Обозрение подготовлено При поддержке
CNewsAnalytics DIXIS

МТС и «Мегафон» давят регионалов

МТС и Мегафон давят регионалов

Исследования рынка сотовой связи в регионах свидетельствуют о борьбе между столичными и региональными операторами. Так, в Кировской области и Республике Коми МТС добился почти полной монополии. «Мегафон» также активно расширяет свое присутствие в регионах. В то же время Тюменской области и ХМАО большинство рынка принадлежит региональным операторам.

Кировская область

Население области 1.559.999 человек, городское население области 1.111.298 человек. Уровень проникновения сотовой связи на все население составляет — 14%, на городское население — 19%.

Участники мобильного рынка: МТС, Вятская сотовая связь (Сотел), Мобиком Киров (Мегафон), до последнего времени монополию на рынке держала компания МТС.

Среднее ARPU в Кировской области — $15. Среднее МoU — 94 минуты. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $14, средняя MoU-готовность — 108 минут.

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Абонентская база региона на 1 июня 2004 г. составила 249.000 человек. Прирост абонентской базы в регионе с 1 января по 1 июня 2004 г. составил 15,9%.

Состав реальной абонентской базы представлен в таблице

легкие средние тяжелые
39,5% 38,1% 22,4%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Уровень миграции в области низкий: 5% абонентов Кировской области готовы поменять оператора и определились с альтернативой; 4% абонентов готовы поменять оператора, но не приняли решение — на какого; 84% абонентов не собираются менять оператора; 5% не смогли определиться во мнении.

Республика Коми

Население республики составляет 1.117.212 человек, городское население республики — 828.766 человек. Уровень проникновения сотовой связи в сегменте «население» составляет от 14% (в расчете на все население республики) до 19% (в расчете на городское население республики).

Основные игроки на сотовом рынке республики — компании МТС, «МегаФон», Парма Мобайл. На рынке сотовой связи республики практически монопольное положение занимает компания МТС.

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Среднее ARPU в республики Коми $17. Среднее МoU — 99 минут. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $19, средняя MoU-готовность — 145 минут.

Абонентская база региона составила на 1 июня 2004г. — 168 тыс. чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по июнь 2004 г. составил 41,4%

Соотношение групп реальных абонентов в абонентской базе региона

легкие средние тяжелые
31,9% 39,5% 28,6%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Уровень миграции абонентов в регионе достаточно высокий. 18% абонентов республики Коми готовы поменять оператора и определились с альтернативой. 20% абонентов региона готовы поменять оператора, но не приняли решение — на какого. 52% абонентов региона не собираются менять оператора. 10% не смогли определиться во мнении.

Курганская область

Население области составляет 1.074.422 человек, городское население области — 594.386 человек. Уровень проникновения сотовой связи в сегменте «население» составляет от 11% (в расчете на все население области) до 19% (в расчете на городское население области).

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

На рынке сотовой связи области работают три компании МТС, ЮУСТ, КСС (Курганская сотовая связь). Среднее ARPU в Курганской области — $14. Среднее МoU — 79 минут. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $15, средняя MoU-готовность — 81 минута.

Абонентская база региона составила на 1 июня 2004 г. — 159 тыс. чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по июнь 2004 г. составил 70,6%.

Соотношение групп реальных абонентов по затратам на сотовую связь в абонентской базе

легкие средние тяжелые
43,4% 35,0% 21,7%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Уровень миграции в регионе средний. 10% абонентов области готовы поменять оператора и уже определились с альтернативой. 12% абонентов региона готовы поменять оператора, но еще не приняли решение — на какого. 74% абонентов не собираются менять оператора. 5% не смогли определиться во мнении.

Свердловская область

Население области составляет 4.544.882 человек, городское население области составляет 3.979.294 человек. Рынок области характеризуется высочайшим уровнем конкуренции, высоким проникновением сотовой и фиксированной связи.

Уровень проникновения сотовой связи в сегменте «население» составляет от 22% (в расчете на все население области) до 25% (в расчете на городское население области).

