|
|
Российские банки 2004: ключевые показатели деятельности
Собственный капитал российских банков рос в 2004 году в два раза медленнее чистых активов, увеличившись за год лишь на 14% — до 945 млрд. руб. Доля уставного капитала в собственном капитале снизилась за год на 1,5%, составив 43%. На банки, входящие в Top30, как и годом ранее, пришлось чуть больше половины совокупного собственного капитала российских банков — 55%. Пятерка лидеров по величине капитала также оставалась стабильной. По итогам 2004 года лидирует Сбербанк с показателем 173,6 млрд. руб. (+16,5%), затем Внешторгбанк — 56,6 млрд. руб. (+7%) и Газпромбанк — 38,5 млрд. руб. (+26,5%). Замыкающие пятерку лидеров Международный Промышленный Банк (26,7 млрд. руб.) и Альфа-Банк (24,4 млрд. руб.), напротив, снизили собственный капитал на 5% и 1% соответственно. По динамике прироста собственного капитала в 2004 году лидировал «Национальный Стандарт», увеличивший свой капитал в 39 раз — до 1,8 млрд. руб. У «Связь-Банка» показатель вырос в 12 раз — до 2,3 млрд. руб. «Уралсиб-Никойл» увеличил за год капитал в 9,5 раз до 1,5 млрд. руб. Наибольшее снижение капитала за год произошло у Проминвестбанка — на 25% до 861,2 млн. руб. Банк «Держава» снизил капитал на 17% — до 1 млрд. руб., при этом активы банка также снизились на 55% — до 2,8 млрд. руб. Банк «Стройкредит» потерял 12% капитала (-1 млрд. руб.). Уставной капитал до уровня свыше 300 млн. руб. довели в 2004 году 14 банков. Так, например, «Связь-Банк» увеличил уставной капитал в 14 раз до 2,2 млрд. руб., Вэб-Инвест Банк — в 14 раз до 2,1 млрд. руб. Ниже границы в 300 млн. руб. уставного капитала "упали" «Легпромбанк» и АСБ-банк. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал Легпромбанк банкротом (на начало 2004 года УК составлял 3 млрд. руб.), у АСБ-банка в декабре 2004 года в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, была отозвана лицензия (УК составлял 600 млн. руб.). В целом в Top30 у 2/3 банков снизилась доля уставного капитала в собственном капитале. По действующим инструкциям Банка России, норматив достаточности капитала должен быть равен 10% для банков с капиталом выше 5 млн. евро, и 11% — для тех, у кого капитал меньше этой суммы. По итогам 2004 года, в России работают 27 банков с капиталом от 5 млн. евро, у которых отношение собственных средств к активам меньше 10%. Из банков, входящих в Top100 по величине собственного капитала, худшие показатели у «Кредитного Агропромбанка» (№83) — 9,19%, Импэксбанка (№41) — 9,84% и Росбанка (№7) — 9,96%. С 1 января 2007 г. планируется повысить минимально допустимое значение норматива достаточности собственного капитала банков с нынешних 2% до 10%. При снижении показателя ниже этого "критической точки" Центробанк обязан будет в течение 2 месяцев отозвать лицензию у такого банка. Тop30 банков по собственному капиталу в 2004 году
Источник: РБК.Рейтинг, 2005 Ликвидные активы российских банков 2004 В 2004 году ликвидные активы российских банков так и не смогли «подтянуться» до уровня позапрошлого года. За год они снизились на 5% и составили 766 млрд. руб. Доля ликвидных активов в чистых активах снизилась с 15% до 12%. Если на начало года у банков наблюдался избыток ликвидности, то в первом полугодии 2004 ликвидные активы сократились почти вдвое. Лишь к концу года ликвидность начала медленно восстанавливаться. Концентрация ликвидных активов заметно ниже концентрации чистых активов — на долю первых тридцати банков приходится, по итогам 2004 года, 54% всех ликвидных активов. Совокупные объемы активов банков, занимающих верхние строчки, растут, соответственно на фоне