Обзор подготовлен	При поддержке

Рынок серверов: год постоянного роста

После окончания интернет-лихорадки в 2000 году атмосфера на рынке серверов была достаточно напряженной. Несмотря на то, что количество заказов никогда не прекращало расти, в условиях жёсткой конкуренции доходы от продаж постоянно сокращались. Ровно год назад на рынке серверов впервые более чем за два года произошло увеличение продаж. С тех пор наблюдается стабильный прирост, и это в очередной раз подтвердили итоги минувшего года.

В 2003 году рынок серверов испытал значительный подъём и в последнем квартале года вырос на 25%. Количество заказов на серверы увеличилось с 1,28 млн. в четвертом квартале 2002 года до 1,59 млн. в этот же период прошлого. В целом за 2003 год на мировом рынке был зафиксирован 21%-ный рост объема поставок серверов в денежном выражении, что в количественном выражении соответствует росту — 22,7% и составляет 1,6 млн. серверов. В целом положительное увеличение объема рынка отмечается на протяжении последних шести кварталов и в каждом регионе.

Во втором квартале 2004 года доход мирового рынка серверного оборудования увеличился в сравнении с аналогичным периодом 2003 года на 6,9% и составил $11,5 млрд., а в третьем квартале — на 5,5%. Рост поставок по сравнению с третьим кварталом 2003 года составил 18,7%, что отражает устойчивый рост сегмента массовых серверов в количественном выражении.

Доли производителей на мировом рынке серверов в денежном выражении, 2 кв. 2004 г.

Источник: IDC, 2004 г.

Аналитики отмечают устойчивые темпы восстановления данной отрасли и рост спроса со стороны корпоративного сектора, который обновляет и расширяет ИТ-инфраструктуру.

Доли производителей на мировом рынке серверов в количественном выражении, 2 кв. 2004 г.

Источник: Gartner, 2004 г.

Как отмечает IDC, в настоящее время наблюдается тенденция к расслоению серверного рынка: прирост происходит в двух противоположных сегментах — дорогих и дешевых решений. Отмечается повышенный спрос на мощные системы консолидации серверов и дата-центры. Оборот в сегментах систем верхнего (от $500 тыс.) и начального (до $25 тыс.) ценовых уровней вырос соответственно на 21% и 6,1% за год. В то же время продажи серверов среднего уровня (стоимостью от $25 тыс. до $500 тыс.) снизились в годовом исчислении на 11,7%. Связано это с тем, что задачи, которые раньше решались с помощью серверов среднего уровня, переносятся теперь на «массовые» устройства. Высокая степень популярности оборудования стоимостью до $25 тыс. обусловлена улучшением ситуации в сфере малого и среднего бизнеса. В целом объем средств, выделявшихся компаниями на информатизацию, остался стабильным, это проявляется в устойчивом спросе на решения для рабочих групп и отделов крупных предприятий, а также в тенденции к замене компьютеров, купленных в 1999–2000 гг., в период расцвета серверного рынка. А повсеместное наращивание мощности вычислительных сред привело к спросу на высокопроизводительные системы.

Динамичное развитие технологий

Рыночная ситуация с точки зрения различных архитектур выглядит следующим образом. Серверы на базе ОС Linux уже девятый квартал подряд демонстрируют устойчивые темпы роста: их доля в общем объеме серверного рынка составила 9,2%. Объем продаж Linux-серверов в третьем квартале 2004 г., по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., вырос на 42,6% и перекрыл показатель в $1 млрд. А объем поставок увеличился на 31,7%. Это немногим меньше показателей 1-го квартала этого года, когда доход вырос на 48,1%, а объем поставок — на 38%.

Продажи этого класса серверов по-прежнему идут высокими темпами в связи с активным использованием этого класса оборудования в центрах обработки данных по всему миру. Более того, высказывается мнение, что с выходом ядра Linux 2.6 такие решения начнут завоевывать новые сегменты. Если раньше они применялись преимущественно в качестве «фундамента» ИТ-инфраструктуры и веб-приложений, то в скором времени, вероятно, станут массовой платформой для корпоративных вычислительных сред.

В данном сегменте рынка по итогам третьего квартала 2004 г. лидирующее положение занимает компания HP — в денежном выражении ей здесь принадлежит доля в 26,9%. На втором месте — IBM с 20,5% рынка. Dell занимает 3-е место с 17,4% сектора Linux-серверов.

Такое направление, как решения на архитектуре x86, продолжает достаточно динамично развиваться: его доход в мире вырос на 14,2% и достиг $5,4 млрд. В количественном выражении объемы поставок увеличились на 22,4%, составив 1,4 млн. шт., при том, что продажи RISC-серверов значительно отстают. В числе ключевых факторов, способствующих такому росту, эксперты называют стабильное повышение спроса на двухпроцессорные и сверхтонкие устройства. Кроме того, приобретают популярность 64-разрядные серверы. По мнению аналитиков, данная тенденция будет иметь дальнейшее развитие, и одним из факторов ее усиления станет выпуск Intel чипов с поддержкой технологии EM64T, позволяющей получить доступ к гораздо большему объему памяти. Поставки этих чипов во всем мире составили почти 60 тыс. шт. Также более чем на 80% вырос во втором квартале 2004 г. объем поставок систем на базе AMD Opteron.

Явная тенденция к увеличению объемов поставок 64-разрядных серверов на базе архитектуры x86 наметилась в третьем квартале 2004 года. Этому способствовал переход на системы, основанные на процессоре Xeon EM64T. В то же время поставки процессоров Opteron выросли более чем на 400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что эти продукты рассчитаны на разные рынки. Opteron в основном продается в корпоративном, государственном и промышленном сегменте рынка, где нужна высокая производительность — свыше 60% процессоров от AMD работают в Linux-серверах. EM64T, напротив, поставляются, преимущественно, в серверах на базе Windows и внедряются, по большей части, в уже существующих 32-разрядных конфигурациях.

Рост рынка систем на базе архитектуры x86, которые поддерживают работу 32- и 64-разрядных приложений, поражает воображение — 2183% по сравнению с показателями второго квартала прошлого года, когда только IBM поставляла сервер на базе Opteron.

Сегмент серверов на базе Microsoft Windows, основанных также на платформе x86, продемонстрирует устойчивый рост: их продажи возросли на 13,3%, а объем поставок в количественном выражении — на 19,1% по сравнению с 3-м кварталом 2003 года. Доход сектора Windows-серверов, достигший в 3-м квартале $3,9 млрд., составляет примерно 33,9% всего серверного рынка в 3-м квартале, что приблизительно равно доле рынка Unix-серверов.

Рынок так называемых «тонких» серверов (blade-серверов) показывал высокие темпы роста в третьем квартале этого года: поставки выросли на 44% по сравнению с третьим кварталом 2003 года, а доход по сравнению со вторым кварталом — на 22,5%. В целом сектор «тонких» серверов оценивался в 3-м квартале в $287 млн., что составляет 2,5% от всего серверного рынка. Предпочтения отдаются двух- и четырехпроцессорным конфигурациям, так как все больше компаний малого и среднего бизнеса начинают применять «тонкие» серверы, а с выходом Dell на этот рынок данный сегмент мирового ИТ-рынка в 2004 году превысит показатель в один миллиард долларов.

«Тонкие» серверы представляют наиболее быстро растущий сегмент мирового рынка серверов с темпами роста 60% в год в период с 2003 по 2007 гг. Аналитики IDC ожидают, что к 2007 году каждый четвёртый сервер в мире будет blade-сервером.

По данным IDC, IBM принадлежит здесь первое место с долей в 44,2%. Во втором квартале 2004 года доля IBM увеличилась на 18 пунктов, а темпы ее роста превышают темпы роста долей других поставщиков, в том числе и HP.

В свою очередь, сегмент Unix-серверов продемонстрировал рост поставок на 20,2% в годовом исчислении и в размере 8,3% в третьем квартале 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, доход от продаж снизился на 3% в годовом исчислении и составил $4,2 млрд.

Рыночные доли пяти ведущих мировых производителей серверов в 3-м кв. 2004 г., ($ млн.)

Источник: IDC, 24 ноября 2004 года

По доходам от поставок первое место на мировом серверном рынке удерживает IBM, став лидирующим производителем серверов во всем мире. Доля компании в третьем квартале 2004 года составила 31,7%, а объем доходов компании в этом секторе по сравнению с третьим кварталом 2003 года вырос на 6,3%. В целом за год компания сумела нарастить свой доход на 11,7%. Особое внимание обращается на успехи компании в плане продвижения систем семейства IBM zSeries (на основе z/OS) — доход от них вырос на 40,6%, достигнув $1,5 млрд. (т. е. больше, чем во всем сегменте Linux-решений).