На рынке сотовой связи области присутствуют компании: МТС, Мегафон, Мотив (ЕСС), Билайн GSM (Вымпелком), Уралвестком.

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Среднее ARPU в Свердловской области — $15. Среднее МoU — 130 минут. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $11, средняя MoU-готовность — 100 минут.

Абонентская база региона составила на 1 июня 2004 г. 1234 тыс. чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по июнь 2004 г. составил 41,2%.

Соотношение групп реальных абонентов по затратам на сотовую связь в абонентской базе региона

легкие средние тяжелые
38% 41% 21%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

В целом уровень миграции в области — 16%, что адекватно уровню развития рынка и уровню конкуренции на рынке, и соответствует прогнозам, обозначенным компанией «Маркетинг-Бюро» в 2003 г. Самый высокий показатель намерения миграции в городах области, в то время как в Екатеринбурге — показатель миграции 14%.

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

Население области составляет 1.339.505 человек, городское население области составляет 789.994 человек. Рынок области характеризуется высочайшим уровнем конкуренции, высоким проникновением сотовой и фиксированной связи.

Уровень проникновения сотовой связи в сегменте «население» составляет от 12% (в расчете на все население области) до 20% (в расчете на городское население области).

Основные игроки на рынке области — компании «Ермак RSM», МТС, «МегаФон», Тюменьруском.

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Среднее ARPU в Тюменской области — $18. Среднее МoU — 165 минут. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $18, средняя MoU-готовность — 140 минут.

Абонентская база региона составила на 1 июня 2004г. — 274 тыс. чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по июнь 2004 г. составил 57,5%.

Соотношение групп реальных абонентов по затратам на сотовую связь в абонентской базе региона

легкие средние тяжелые
21,3% 44,1% 34,6%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Намерение миграции характеризуется средним уровнем — 18% абонентов Тюменской области готовы поменять оператора и определились с альтернативой; 9% абонентов региона готовы поменять оператора, но не приняли решение — на какого; 70% абонентов не собираются менять оператора; 3% не смогли определиться в своем мнении.

Республика Удмуртия

Население республики составляет 1.616.204 человек, городское население республики составляет 1.123.341 человек. Уровень проникновения сотовой связи в сегменте «население» составляет от 15% (в расчете на все население республики) до 22% (в расчете на городское население республики).

На рынке республики работают следующие компании: МТС, Сотовые сети Удмуртии (Tele 2), Удмуртские сотовые сети (Сотел), Билайн.

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Среднее ARPU в республике Удмуртия — $13. Среднее МoU — 90 минут. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — 10, средняя MoU-готовность — 102 минуты.

Абонентская база региона составила на 1 июня 2004г. — 216 тыс. чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по июнь 2004 г. составил 48,2%.

Соотношение групп реальных абонентов по затратам на сотовую связь в абонентской базе

легкие средние тяжелые
46,8% 37,6% 15,6%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

В целом 33% реальных абонентов выражают намерение сменить оператора, из них уже 16% определились с выбором.

Ханты-Мансийский автономный округ

Население округа — 1.423.756 человек, городское население округа — 1.299.175 человек. Уровень проникновения сотовой связи на все население — 21%, на городское население 23%.

Участники рынка: «Ермак RSM» (дочерняя компания АОЛА «Уралсвязьинформ»), «МегаФон», МТС и «Сотел». Округ характеризуется очень жестким уровнем конкуренции, на фоне агрессивной демпинговой политики компании «Ермак» и высокой скорости развития оператора «Мегафон».

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Среднее ARPU реальных абонентов — $26, средний показатель MoU — 151 минута. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $20, однако регулярный мониторинг показывает, что в этом регионе уровень среднего реального ARPU выше, чем обозначаемая ARPU-готовность. Средняя MoU-готовность потенциального абонента — 138 минут.

