Обзор "ИТ в банках и страховых компаниях 2007" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Комкор

Российский банковский сектор: какие барьеры уже взяты

Российский банковский сектор: какие барьеры уже взятыРоссийская банковская система развивается довольно интенсивно. По данным ЦБ РФ активы российских кредитных организаций выросли за 2006 год с 9,7 до 14 трлн руб. Правда, от мировой отрасли отечественные банки продолжают отставать — их активы составляют лишь 52,8% от ВВП.

На начало 2007 года российский банковский сектор насчитывал 1189 кредитных организаций, из которых 51% дислоцировались в Москве и Московской области. Все прочие округа более или менее равны по числу кредитных организаций, в каждом из них располагается 5-10% от всего количества участников банковского сектора.

При этом продолжается «чистка» банковской системы. По данным ЦБ РФ, за 2006 год в России исчезло 64 банка, а за три месяца 2007 года — ещё  6 и пока темпы чистки в банковском секторе только нарастают — годом ранее исчезло 46 организаций, ещё за год до того — 30. Чистки происходят в основном за счет центрального округа,  главным образом — Москвы и московской области. За минувший год здесь были лишены лицензий 39 банков, т.е. более чем 60% от всех ликвидированных за год.

Распределение кредитных организаций по Федеральным округам
Концентрация активов кредитных организаций по Федеральным округам и РФ в целом1


Источник данных: ЦБ РФ, 2007
Источник данных: ЦБ РФ, 2007

Российский банковский сектор отличается высокой концентрацией — 5 крупнейших российских банков контролируют 42,5% совокупных активов всех российских банков. Эта ситуация типична практически для всех округов. В каждом округе 5 крупнейших банков контролируют от 40 до 50% совокупных активов всех банков округа. Несколько выделяются из общей картины два округа — СФО и СЗФО — в которых концентрация несколько выше — 64,6% и 60,9% соответственно.

Показатель На 1.01.06 г. На 1.01.07 г.
Активы (пассивы), млрд руб. 9750,3 14045,6
% к ВВП 45,1 52,8
Собственные средства (капитал), млрд руб. 1241,8 1692,7
% к ВВП 5,7 6,4
% к активам 12,7 12,1
Кредиты и прочие размещенные средства (включая просроченную задолженность), млрд руб. 5454,0 8031,4
% к ВВП 25,2 30,2
% к активам 55,9 57,2
В т.ч. кредиты физ.лицам (включая просроченную задолженность), млрд руб. 1179,3 2065,2
% к ВВП 5,5 7,8
% к активам 12,1 14,7
% к денежным доходам населения 8,7 12,3
Вклады физических лиц, млрд руб. 2754,6 3793,5
% к ВВП 12,7 14,2
% к пассивам 28,3 27,0
% к денежным доходам населения 20,4 22,5

Источник: ЦБ РФ, 2007

Развитие банковской системы является довольно интенсивным. По данным ЦБ РФ активы российских кредитных организаций выросли за 2006 год с 9,7 трлн руб. до 14 трлн руб. Активы региональных банков за 2006 год также показали хорошую динамику и выросли на 82%. Хотя по абсолютной величине они по-прежнему не сопоставимы со столичными банками — 2,7 трлн руб на 1 января 2007 года. В целом, однако, российские банки продолжают отставать от мировых. Активы по-прежнему составляют лишь 52,8% от ВВП. И хотя рост за год очевиден (в 2005 году совокупные активы российского банковского сектора составляли 45,1% к ВВП), цифра, однако, остается довольно низкой, если сопоставлять её с мировым уровнем. Так, активы банков Франции к ВВП составляют 281%, Германии 317%, Англии 398%, США 74%.

Довольно медленно растет капитализация российских банков. За год собственный капитал российских банков увеличился с 1,2 трлн руб. до 1,7 трлн руб., по отношению к ВВП его доля выросла с 5,7% до 6,4%, а по отношению к совокупным активам сократилась — с 12,7% до 12,1%.

С 5,4 до 8 трлн руб. вырос объем выданных российскими банками кредитов. Объем выданных кредитов составил 57,2% от активов банков и 30% ВВП. Кстати, по этому показателю российские банки приближаются к зарубежным. По  ЕС эта цифра составляет 45% ВВП, США — 40%, в Японии — 65%. Нельзя при этом не заметить, что российские банки ведут гораздо более рисковую деятельность, так как при сопоставимом с западными объемах выдаваемых кредитов, имеют намного более низкий размер активов.

При этом объем выданных за 2006 год кредитов физическим лицам вырос почти в 2 раза — до 2,065 трлн.руб. Таким образом, потребительские кредиты составляют более 12% всех денежных доходов населения. В прошлом году эта цифра была около 9%. Одновременно, правда, нарастает объем невыплат, особенно в секторе потребительского кредитования. Однако пока, по мнению аналитиков, объем невыплат не достиг того уровня, когда надо бить тревогу. Пока прибыль банковского сектора устойчиво растет — прибыль российских банков за 2006 год составила 364 млрд руб., что на 35% выше показателя прибыли банковской системы за 2005 год (269 млрд руб.).

Вклады физических лиц в 2006 году выросли на 37,71%, составив порядка 3,8 трлн руб. По итогам 2006 года население положило в банки 22,5% всех своих денежных доходов.

Темпы прироста показателей банковской отрасли (% в месяц)

Показатель Январь Февраль Март
2007 2006 2007 2006 2007 2006
Активы 6,0 3,8 0,6 0,3 2,5 3,2
Капитал 7,7 3,3 1,7 2,1 0,7 2,6
Кредиты 4,4 3,2 2,2 0,5 2,8 1,8
Кредиты физическим лицам 5,6 7,5 1,1 0,4 2,9 3,0
Вклады физических лиц 8,5 7,1 0,01 -0,1 3,2 2,6

Источник: ЦБ РФ, 2007

В целом развитие банков за минувший год было устойчивым и в основном укладывалось в тенденции прошлых лет. А вот начало 2007 года принесло ряд ситуационных различий по отношению к прошлому году. Так, в январе 2007 года резко увеличились темпы прироста активов (6% по сравнению с 3,8% в январе 2006 г.), эта тенденция сохранилась и феврале — прирост активов в этом месяце был в 2 раза выше, чем в прошлом году. Более чем в два раза быстрее увеличивался собственный капитал банков в январе, однако в феврале это опережение было потеряно, а март принес отставание по приросту капитала (0,7% по сравнению с 2,6% в прошлом году).

Кредитная активность банков по первым трем месяцам 2007 года была в целом выше, чем в прошлом году — например, в феврале был выдан в 4,5 раза больший объем кредитов, чем за тот же период прошлого года, в марте — на 64% больше. При этом потребительское кредитование растет менее охотно. В феврале 2007 года было выдано в 2,5 раза больше потребительских кредитов, однако в январе и марте кредитная активность банков была ниже, чем в прошлом году. Вклады физических лиц в январе–марте 2007 года росли более высокими темпами, что  свидетельствует о росте доверия населения к банкам.

Владимир Карачаровский / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2007 г.

Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS