Обозрение
ИТ-инфраструктура предприятия 2007Обозрение подготовлено
Видеоконференцсвязь в России начинает бумировать
Бум широкополосного доступа в России подогревает интерес к видеоконференцсвязи. Рост рынка ВКС в стране значительно опережает общемировой показатель, в связи с чем крупнейшие поставщики активизируют здесь свою деятельность.
Рынок видеоконференцсвязи (ВКС) включает клиентское (оконечное) оборудование (как групповые, так и персональные системы); инфраструктурные системы и соответствующие услуги. Он является составной частью рынка телеконференций, который, в свою очередь, включает также такие сегменты, как аудиоконференцсвязь и совместную работу с документами. Впрочем, одной из основных мировых тенденций 2005-2006 гг. была конвергенция этих трех сегментов.
Другими значимыми трендами являются переход от использования для ВКС технологии ISDN к IP, а также появление и развитие систем, позволяющих передавать видеоизображение высокой четкости (high-definition, HD), и систем TelePresence, которые призваны обеспечить максимальный «эффект присутствия» пользователей. Наконец, благодаря стараниям таких гигантов как Microsoft и IBM видеоконференцсвязь может стать доступной массовому рынку — осуществляется переход от специализированных решений к программным, которые могут быть реализованы на ПК.
В целом в последние годы мировой рынок ВКС развивался довольно динамично. По данным Wainhouse Research и Frost & Sullivan в 2003-2006 гг. он рос с показателем CAGR1 17%, и к 2006 году его объем достиг $1,06 млрд. При этом быстрее, чем в сегменте клиентского оборудования (CAGR равен 16%), росли продажи инфраструктурного оборудования (CAGR 21%).
Мировой рынок систем ВКС, 2001-2006
Источники: Wainhouse Research, Frost & Sullivan, 2007
Поставки систем для конечных пользователей в 2006 году составили около 166 тыс. устройств, что на 20% выше относительно показателя 2005 года. В стоимостном выражении доходы от продаж составили $825 млн — на 19% больше, чем по итогам 2005 года. По прогнозам, мировой рынок оконечного оборудования ВКС к 2009 году достигнет $1,1 млрд или 275 тыс. устройств. Лидером среди регионов по продажам остается Северная Америка с долей 42%, на втором и третьем месте — EMEA (29%) и Азиатско-Тихоокеанский регион (26%).
Мировой рынок систем ВКС (оконечное оборудование): доли регионов, 2006
Источники: Wainhouse Research, Frost & Sullivan, 2007
Рынок инфраструктуры, который представлен шлюзами и мостами (74% всех доходов от продаж), гейткипперами, управляющим ПО и потоковыми решениями (остальные 26% рынка), как ожидается, вырастет с $239 млн в 2006 году до $519 млн к 2010 году. На долю Северной Америки в сегменте инфраструктуры ВКС пришлось в 2006 году 47% всех мировых продаж в денежном выражении, далее следуют Азиатско-Тихоокеанский регион (27%) и EMEA (24%).
Мировой рынок систем ВКС (инфраструктура): доли регионов, 2006
Источники: Wainhouse Research, Frost & Sullivan, 2007
Рыночная доля Tandberg по итогам 2006 года в сегменте клиентского (оконечного) оборудования ВКС составила 37% (40% — по итогам 4 квартала 2006 г.) и 23% — в сегменте инфрастуктуры. На серверное оборудование Polycom приходится почти половина рынка, а в сегменте терминалов соотношение с Tandberg примерно одинаково. Всего на долю Polycom и Tandberg приходится около двух третей оборудования для ВКС, причем первая из них является единственной компанией, выпускающей весь спектр решений в области ВКС.
Ставка на HD и TelePresense
Конкуренция среди крупнейших игроков рынка ВКС происходит и в технологической плоскости. Компания Polycom представила в конце 2006 года новое оборудование видеоконференцсвязи, поддерживающее высокое разрешение (High Definition). Как считают эксперты, это первое полноценное HD-оборудование — все то, что появилось на рынке ранее, было с какими-то компромиссами. Серия устройств Polycom HDX 9000 - это терминалы ВКС в стоечном исполнении, которые могут устанавливаться в переговорных комнатах, ситуационных центрах, залах заседаний, кабинетах высшего руководства. Системы серии HDX 9000 поддерживают видео с разрешением 1280x720 при 30 кадрах в секунду на скоростях от 1 до 4 Мбит/с. Стоимость устройств HDX 9000 (согласно международному прайс-листу) оценивалась от $19 тыс. до $40 тыс. в зависимости от функционала.