снижения общей величины ликвидных активов банковского сектора, растет и доля Top30. Все второе полугодие отчетности банков почти каждый месяц преподносили сюрпризы аналитикам. Если большую часть года с большим отрывом лидировал Сбербанк, то уже по итогам 9-ти месяцев его обогнал Альфа-банк, увеличивший за один месяц объем ликвидных активов на 40% — до 40,5 млрд. руб. В декабре на вершине оказался уже Газпромбанк, ликвидные активы которого более чем в полтора раза превысили показатели прежнего лидера — 80 млрд. руб. против 49 млрд. руб. По итогам всего года лидером по величине ликвидных активов стал МДМ-банк. За год банк увеличил показатель на 94% — до 69 млрд. руб. На втором месте закрепился Альфа-банк — 57 млрд. руб. Газпромбанк, «скинувший» за месяц около 45 млрд. руб., тем не менее, увеличил за год объем ликвидных активов больше чем в полтора раза (до 35 млрд. руб.). В целом за год заметно сократилось количество банков с ликвидными активами свыше 1 млрд. руб. — сразу 12 организаций покинуло список «миллиардеров». Например, «Девон-Кредит» снизил величину ликвидных активов почти в 4 раза — до 708 млн. руб; Югбанк потерял более миллиарда рублей, Далькомбанк — 1,2 млрд. руб. Аналитики прогнозируют дальнейший постепенный рост ликвидных активов российских банков, хотя его темпы будут ощутимо медленнее роста чистых активов. В 2004 году Банк России резко ужесточил требования к участникам рынка, обязав их соблюдать нормативы ежедневно. Правда, в ближайшем будущем должен быть отменен норматив общей ликвидности, согласно которому доля ликвидных активов банка в совокупном объеме активов не должна быть меньше 20%. По мнению экспертов, это значительно упростит жизнь мелким и средним банкам. Тop30 банков по ликвидным активам 2004
Источник: РБК.Рейтинг, 2005 Чистые активы российских банков 2004 Чистые активы российских банков в 2004 году выросли на 25% — до 6,2 трлн. руб. Подобный — значительный — рост связан, в основном, с увеличением объема кредитов, доля которых в структуре чистых активов выросла на 11%. При этом стоит отметить, что по динамике роста чистые активы заметно опережают собственный капитал банков. Это значительно увеличивает риски отечественной банковской системы. На московские банки приходится сейчас уже 95% чистых активов. За 2004 год их доля возросла на 12%. Доля банков Санкт-Петербурга составила 4% российских активов. Таким образом, в региональных банках находится сегодня лишь 1% российского банковского капитала. В пятерке крупнейших банков в 2004 году лидирует Сбербанк, активы которого приближаются к 2 трлн. рублей. На втором месте Внешторгбанк, с показателем примерно в 4 раза меньше — 407 млрд. руб, за ним следуют Газпромбанк — 337 млрд. руб., Альфа-банк — 182 млрд. руб. и Банк Москвы — 134 млрд. руб. В пятерке лидеров за год произошло единственное изменение — чистые активы Банка Москвы увеличились на 53%, что позволило банку подняться в рейтинге на три позиции вверх. При этом снижение абсолютных показателей активов произошло в Top30 у 4 банков: Альфа-банк, сильно пострадавший по время летнего банковского кризиса, снизил показатель на 3,46%, тем не менее, не потерял итоговую позицию в рейтинге. МДМ-банк, несмотря на снижение чистых активов (-2,84%), также отстоял свои позиции. Наибольшее число позиций в рейтинге потерял банк "Менатеп Санкт-Петербург": за год он опустился на 16 позиций на 30-ю строчку. Отдельно стоит отметить Гута-банк. Несмотря на летние неурядицы, когда только за месяц активы Гуты снизились почти на 40%, банк увеличил объем чистых активов почти на 10% до 32 млрд. руб. В 2004 году увеличилось число банков, чистые активы которых превысили 1 млрд. руб. В их числе — Объединенный Региональный Банк (рост активов в 10 раз — до 1,04 млрд. руб.), "Столичное Кредитное Товарищество" (в 7 раз — до 1,14 млрд. руб.) и Горбанк (в 5 раз — до 1,6 млрд. руб.). Ушли из списка "миллиардеров" "Диалог-Оптим" (11 млрд. руб. на начало 2004 года), Нефтегазбанк (6,5 млрд. руб.), Содбизнесбанк (6 млрд. руб.) и Павелецкий (3,6 млрд. руб.). Более половины активов (65%) приходится на первые тридцать банков и растут более высокими темпами (+28% в 2004 году). Не исключено, что в дальнейшем российская банковская система будет развиваться по примеру австралийской, где четыре банка держат около 70% всех активов. Тop30 банков по чистым активам 2004
Источник: РБК.Рейтинг, 2005 Самые прибыльные банки 2004 года Балансовая прибыль российских банков в 2004 году возросла на 35% и составила 180 млрд. руб. За год количество организаций, чья прибыль превысила 100 млн. руб., увеличилось со 119 до 164. Жесткий отбор в систему страхования вкладов заставляет банки показывать больше прибыли, чем прежде. При этом, по оценкам экспертов, до четверти банковских прибылей являются фиктивными, так как многие игроки прибегают к разнообразным схемам искусственного «раздувания» показателей. Около 73% всей прибыли сконцентрировано у тридцати крупнейших российских банков (на них приходится до 65% всех чистых активов), что на 5,5% больше, чем в 2003 году. На московские банки приходится 85% всей прибыли банков. Тройка самых прибыльных банков за год не изменилась. По-прежнему, лидирует Сбербанк, увеличивший за год показатель на 35% — до 52,6 млрд. руб., на втором месте удержался Внешторгбанк, увеличивший показатель лишь на 6,4% — до 12,6 млрд. руб. Самым динамичным из лидеров стал Газпромбанк, увеличивший годовую прибыль на 117% — до 12,1 млрд. руб. Основными причинами значительного роста прибыли у банков является, в первую очередь, получение огромного объема дополнительных средств за счет снижения ставки обязательных резервов. Во-вторых, эффект от роста кредитного портфеля (в том числе за счет потребительских кредитов), наблюдавшегося в конце 2003 г. — в начале 2004 г. В 2004 году кредитные портфели банков возросли на 54%, при этом портфели потребительских кредитов увеличились более, чем в 2 раза. Наиболее прибыльным продолжает оставаться сектор розничного кредитования. Лидером по приросту прибыли в Top30 стал банк «Центральное ОВК» (рост в 20 раз — до 787 млн. руб.). Значительный прирост прибыли продемонстрировал и БИН-Банк, увеличивший показатель более чем в 6,5 раз — до 798 млн. руб. Снижение прибыли отмечается у 6 банков, входящих в Top30, включая «Российский Кредит», «Транскредитбанк» и «Петрокоммерц». Тop30 банков по прибыли 2004
Источник: РБК.Рейтинг, 2005 В ближайшие год-два темпы роста прибыли, вероятно, несколько замедлятся. И тем не менее, будут расти динамичнее многих других показателей банковской отчетности. Банки, ориентированные на розничный бизнес, еще сильнее укрепят свои позиции в верхних строчках рейтинга. Благодаря активным действиям ЦБ, будет происходить дальнейшая чистка рядов малоэффективных банков, и соответственно, планомерно будет увеличиваться концентрация прибыли у крупных банков. По материалам РБК.Рейтинг |
По итогам 2004 года эксперты отмечают некоторое снижение ликвидных активов российских банков (на 5%) на фоне роста чистых активов (на 25%). Собственный капитал игроков отечественного банковского сектора вырос на 14%, а балансовая прибыль — на 35%. Самыми прибыльными российскими банками по итогам 2004 года стали Сбербанк, Внешторгбанк и Газпромбанк.