Согласно данным компании IDC в сегменте UNIX®-серверов, IBM увеличила за год свою долю на мировом рынке на 4 пункта, продемонстрировав в годовом исчислении в четвертом квартале 2003 г. устойчивый рост, который составил 2,8 пункта, а также рост прибыли за год, который составил 12,0%.

В области продаж серверов на платформе x86 IBM за 2003 год увеличила свою долю на мировом рынке на 1,2 пункта, а за четвертый квартал увеличила в годовом исчислении свою долю на 0,4 пункта, достигнув роста прибыли на 17%.

В сегменте blade-серверов, который является одним из наиболее быстро растущих в отрасли, IBM по данным IDC сохранила лидирующее положение. Доля прибыли в четвертом квартале 2003 г. составляет 43,4% и 38,3% от всех поставок blade-серверов. В то же время IBM продолжает лидировать в поставках blade-систем.

В сегменте Linux-серверов IBM увеличила свою долю прибыли на 0,4 пункта по результатам всего 2003 года. В то же время компании HP и Dell потеряли часть своих долей как по результатам квартала, так и всего года. В сегменте Linux-серверов IBM в годовом исчислении увеличила за четвертый квартал свою прибыль на 67%, а рост за весь год составил 54%.

Компания Hewlett-Packard — лидер по объему поставок серверов в количественном выражении с 4,6%-ным годовым приростом. По доходам в этом секторе она находится на втором месте с долей в 26,8%, что на 2,9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Sun и Dell практически делят третье место — им принадлежат 10,2% и 10,1% рынка соответственно. Однако доход Dell вырос на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а у Sun остался почти на том же уровне — рост составил лишь 0,1%, при этом компания вернула себе первенство в сегменте Unix-серверов.

Рынок Западной Европы

По данным IDC, продажи серверов на западноевропейском рынке растут четвёртый квартал подряд, это свидетельствует о том, что восстановление рынка серверов этого регионального сегмента уже не за горами. Доход вырос в годовом исчислении на 10,2%, объём поставок — на 27%. Основными факторами роста рынка IDC считает продолжающую сокращаться среднюю цену продажи и ослабление доллара. Также аналитики IDC отмечают, что деловой климат значительно изменился: с повышением потребительского спроса начался всплеск развёртываний новых серверных решений.

Рейтинг крупнейших производителей на рынке серверов Западной Европы, II кв. 2004 г., $ млн.

Источник: IDC, 2004 г.

На рынке наблюдается медленная перестановка сил, связанная с появлением и развитием новых технологий и продуктов, включая blade-серверы, 64-разрядные серверы x86 и виртуализацию серверов архитектуры x86. Однако, экономический рост в регионе остается нестабильным, это может повлиять на принятие решений о приобретении нового оборудования. Поэтому производители, несмотря на соображения доходности, вынуждены придерживаться агрессивной ценовой политики с тем, чтобы поддержать активный спрос во второй половине года. В связи с этим основное внимание вендоров в ближайшем будущем будет направлено на то, как перейти от поддержания продаж серверов к стратегическим инвестиционным продажам.

Положительные показатели продаж на западноевропейском рынке серверов отражают спрос как в низшем, так и в высоком ценовых сегментах. Продажи серверов архитектуры х86 выросли на 26,8% за второй квартал 2004 г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи CISC-серверов превысили средние темпы роста европейского рынка, продемонстрировав увеличение в годовом исчислении на 15,9%. Несмотря на значительное снижение цен, в результате чего поставки за год выросли на 26,1%, показатели продаж RISC-систем в денежном выражении упали на 6,2%. В течение первого и второго кварталов 2004 года наблюдался значительный рост продаж систем EPIC, за 2-й квартал было установлено более одной тысячи таких систем. Серверы X86–64, поддерживающие и 32-битные, и 64-битные приложения, продолжили успешное вхождение в рынок, демонстрируя рост на 96,7 % по сравнению с предыдущим кварталом в объёмах поставок и на 42 % — в денежном выражении. Хотя этот сегмент составил менее 4% от всего рынка x86-систем во 2 квартале 2004 года.