинге. Его активы выросли почти на 200 %.

Крупнейшие банки России по величине активов в 2005 году

Источник: banks-rate.ru, 2006

Умеренно высокими темпами повышается капитализация российских банков — в 2005 году она выросла в среднем на 30 % к уровню 2004 года. Собственный капитал банков составил порядка 1,2 трлн. рублей. В первых рядах и в этом рейтинге неизменно следуют «Сбербанк», «Внешторгбанк» и «Газпромбанк». Лидером по темпам приращения капитала снова стал банк «Уралсиб» — свыше 200 % роста (+5 позиций в рейтинге за год). Не так уж отстает от него по темпам «Россельхозбанк» — 129 % роста (+12 позиций в рейтинге). Из наиболее крупных банков медленнее всего за год выросли капиталы «Газпрормбанка» (14,2 %) и «Альфа-банка» (25 %). Утратили свои прошлогодние позиции «Международный Промышленный Банк» (-3 пункта в рейтинге), «Росбанк» (-1 пункт), «МДМ-Банк» (-2), «АК Барс» (-1), «Глобэкс» и «Ситибанк» (по –6 пунктов), «Петрокоммерц» (-3). При этом в ряде банков капитал за год даже снизился — из Топ20, например, в «Международном промышленном банке» (-4,3 %).

Крупнейшие банки России по величине собственного капитала в 2005 году

Источник: banks-rate.ru, 2006

По данным РБК.Рейтинг депозитная база российских банков увеличилась за 2005 год в среднем на 36 % — до 5,4 трлн руб. На этом уровне темпы держатся уже несколько лет — например, в 2004 году они составили в среднем 32 %. Низкие темпы прироста депозитов имеет «Сбербанк» (14,3 %). Однако, конечно, это объясняется тем, что его депозитная база почти в 10 раз превосходит депозиты любого другого российского банка — естественно, обеспечивать те же самые темпы роста в таких условиях сложнее. Среди банков с депозитной базой от 100 до 250 млрд.руб. в числе лидеров по темпам роста оказывается снова «Уралсиб» (226 %), в рейтинге по депозитам за 2005 год он переместился сразу на 3 пункта вверх. Пятёрка лидеров (не считая абсолютного лидера — «Сбербанка»), к которым относятся практически бессменные «Газпрормбанк», «Внешторгбанк», «Банк Москвы», «Росбанк» и «Альфа-банк», наращивают свою депозитную базу примерно одинаковыми темпами, сохраняя своё положение в рейтинге.

Крупнейшие банки России по объему депозитного портфеля в 2005 году

Источник: banks-rate.ru, 2006

Кредитные портфели российских банков по итогам 2005 г. превысили отметку в 5 трлн. руб. По сравнению с прошлым годом, это почти 42 % прироста. По объему выданных кредитов тройка лидеров остается неизменной — «Сбербанк», «Внешторгбанк» и «Газпрормбанк». При этом, однако, «Газпромбанк» сократил объём кредитов за год на 18,5 %. В десятке крупнейших по кредитным портфелям банков наименьшие потери по кредитам несут «Банк-Москвы» и «Альфа-банк» — 0,37 % и 0,4 % к объему кредитного портфеля. Напротив, наибольшие потери понесли «Росбанк» (2,83 %), «Международный Московский Банк» (2,6 %) и банк «Русский стандарт» (2,4 %). При этом, если сравнивать объем выданных кредитов с величиной активов, то наиболее активным банком по кредитам окажется «Русский стандарт» (7 место в рейтинге по кредитам при 12 месте по объёму чистых активов), он же из Топ10 имеет один из рекордных приростов объема выданных кредитов за год — 165,4 %, по темпам наращивания объема кредитов уступая только «Уралсибу» (171,4 %).

Крупнейшие банки России по величине кредитного портфеля в 2005 году

Источник: banks-rate.ru, 2006

«Русский стандарт» отличается ещё и тем, что имеет рекордный вес потребительских кредитов в объеме своего кредитного портфеля (97 %), тогда как подавляющая часть банков, напротив, большую часть кредитов предоставляет предприятиям и организациям, оставляя на потребительские кредиты около 20-30 % средств. По потребительским кредитам структура лидеров совершенно иная, если не считать «Сбербанка», который по объективным причинам занимает первое место во всех рейтингах. В пятёрку лидеров здесь входят «Русский Стандарт», «Росбанк», «Уралсиб», «ХКФ-Банк». При этом «Газпромбанк» и «Внешторгбанк» не входят по потребительским кредитам даже в первую десятку, а «Альфа-банк» отсутствует даже в Топ20. Состав лидеров за год здесь несколько изменился, прежде всего, за счет выхода в десятку «Росбанка» и «Импэксбанка» — 15 и 16 пунктов вверх в рейтинге, соответственно. Некоторые изменения произошли и в структуре прошлогодних лидеров — «ХКФ-банк» и «Райффайзенбанк» несколько снизили свои позиции — потеряв по 2 пункта в рейтинге. В целом объем потребительских кредитов достиг за 2005 год 1,1 трлн руб., увеличившись с начала года на 95,7 %.

Крупнейшие банки России по объему потребительских кредитов в 2005 году

Источник: banks-rate.ru, 2006

Всё возвращается на свои места, если рассматривать структуру лидеров по кредитам предприятиям и организациям. Здесь на первом месте самые крупные по активам и капиталу банки — «Сбербанк», «Внешторгбанк», «Газпрормбанк», «Банк Москвы», «Альфа-банк», «Уралсиб». «Уралсиб» резко увеличил объем кредитов юрлицам (156 % по сравнению с прошлым годом). Развитие более крупных банков складывается пока в довольно противоречивую картину — например, «Внешторгбанк» увеличил объём кредитов юрлицам более чем на 70 %, а «Газпромбанк», наоборот, сократил объем кредитов на 22 %.

Интересно отметить, что нишу потребительского кредитования — которая в программе «Национальная банковская система 2010-2020» признана наиболее перспективной в ближайшем будущем — занимают отнюдь не традиционные лидеры банковской системы, а более мелкие игроки. Возможно, именно этим объясняется их быстрый рост, который вполне может довольно скоро вывести их в число лидеров и по активам, и по капитализации.

Крупнейшие банки России по объему кредитов юрлицам в 2005 году

Источник: banks-rate.ru, 2006

Наконец, в рейтинге по беззалоговым кредитам, по данным РБК.Рейтинг, в тройку лидеров входят «Банк Москвы», «Уралсиб», «Инвестсбербанк». В этом сегменте рост за год особенно высок — сотни и даже тысячи процентов! Так, например, «Балтийский банк» и «Транскредитбанк» увеличили за год портфель беззалоговых кредитов почти на 6000 %. Вероятно, интерпретировать происходящее в этом сегменте ещё рано, надо смотреть как ситуация будет развиваться в следующем году.

Владимир Карачаровский / CNews Analytics