По прогнозам Polycom в 2007 году в мире доля HD-устройств в общем количестве действующих систем ВКС будет составлять 10%. В 2008 году она может достичь 50%, при условии, что в мире повсеместно установится «стандартный минимум» скорости интернет-соединения в 1 Мбит/с.
Одним из ответных действий конкурента — компании Tandberg — была покупка компании Codian, специализирующейся на разработке инфраструктурных продуктов для систем ВКС высокой четкости. Напомним, что Codian — это один из двух серьезных новых игроков (наряду с Lifesize), которые заявили о себе в 2005 году. Ожидалось, что они могли нарушить сложившуюся на рынке ВКС дуополию Tandberg и Polycom.
Новички рынка ВКС настроены весьма решительно. К примеру, Lifesize также продвигает на рынок оборудование, позволяющее осуществлять ВКС с разрешением высокой четкости. На лидеров давят и многочисленные китайские производители, которым, по некоторым оценкам, уже принадлежит около 20% рынка. Наконец, благодаря постоянно возрастающей производительности обычных ПК наметилась тенденция перехода от специализированного оборудования к программным решениям; кроме того, выпускаются новые чипы и для специализированных устройств. Эти факторы способствуют снижению стоимости оборудования, появлению новых решений в области видеосвязи и выходу на этот рынок других игроков.
С другой стороны, развиваются топовые системы TelePresense (считается, что их первым представителем стало решение Halo, выпущенное компанией HP в конце 2005 г.), стоимостью в сотни тысяч долларов, представляют собой специализированные комнаты, оснащенные экранами больших размеров, специально подобранной мебелью и другими элементами интерьера. Требования к пропускной способности канала — десятки Мбит/с.
Кроме HP подобные решения, обеспечивающие максимальный на сегодня «эффект реального присутствия», продвигают Cisco Systems и другие вендоры. Стоимость системы Cisco TelePresence 1000 по каталогу составляет $79 тыс., а Cisco TelePresence 3000 — $299 тыс.
Российский рынок ВКС утроился
Объем продаж систем ВКС в России за последние 3 года утроился и достиг к 2006 году около $30 млн (для сравнения: по данным MindBranch в 2006 году рынок оборудования и услуг ВКС Великобритании вырос на 12,2% и составил ?202 млн.). Ежегодный рост российского рынка оценивается самими игроками на уровне 30-50% в год, что существенно выше, чем в других регионах. Именно этот фактор и является основной «приманкой» для крупнейших поставщиков. Например, компания Tandberg, доля которой на российском рынке ВКС составляет, по экспертным оценкам, около 40%, в прошедшем году открыла свой офис в России и расширяет число своих партнеров. Так, дистрибьюторское соглашение, дающее право на дистрибуцию всего спектра продуктов Tandberg на территории России, было подписано с компанией «РегионКом».
Лидером российского рынка дистрибуции систем ВКС остается компания «Авикон», на которую приходится порядка 60-70% всех продаж. Дистрибутор имеет официальные отношения с производителями, занимающими в общей сложности более 80% рынка — Tandberg, Polycom, Codian и LifeSize.
Пока в России доминирует оборудование Tandberg и Polycom (проектные решения закладываются на один-два года). По словам вице-президента по региональным продажам Polycom в Центральной Европе Дорис Албиз, порядка 60-70% европейских продаж приходится на заказы из России. Но ситуация может измениться. В конце 2005 года появилась коммерческая версия продукта Lifesize, чуть ранее вышла на российский рынок компания Codian.
Среди анонсированных в 2007 году в России проектов в области ВКС — организация сеансов видеоконференцсвязи между Калининградским областным судом и Калининградским СИЗО (всего по состоянию на май 2007 г. функционировало порядка 350 точек видеосвязи в СИЗО, в дальнейшем планируется их увеличение до 2500); построение системы ВКС для Главного производственно-коммерческого Управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК при МИД России); запуск системы ВКС, объединившей центральный офис "Альфа-Банка" и его 33 филиала по всей России; организация многоточечного сеанса ВКС для фармацевтической корпорации «Санофи Авентис» и пр.