Абонентская база региона на 1 июня 2004 г. составила 450.000 чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по конец мая 2004 г. составил 42,1%

Соотношение групп реальных абонентов по затратам на сотовую связь в абонентской базе

легкие средние тяжелые
16,5% 32,6% 56,1%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Уровень миграции в регионе низкий: 7% абонентов ХМАО готовы поменять оператора и определились с альтернативой; 9% абонентов региона готовы поменять оператора, но не приняли решение — на какого; 73% абонентов не собираются менять оператора; 12% не смогли определиться во мнении.

Челябинская область

Население области составляет 3.628.689 человек, городское население области составляет 2.955.338 человек. Рынок области характеризуется довольно высоким уровнем конкуренции и высоким проникновением сотовой и фиксированной связи.

Уровень проникновения сотовой связи в сегменте «население» составляет от 20% (в расчете на все население области) до 25% (в расчете на городское население области). Основные игроки на рынке области — компании ЮУСТ, МТС, «МегаФон», «Уралсвязьинформ», ЧСС (Теlе 2).

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Среднее ARPU реальных абонентов — $15, средний показатель MoU — 107 минут. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $12. Средняя MoU-готовность потенциального абонента — 96минут.

Абонентская база региона на 1 июня 2004г. составила 1019 тыс. чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по конец мая 2004 г. составил 58,2%

Соотношение групп реальных абонентов по затратам на сотовую связь в абонентской базе

легкие средние тяжелые
43,4% 37,9% 18,7%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Уровень миграции в области средний, большая часть абонентов лояльны своим операторам (80%). Лишь 15% намерены сменить оператора, из них 11% уже определились с выбором.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Население округа составляет 508.937 человек, городское население области составляет 420.144 человек. Рынок округа характеризуется низким уровнем конкуренции, проникновение сотовой связи также не высоко.

Уровень проникновения сотовой связи в сегменте «население» составляет от 18% (в расчете на все население округа) до 21% (в расчете на городское население округа). На рынке округа представлены два основных игрока — компании «МегаФон» и Ермак RSM.

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Среднее ARPU реальных абонентов — $24, средний показатель MoU — 163 минут. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $18. Средняя MoU-готовность потенциального абонента — 137 минут.

Абонентская база региона на 1 июня 2004г. составила 120 тыс. чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по конец мая 2004 г. составил 59,5%.

Соотношение групп реальных абонентов по затратам на сотовую связь в абонентской базе

легкие средние тяжелые
16,5% 38,5% 45,1%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

В целом показатель миграции в регионе очень высок — 58%, при этом 34% абонентов уже определились с выбором оператора.

Пермская область

Население области составляет 2.956.600 человек, городское население области составляет 2.191.892 человек. Рынок быстроразвивающийся: степень проникновения несколько ниже среднего, но рост абонентской базы высокий.

Уровень проникновения сотовой связи в сегменте «население» составляет от 16% (в расчете на все население области) до 21% (в расчете на городское население области). Основные игроки на рынке области — компании «Уралсвязьинформ», МТС, «МегаФон».

Доля рынка по абонентской базе

Доля рынка по абонентской базе

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Среднее ARPU реальных абонентов — $15, средний показатель MoU — 145 минут. Средняя ARPU-готовность потенциальных абонентов — $11. Средняя MoU-готовность потенциального абонента — 129 минут.

Соотношение групп реальных абонентов по затратам на сотовую связь в абонентской базе

легкие средние тяжелые
23,3% 35,8% 40,8%

Источник: «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург), специально для CNews.ru

Абонентская база региона на 1 июня 2004г. составила 691 тыс. чел. Прирост абонентской базы в регионе с января по конец мая 2004 г. составил 26,9%. Уровень оттока относительно невысокий: 70% абонентов области демонстрируют лояльность операторам и 26% намерены сменить оператора.

«Маркетинг-Бюро»2


1Основную долю мигрирующих в компании «Уралсвязьинформ» дает компания «Ермак», где он составляет 33%.

2Компания «Маркетинг-Бюро» (г. Екатеринбург) работает на рынке связи с 1999 года, член сетевого партнерства «РОМИР-мониторинг» с 2002 г.

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2004 г.

Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS