Для металлургов дивиденды важнее ИТ

Металлургия относится к числу тех отраслей, которые, являясь по характеру капитало- и ресурсоемкими, имеют менее выраженные, чем в других отраслях, мотивы внедрения в производство высоких технологий. В данном случае довольно большие финансовые возможности по такому внедрению находятся в противоречии с мотивами руководства предприятий, более ориентированными расходовать полученную прибыль на дивиденды, нежели на инвестиции в развитие.

Металлургия, за исключением нескольких сложных лет в начале 2000-х гг., представляет собой пример успешно развивающейся по своим законам сырьевой отрасли. Последние годы в целом не нарушили тенденцию упрочнения позиций российских металлургов как на внутреннем, так и на внешнем рынке, что проявляется в росте ключевых финансово-экономических показателях предприятий.

В среднесрочной ретроспективе металлургия в целом держала более чем высокие - как по мировым, так и по национальным меркам - темпы роста производства. В истекшем году рост в металлургическом производстве составил +8,8%, тем самым, увеличив темпы роста по сравнению с предшествующим годом (годом ранее прирост составил +5,7%). Как видим, на общем фоне развития российской промышленности, где рост составил +3,9%, позиции металлургии также довольно высоки.

Металлургия в России: экономико-технические показатели

Источник: CNews Analytics, 2007

Исходя из наличия у металлургических предприятий свободных средств, они могли бы стать одними из наиболее активных заказчиков ИТ. Фактором, тормозящим спрос, является в данном случае профиль металлургических предприятий, все большая ориентация на экспорт продукции низкой переработки и медленное развитие металлообрабатывающих производств.

Финансовая стабильность

Показатели рентабельности продукции в металлургии одни из самых высоких и в промышленности, и в экономике в целом — почти 32%. Правда, стоит отметить, что годом ранее рентабельность была несколько ниже — 26,7% — но эти колебания не нарушают общей логики роста рентабельности. На протяжении последних 5 лет уровень рентабельности в металлургии не падал ниже 24%. Тем не менее, это все равно более чем в 3-4 раза превышает показатели любых отечественных наукоемких производств и в 1,5 раза — промышленности в целом (17-19%). Свобода маневра в инвестиционной политике у металлургических предприятий является традиционно высокой, основной вопрос, повторим, — только в мотивах.

Как и в большинстве других отраслей промышленности, в металлургии снижается доля убыточных предприятий. За последний год — с 29 до 23,8%. Отмеченные изменения лежат в русле общий тенденций в экономике, где за год процент убыточных предприятий сократился с 36,4 до 29,7%. Однако, с точки зрения роста "пространства информатизации", это довольно неоднозначный показатель. В нём переплетаются две противоположных тенденции. Сокращение доли убыточных предприятий может свидетельствовать о выходе из кризиса бывших банкротов, что указывает на рост "здорового" сегмента отрасли и увеличения числа игроков, которые начнут стараться поддержать обретенную конкурентоспособность современными информационно-технологическими средствами. Тем не менее, сокращение процента убыточных предприятий может быть простым следствием "сжатия" сектора, за счет процедуры банкротства части предприятий. Как и в большинстве созданных в советский период отраслей, в результате процедуры банкротства (часто целенаправленной и активно лоббируемой внешними группами специальных интересов), на смену обанкроченным предприятиям приходят структуры, "растаскивающие" бывшие производства и лишь номинально относящиеся к отрасли. Либо происходят в целом деструктивные процессы отягощения реальных производств различного типа управляющими, медиа-, сбытово- и торгово-перераспределительными структурами, эксплуатирующими созданный в отрасли задел без всяких инвестиций в развитие.

Металлургия относится к очень ограниченной группе отраслей, у которых нет просроченной кредиторской задолженности, что создает в отрасли все условия для активной инвестиционной и инновационной политики. Чистая прибыль металлургических предприятий практически не отягощена незакрытыми обязательствами и может направляться исключительно на развитие. Однако капиталоемкий характер отрасли выступает в данном случае в качестве ограничительным фактором — налаженные в прошлом и устойчивые рынки сбыта, традиционно отработанные логистические схемы и относительно простая (в сравнении, скажем, с машиностроением или химической промышленностью) организация процессного производства, превращает металлургические предприятия в менее мотивированных ИТ-заказчиков.

Фактором, стимулирующим спрос металлургических предприятий на ИТ, является постепенный рост числа инновационно-активных предприятий, которые, как известно, представляют основных потенциальных заказчиков современных ИТ-услуг. За год доля предприятий, освоивших выпуск инновационной продукции, возросла в металлургии до 12%. Это не очень высокий показатель в сравнении с другими отраслями промышленности (например, в среднем в 2 раза ниже, чем в машиностроении), но на фоне российской экономики - довольно яркий результат. Доля инновационно-активных предприятий по стране, во-первых, снижается, во-вторых, ниже чем в металлургии — по последним данным всего 9,3%.

Наряду с этим, в металлургии можно констатировать и рост объема отгруженной инновационной продукции. Хотя сам по себе этот показатель довольно мал — всего 3,8% от общего объема продукции, тогда как по экономике в целом доля инновационной продукции составляет 5%. Обе цифры — далеко не лучший результат, как по мировым, так и по национальным меркам. Металлургия здесь явно аутсайдер. Позитивным является лишь факт роста этого показателя в отрасли, тогда как в целом по экономике доля инновационных предприятий снижается.  Впрочем, если учесть капиталоемкий характер металлургического производства, доля инновационной продукции в 3-4% выглядит в меру удовлетворительно.  Именно в этом сегменте металлургических производств сосредоточен основной потенциал ИТ-развития.

Что касается реструктуризации, ее индекс в металлургии, к сожалению, один из самых низких - почти вдвое ниже, чем по экономике в целом. По итогам года в металлургии инвестиции, направленные на реструктуризацию, составили 5,1% от всех затрат на технологические инновации, тогда как по экономике в целом этот показатель менее 11%.

Технологическая грамотность

Несмотря на высокие финансово-экономические показатели металлургии, тем не менее, в целом можно говорить о довольно низкой подготовленности отрасли к серьезным проектам по автоматизации и информатизации производства. В первую очередь, эффективность производственных технологий напрямую зависит от технологической грамотности работников, которые должны уметь использовать в полной мере потенциал  внедренных систем. Картина по этому показателю более печальна, чем оптимистична. Так, по экономике в целом на одного работающего в организациях приходятся затраты на ИТ-обучение в размере 74,9 руб. в год. Цифра свидетельствует о крайне низкой в целом по России ИТ-грамотности. Этот показатель, естественно, не учитывает эффект локализации инвестиций в ИТ-обучение. Ясно, что курсы ИТ-подготовки (в самом широком смысле — от базового ликбеза до глубокого специализированного обучения с получением на выходе сертификата) проходят незначительная часть работающего населения. Кроме того, конечно надо учитывать и то обстоятельство, что далеко не каждый работник имеет дело с ИТ и, соответственно, его работа не требует специальной подготовки, кроме "стихийной", заключающейся в обучении работе с ПК в "домашних условиях". Это, однако, не отменяет того факта, что в целом страна остается малограмотной в сфере ИТ, исключая лишь узкие социальные слои. Индекс инвестиций в ИТ-грамотность персонала в металлургии соотносится с аналогичным показателем по экономике в целом как 68,2 руб./чел. против 74,9 руб./чел. в год. Наряду с этим, в металлургии довольно низка ИТ-вооруженность рабочих мест. Если по экономике в целом компьютерами оборудовано 23% рабочих мест, 7% из которых имеют выход в интернет, то в металлургии соответствующие показатели почти в полтора раза ниже. Так, уровень компьютеризации рабочих мест составляет 15% из расчета по количеству изолированных ПК, и 4% из расчета по количеству ПК, оборудованных выходом в интернет. Наряду с этим, в металлургии один из самых низких уровень ИТ-емкости как среди прочих отраслей промышленности, так и по экономике в целом. Затраты на ИТ в общем объеме отгруженной продукции составляют в металлургии 0,25%, тогда как в целом по экономике - 0,41%.

Недостаточность ИТ-бюджета

Неожиданно весьма и весьма средние показатели (на общеэкономическом фоне и фоне других отраслей промышленности) занимает металлургическая отрасль по величине удельного отраслевого ИТ-бюджета одного предприятия. Так же, как и индекс инвестиций в ИТ-грамотность, данный показатель не учитывает эффект локализации инвестиций, но, с учетом этих оговорок, позволяет выявить портрет среднестатистического ИТ-заказчика в машиностроении. Удельный отраслевой ИТ-бюджет среднестатистического предприятия  экономики составляет около 490 тыс руб., тогда как среднестатистического металлургического предприятия — 830 тыс руб. Отсюда можно сделать вывод о том, что среднестатистическое российское металлургическое предприятие — клиент исключительно отечественных ИТ-консультантов и интеграторов, что означает возможность внедрения информационных систем отечественного производства на несколько десятков рабочих мест общей стоимостью до 30-50 тыс долл., в том числе и стоимостью сопровождающих ИТ-услуг 10-30 тыс долл. В действительности довольно низкие показатели ИТ-бюджетов — результат не недостатка средств, а низких стимулов к внедрению ИТ на большинстве предприятий отрасли. Реальные ИТ-инвестиции локализованы в 10%-ной группе инновационно-активных предприятий, и на этих предприятиях годовые ИТ-бюджеты превышают несколько млн долл.

По уровню интегрированности ИТ-инфраструктуры металлургия находится на довольно высоком уровне, что во многом обусловлено требованиями процессного производства. На металлургических предприятиях доля компьютеров, являющихся частью КИС или ЛВС, составляет более 80%. Соответствующий показатель по экономике — всего 71%, в наукоемких отраслях — ещё ниже. По данному показателю металлургия является безусловным лидером.

В целом характер и степень использования в производстве уже существующей ИТ-инфраструктуры металлургических предприятий позволяет говорить, что в ближайшем будущем в отсутствии негативных макроэкономических подвижек спрос на ИТ в этих сегментах будет проявлять тенденцию к умеренному росту. Возможно, он будет сопровождаться периодическими "провалами" ИТ-потребления. Фактор значительных инвестиционных возможностей в данном случае ограничивается фактором невысоких стимулов к информатизации, что вполне типично для капитало- и ресурсоемких отраслей.