Планировало внедрить систему ВКС на 10-и объектах отделение пенсионного фонда России по республике Адыгея (бюджет проекта 3,8 млн. руб.) и отделение пенсионного фонда РФ по Кемеровской области (бюджет — 6,4 млн. руб.). Планировала модернизировать системы ВКС Федеральная налоговая служба России (бюджет — до 48 млн. руб.)
Известен проект по построению системы ВКС для органов государственной власти и местного самоуправления Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Видеоконференцсвязью активно пользуется правительство Москвы — около 175 кабинетов чиновников оборудовано видеотерминалами Tandberg, еще 66 планировалось установить в ближайшее время.
Одной из тенденций российского рынка является изменение структуры заказчиков. Если раньше ВКС-системы устанавливали в основном крупные предприятия, то в последнее время их стали чаще использовать компании среднего бизнеса. Так, в компании «Авикон» утверждают, что заказы от среднего бизнеса примерно равны объемам продаж от крупных предприятий.
При этом существенного снижения стоимости оборудования, по мнению экспертов, не наблюдается — за последние пять лет ее снижение не превысило 20%. В среднем системы ВКС для зала заседаний, как и ранее, стоят порядка $10-15 тыс., а персональное решение для руководителей высшего звена — $3-6 тыс. Однако при этом растут их функциональные возможности. Более глобального снижения стоимости оборудования можно ожидать лишь в случае массового внедрения ВКС, которое, в свою очередь, будет происходить по мере удешевления каналов связи и улучшения их качества. Для качественной ВКС требуется выделенный канал с гарантированной пропускной способностью на всем протяжении прохождения сигнала, а не только до провайдера.
1 Compound Annual Growth Rate (CAGR) — совокупный среднегодовой темп роста
Виталий Солонин / CNews Analytics
Михаил Никифоров, руководитель направления видеоконференцсвязи компании «Крок»:
По нашему мнению, рынок видеоконференцсвязи (ВКС) в России развивается крайне динамично, и компания «Крок», прямой партнер (VAR) двух ведущих мировых производителей ВКС — Polycom и Tandberg — также наращивает обороты, стабильно опережая рост рынка.
Следующий, 2008 год, пройдет под знаком активнейшего внедрения систем Hight Defenition (HD), и многочисленные видеоконференцсистемы, не поддерживающие высокое разрешение, будут постепенно терять свои позиции на рынке.
Преимущество перед заказчиком всегда имеет та компания, которая предлагает комплексное решение, а не просто набор коробок с оборудованием и программным обеспечением; при этом в данном решении должна иметься изюминка, выгодно отличающая решение именно этой компании от подобных решений компаний-конкурентов. Например, для того, чтобы заказчик мог получить максимальное удобство пользования — ВКС часто требуют создания специального ПО. Специалисты компании «Крок» разрабатывают и дорабатывают в соответствии с нуждами каждого заказчика клиентское ПО, устанавливаемое на рабочих станциях операторов ВКС. Интерфейс управления системой должен быть таким же доступным и понятным, как пульт управления бытовой техникой. «Крок» реализует свои проекты на самых современных решениях, закладывая технологическую базу систем ВКС на многие годы вперед и обеспечивая сохранность инвестиций заказчиков. Например, подобная система с использованием оборудования Tandberg, поддерживающем технологию ВКС высокой четкости, была построена нами в 2007 году для компании Фосагро, а с использованием HD оборудования Polycom — для «Альфа-Банка».
Кроме того, я очень надеюсь, что 2008 год станет годом систем класса Telepresense. Последние разработки в этой области ВКС направлены именно на создание наиболее реалистичного общения посредством технических средств. Широкий выбор подобных систем есть в арсенале основных игроков рынка ВКС, а ситуация на российском рынке телекоммуникаций и в бизнесе такова, что, на мой взгляд, уже достаточно много заказчиков могут позволить себе внедрить подобные системы для действительно максимально эффективного и естественного общения.
