Отраслевые ИТ-бюджеты по-разному делятся между ИТ-отделами и внешними поставщиками

Динамика отраслевых ИТ-бюджетов демонстрирует изменения в приоритетности различных видов ИТ-услуг. Одни отрасли — например, добывающая промышленность или торговля — характеризуются более высокой долей ИТ-бюджета, приходящейся на ИТ-аутсорсинг. Другие — например, химпром и телеком — одновременно наращивают финансирование услуг внешних ИТ-консультантов и деятельности внутренних ИТ-служб.

Конкуренция внешних и внутренних ИТ-затрат проявляется также в неравномерном финансировании этих статей по годам. Концепция ИТ-затрат может быть замещающей или дополняющей. В первом случае финансирование одной статьи происходит за счет другой, во втором — одновременно наращиваются расходы по обеим статьям. Очевидно, что жестких приверженцев той или другой стратегии не существует. Предприятия пытаются экспериментировать и менять свои приоритеты в разные периоды: в одни предпочтение отдается ИТ-аутсорсингу, в другие — укреплению внутренних ИТ-служб. Ситуация на предприятиях может также различаться в зависимости от того, какая из статей расходов в настоящий момент является доминирующей. Так, при хорошо развитой внутренней ИТ-службе, работа которой уже налажена, и соответствующие отделы стабильно функционируют, приоритеты внутрифирменной бюджетной политики могут быть направлены  в сторону аутсорсинга, к которому предприятие в лице собственных ИТ-специалистов уже подготовлено. И наоборот, полезным внешним эффектом работы на предприятии команды приглашенных ИТ-консультантов, может стать совершенствование ИТ-отделов — как с точки зрения оптимизации принципов работы, так и с точки зрения повышения компетенции внутренних ИТ-специалистов. Иногда само появление внутреннего ИТ-отдела становится результатом осуществлявшегося на предприятии крупномасштабного ИТ-проекта.

Динамика структуры ИТ-бюджетов предприятий различных отраслей

Примечания:
¹ Верхняя цифра — доля затрат предприятий на ИТ-услуги внешних организаций (включая услуги по ИТ-обучению персонала), нижняя цифра — доля внутренних ИТ-затрат предприятий (затрат на развитие внутренних ИТ-служб). Общий объем ИТ-затрат считался с учётом телекоммуникационных услуг.
² В скобках указан прирост за год в абсолютном выражении по соответствующей статье затрат.
³ Показатели за период 2003-2006 гг. рассчитаны на основе данных Росстата.
⁴ По коду ОКВЭД «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий».
⁵ Оптовая и розничная торговля (кроме торговли автотрансп. средствами), постпродажное обслуживание и ремонт.
⁶ Включает деятельность по обеспечению военной безопасности и обязательное социальное обеспечение.

Добывающая промышленность в сфере ИТ-услуг напоминала «спящего гиганта». В 2006 году темпы в отрасли умеренные и ровные (+15% составил прирост затрат на внешние ИТ-услуги, +17% — прирост внутренних ИТ-затрат). Между тем, добывающая промышленность характеризуется одной из самых высоких долей ИТ-бюджета, приходящейся на ИТ-аутсорсинг (27,4% от общей структуры ИТ-затрат с учётом расходов на связь). Ситуация является отражением особой «любви» сырьевых монополий к «статусным» внедрениям от крупнейших в мире интеграторов. Тем не менее за год до этого, активность сырьевиков на рынке ИТ-услуг была значительной и развертывалась по всему фронту — в 2005 году прирост затрат на внешние ИТ-услуги и на финансирование ИТ-служб составил, соответственно, +45,5% и +51,3%.

В машиностроительной отрасли героем года, конечно, стало транспортное машиностроение, продемонстрировавшее колоссальный прирост финансирования как услуг по интеграции, так и внутренних ИТ-отделов (+470,7% и +416%, соответственно). С одной стороны, здесь сыграло роль общее преображение, а точнее сказать полное перерождение отечественного автопрома, что выразилось в гигантском взлете всех видов ИТ-затрат новых сборочных предприятий. Такой технологической активности в отечественном автопроме не наблюдалась, наверное, со времен прихода в СССР «ФИАТа». С другой стороны, ситуация с ИТ-заказами, безусловно, определялась процессами в авиационной промышленности — в связи с рождением и «выводом в свет» нового крупного путинского детища — Объединенной авиастроительной компании.

Героем «с обратным знаком» вновь стало тяжелое машиностроение, наиболее кризисная отрасль отечественной промышленности, заводы которой большей частью встали, а оставшиеся резко сократили выпуск и работают на трети производственных мощностей. Впрочем, в тяжмаше ИТ-активность отмечалась и в 2004, и в 2005 году. Сначала в 2004-м, за счет сокращения на 45,7% финансирования внутренних ИТ-служб, в отрасли были резко увеличены расходы на услуги внешних ИТ-консультантов (+81,7%). Затем, в 2005 году, вновь резко возросли внутренние ИТ-расходы (+163,7%). Но 2006 год  вернул всё на круги своя — по обеим статьям расходы упали, соответственно,  на -16,6% и –32,1%.

В химической промышленности рост затрат как на внешние ИТ-услуги, так и на развитие внутренних ИТ-служб отмечается уже в на протяжении 3-х последних лет. При этом годовые темпы прироста по различным статьям не падают ниже 50-90%. В результате по итогам 2006 года доля внешних ИТ-услуг в общей структуре затрат химпрома (включающей затраты на связь) составила более 23% — это один из самых высоких показателей. Наращивание расходов происходит по принципу взаимодополнения — рост расходов на услуги ИТ-консультантов сопровождается ростом бюджетов внутренних ИТ-отделов предприятий.

Процессы роста в химпроме обусловлены действием целого комплекса факторов. Во-первых, само по себе процессное производство предъявляет очень жесткие требования к организации управления. Во-вторых, требования к ИС для химического производства являются одновременно и жесткими, и довольно специфицированными, что заставляет ИТ-компании предлагать для химпрома оригинальные и сложные решения. В-третьих, стимулирует спрос предприятий химпрома на ИТ-услуги и ряд внешних факторов — таких, как перевод фармацевтических и смежных производств на мировые стандарты GMP, участие в целом ряде ключевых федеральных целевых программ по развитию космической, авиационной промышленности и спецметаллургии, увеличение мощностей химических предприятий в связи с дополнительным производством веществ и препаратов для нужд медицины, спрос на которые возрастает в рамках нацпроекта «Здоровье», изделий из полимерных материалов для строительства в связи с нацпроектом «Доступное жилье» и т.д.

В торговле на фоне бурного роста в 2004-2005 гг. спроса на внешние ИТ-услуги и расширение деятельности внутренних ИТ-служб в 2006 году отмечается очередной «провал» потребления. Ситуация типична для капиталоемких отраслей, к которым относится торговля и, в которых, как уже говорилось, высокие технологии «исключены» из непосредственного процесса создания прибыли, выведены из главного технологического цикла и являются лишь вспомогательным средством, повышающим удобство и эффективность управленческой деятельности. Поэтому потребление ИТ является «разовой» процедурой — это разовые затраты с последующим сокращением ИТ-бюджета до минимального уровня, необходимого для поддержания в рабочем состоянии внедренной ИС. Предприятия торговли также больше тяготеют к формированию ИТ-бюджета, ориентированного на внешние ИТ-услуги, а не на ИТ-отделы. В 2006 году доля средств, направленных на услуги ИТ-консультантов, в торговле составила 16%, а годом ранее была ещё выше — 21%.

В 2005-2006 гг. политика одновременного наращивания финансирования услуг внешних ИТ-консультантов и деятельности внутренних ИТ-служб проводилась в секторе телекоммуникаций. В 2005 году рост затрат на ИТ-услуги составил +142%, в 2006 году +36,8%. В примерно том же режиме телекоммуникационные операторы развивали свои внутренние ИТ-подразделения — прирост по годам составил +117% и +15%, соответственно. При этом телекоммуникации — одна из немногих отраслей  с относительно низкой долей ИТ-бюджета, отведенной на внешние ИТ-услуги (всего 8-10%), а по доле средств, направленных на развитие ИТ-служб попадает в группу отраслей, рассматривающих этот тип вложений как приоритетные — 10,4% от всех ИКТ-затрат отрасли (для сравнения, в энергетике — 13,8%, в ИТ-секторе — 21%, и напротив, в электронном машиностроении — 4,9%, в транспортном — 6,5%).

Для сектора здравоохранения в последние два года была свойственна поэтапная политика информатизации, при которой сначала осуществляется один тип инвестиций,  затем в следующий период — другой. Так, в 2005 году при троекратном увеличении затрат на внешние ИТ-услуги, сокращались (за год почти на 60%) расходы на содержание ИТ-служб. В 2006 году, наоборот, при приросте затрат на развитие внутренних ИТ-служб (+69%), снижались затраты на услуги ИТ-консультантов.