АБС: рыночные позиции разработчиков
Методика исследования
Опрос проводился по телефону в июне-июле 2003 г. На вопросы отвечали руководители банковских подразделений автоматизации либо представители этих служб. По устоявшейся практике обращались лишь в головные офисы тех российских коммерческих банков, которые имели действующие на момент опроса лицензии. Исследование охватило 1220 банков — это 95,31% всех кредитных учреждений страны. Подразделения Сбербанка России, небанковские коммерческие организации (НКО), филиалы коммерческих банков, кредитные учреждения, утратившие лицензии, и банки других государств СНГ в опросе не участвовали. Основной вопрос, который задавали, звучал так: «Программными разработками каких фирм пользуется ваш банк для автоматизации … направления?» Узнавали название компании-разработчика, программы и СУБД, на которой она работает, причем в качестве ответа предлагались и такие варианты, как «Не автоматизировано» или «Такие операции не ведутся». В 2003 году в анкету был добавлен еще один вопрос: «Собираетесь ли вы в течение года заменить вашу АБС?» Ответ на него позволяет предвидеть некоторые тенденции будущих изменений рынка, что особенно интересно в связи с ожидающимся с 1 января 2004 г. переходом на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).
Состояние банковской системы за прошедший год оставалось достаточно стабильным. Общее число банков почти не изменилось. Не произошло и серьезных изменений на рынке банковской автоматизации. По-прежнему лидерами рынка являются компании «R-Style Softlab» и «Диасофт» (21,25 и 18,36% рынка соответственно). Это не значит, конечно, что банки-клиенты этих компаний не менялись. Ежегодно полтора-два десятка банков переходят с продуктов «R-Style Softlab» и «Диасофт» на другие, но примерно столько же появляется и новых клиентов. Продолжают снижаться доли компаний «ПрограмБанк» и «Кворум». «ПрограмБанк» сейчас занимает 4,77% рынка по сравнению с 5,3% в 2002 г. и 6,07% в 2000 г. Доля «Кворума» — 2,97% (в 2002 г. — 3,12%, в 2000 г. — 3,97%).
Компании «Инверсия», ЦФТ, CSBI EE, «ЮниСАБ» и БИС, напротив, упрочили свое положение. Их клиентская база увеличилась: в основном за счет тех банков, где эксплуатируются системы мелких региональных разработчиков, а также кредитных учреждений, выбравших в качестве СУБД Oracle и Progress. Впрочем, многие региональные разработчики, в том числе «Ростов-Клиринг» (Краснодар) и ЛИМ (Тула), занимают значительную долю рынка в своих регионах. Некоторые крупные банки остаются приверженцами систем иностранных разработчиков, но совокупная доля западных АБС не изменилась — примерно 1,5% общей доли рынка. СУБД, используемые в программах собственной разработки банков
Не претерпела изменений и доля банков, работающих на АБС собственной разработки, — 12,5%. Наибольшее число таких кредитных учреждений пока используют СУБД FoxPro (21,7%), но продолжает увеличиваться число банков, работающих на Oracle (сейчас 20,5%), видимо, в ближайшее время эта СУБД станет наиболее распространенной в системах собственной разработки. Используемые в российских банках СУБД (все виды АБС)
Если рассмотреть распределение СУБД среди всех видов АБС, то наибольшую долю (42,0 %) занимают программные продукты на Btrieve/Pervasive. SQL, которая в системах, разработанных непосредственно в банках, почти не используется. Тем не менее их доля снизилась по сравнению с прошлым годом на 3%. Третьей по значимости СУБД стала Oracle, чья доля, напротив, выросла за год на 3% и составляет сейчас 15,2%.
Из розничных операций мы рассматривали кредитование физических лиц, частные вклады и работу с пластиковыми карточками. Автоматизировать эти направления банки могут с помощью как специализированной системы, так и подсистем основной АБС. Требования к автоматизации операций с физическими лицами в кредитных учреждениях сильно различаются, и для сугубо «индивидуальных» технологических процессов довольно часто используются собственные доработки. В ходе опроса выяснилось, что кредитованием физических лиц совсем не занимаются лишь 14% банков. Остальные используют собственные разработки (почти 25%), продукты фирм «Диасофт» и «R-Style Softlab» (17 и 15% соответственно) и системы других производителей. Общее соотношение между разработчиками, как и занимаемые ими доли рынка, по сравнению с прошлым годом практически не изменились. Лишь ЦФТ удалось достаточно заметно упрочить свои позиции в этой области (5,24% против 3,49% в 2002 г., что соответствует приросту около 20 единиц). Кредитование физических лиц
Схожая ситуация наблюдается и в отношении автоматизации операций с частными вкладами. Только «R-Style Softlab» и «Диасофт» поменялись местами (их доли- 18,5 и 16,8% соответственно). Частные вклады
Банки, работающие с пластиковыми карточками, предпочитают использовать собственные продукты (15% кредитных учреждений). И лидером здесь остается компания ЦФТ (12% банков, включая систему «Золотая корона»). Кстати, достаточно много банков используют одновременно две системы и более. Это объясняется тем, что банки нередко работают с разными типами карточек, для которых требуется разное ПО. Работа с пластиковыми карточками
На рынке представлено большое количество программ по расчету заработной платы, но банки используют в основном собственные решения. По-прежнему высока доля у компаний «R-Style Softlab» (15%) и «Диасофт» (10%) — их положение в этом секторе изменилось незначительно. Зато за прошедший год существенно увеличила свое присутствие компания 1С (с 7,5 до 13,5%), да и другие разработчики специализированного бухгалтерского программного обеспечения. Примечательно, что почти в три раза сократилось число банков, у которых расчет зарплаты не был автоматизирован. Заработная плата
Похожая картина и с автоматизацией учета основных фондов: лидируют собственные разработки, системы «R-Style Softlab», «Диасофт» и 1С. Основные фонды
Темпы роста электронных банковских услуг по сравнению с предыдущим годом несколько замедлились. Число банков, предоставляющих возможность работать через систему «клиент-банк», увеличилось незначительно (всего на 2%), сейчас это примерно 87% всех банков страны. Электронные банковские услуги.
В сегменте лидирует фирма Bank Soft’System, доля рынка которой выросла за последний год еще на 3 % (с 16 до 19%). Тем не менее доля собственных разработок банков пока высока (23%). Положение остальных разработчиков осталось практически на том же уровне. Рост интернет-банкинга более заметен — уже 23% банков предоставляют такую услугу (в прошлом году их было всего 17%). Большинство кредитных организаций используют систему компании Bank Soft’Systems, которая стала лидером рынка, превысив показатель собственных разработок банков. По-прежнему высока доля компании «Бифит». Среди остальных разработчиков положение заметно улучшилось у R-Style Softlab — ее доля за год возросла с 0,9 до 4%. Электронные банковские услуги.
Кроме того, в ходе опроса было выявлено несколько банков, отказавшихся от традиционной системы «клиент-банк» в пользу интернет-систем. Очевидно, что и в дальнейшем популярность интернет-банкинга будет расти.
Депозитарными операциями занимаются около 68 % российских банков. В автоматизации этого направления очень высок процент банковских разработок (27%), а многие кредитные организации используют собственные программы совместно с продуктами профессиональных компаний. Среди разработчиков АБС лидером по-прежнему является «Диасофт» (17 % рынка), остальные по количеству установок отстают от нее в два-три и более раз. Наиболее успешным прошедший год был для фирмы «Инверсия», которая приобрела на рынке автоматизации фондовых операций около дюжины новых клиентов. Депозитарные операции
Операции с ценными бумагами ведут около 83 % всех банков. Более трети из них предпочитают собственные решения для автоматизации этого направления. Среди компаний-разработчиков за год свое положение серьезно улучшила «Диасофт» (ее доля возросла почти на 5%). Увеличились доли рынка у таких компаний, как «ПрограмБанк», «Инверсия» и ЦФТ. При этом у многих банков не автоматизированы ни операции с ценными бумагами, ни депозитарные операции (около 14 и 11,5% соответственно). Операции с ценными бумагами
Почти 160 российских банков занимаются торговлей ценными бумагами через интернет. Лидером на рынке систем интернет-трейдинга остается созданная Сибирской ВФБ программа Quik, которой пользуется треть опрошенных банков. Достаточно распространены такие системы, как NetInvestor (МФД-Инфоцентр) и «ИТС-Брокер» (разработка Нижегородской ВФБ). Как и в других направлениях банковской деятельности, значительная часть кредитных учреждений работает на системах собственной разработки. Интернет-трейлинг
В качестве обобщенного вывода можно отметить, что по сравнению с прошлым годом банки стали активнее менять свои АБС. Если во время предыдущего опроса в состоянии перехода с одной АБС на другую были 25 банков, то в настоящее время как минимум 40 находятся в процессе замены своей автоматизированной системы. Еще около 150 банков ответили, что планируют провести такую замену в течение ближайшего года. Характерно, что большинство кредитных учреждений переходят на системы более высокого уровня того же разработчика, хотя некоторые подумывают о приобретении АБС другого производителя.
Пример решения: IBS. Системы управления документами и деловыми процессами банка
Вернуться на главную страницу обзора |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
