Обозрение подготовлено	При поддержке

Ноутбуки: Россия на 4 месте в Европе

Общемировая тенденция к ежегодному росту продаж мобильных систем сохраняется. Российский рынок не исключение. По данным Gartner, Россия занимает 4 место в регионе EMEA по объемам поставок мобильных и настольных ПК.

В 2003 году объем мирового рынка мобильных ПК, по оценкам Gartner, составил 38 млн. шт. В 2004 году этот показатель предположительно увеличится на 24% и превысит 47 млн. шт. При этом настольных ПК, по тем же оценкам, будет выпущено 187 млн.шт. Темпы роста этого сегмента составят 12% в 2004 году и 8% в 2005 году (данные Piper Jaffray).

Другими словами, несмотря на то, что темпы роста в сегменте мобильных ПК постоянно превышают аналогичные показатели сегмента десктопов, на мировом рынке компьютерной техники пока доминируют все же именно настольные системы. Вполне закономерный факт, учитывая, что в настоящий момент стоимость мобильных ПК в среднем на 34–68% превышает стоимость аналогичных по функционалу и производительности десктопов. Кроме того, значительно дороже обходится их поддержка и ремонт.

Тем не менее, в прогнозах Gartner на 2008 года ожидается, что доля настольных ПК в общем компьютерном парке уменьшится до 50%. В частности, больше внимания мобильным системам будут уделять в корпоративном секторе. Объем рынка мобильных систем к 2006 году, по ожиданиям Gartner, вырастет примерно до 64,4 млн. шт.

Рынок мобильных ПК (млн. шт.)

Источник: Gartner, июнь 2004

Пока что же, по итогам 1 квартала 2004 года, десктопы занимают свыше 70% всего объема мировых поставок ПК. В этом сегменте сохраняется устойчивый рост -13,4%, по данным IDC. При этом, в 4 квартале прошлого года этот показатель составлял всего 9,6%. Напротив, рост сегмента мобильных ПК в 1 квартале оказался меньше показателя второй половины 2003 года (более 35%) и составил 28,5%.

Основной рост рынка мобильных ПК в 2004 году IDC прогнозируют за счет регионов Западной Европы и Юго-восточной Азии. Ожидается, что показатель составит 9,2% по сравнению с итогами 2003 года, при этом объем рынка вырастет до $194.5 млрд.

Рынок мобильных ПК в EMEA

Бум поставок ноутбуков в регионы Европы, Ближнего Востока и Африки аналитики отмечали с марта прошлого года. Во-первых, именно тогда начался очередной цикл модернизации — т.е. плановой замены устаревших систем, в первую очередь в корпоративном секторе. Во-вторых, на рынке началось агрессивное продвижение мобильной платформы Centrino от Intel. В целом EMEA-рынок ПК (настольных и мобильных) вырос в 2003 году на 12,9% (рост по итогам 2002 года оценивался в 6%).

Ведущие 8 стран по объемам поставок мобильных и настольных ПК в EMEA, 2003 г. (тыс. шт.)

Источник: Gartner, 2003

По оценкам Gartner, в 2003 году крупнейшие вендоры в Европе росли быстрее самого рынка. В 4 квартале, в частности, самые высокие темпы роста продемонстрировали компании Acer, Fujitsu Siemens и IBM. В свою очередь сокращалась рыночная доля местных сборщиков ПК и ноутбуков, которые, вероятно, в дальнейшем будут стремиться к консолидации бизнеса. Негативным образом на развитии внутриевропейского сектора ноутбуков сказались также дефицит ключевых компонентов — например, ЖК-панелей, и общемировая тенденция к снижению цен на эту продукцию. Правда, по данным Context, темпы снижения стоимости ноутбуков в Европе в данный момент замедляются.

Объем поставок мобильных и настольных ПК в регионе EMEA, 2003 г. (тыс. шт.)

Источник: Gartner, 2004

По всем прогнозам, устойчивый рост рынка ноутбуков, наблюдавшийся во втором полугодии в в регионе EMEA, должен был сохраниться и в 2004 году. Действительно, в январе этого года объем поставок ноутбуков в Европу по сравнению с этим же месяцем прошлого года увеличился на 37,3%. Рекордсменом по темпам роста европейского рынка мобильных ПК стал февраль — с показателем 42,2%. Однако в марте показатель роста рынка снизился до 30%, в апреле — до 20,3%, а в мае упал до 17,5%. По итогам июня, как утверждали эксперты Context, эта цифра должна была составить 9,9%. Речь в данном случае идет о семи крупнейших странах Европы — Франции, Германии, Италии, Голландии, Испании, Швеции и Великобритании. Правда, доли рынка, удерживаемые здесь основными производителями ноутбуков, остаются пока относительно стабильными.

Объем поставок ноутбуков в регионе EMEA, 2-й квартал 2004 г. (шт.)

Источник: Context, июль 2004 г.

Впервые лидером европейского рынка ноутбуков стала компания Acer, заняв первое место по поставкам мобильных компьютеров в Италии, Германии, Испании, Чехии, Бельгии, Греции и Саудовской Аравии, второе место — в Португалии, Австрии, Южной Африке, Венгрии и третье — во Франции, Нидерландах, Швеции и Швейцарии. По оценкам IDC, всего компания поставила в Европу ноутбуков на 67.2% больше, чем в прошлом году. Рыночная доля Acer во 2 квартале составила 16.7%, при этом в 1 квартале на долю компании приходилось 17.4%.

5 ведущих поставщиков ноутбуков в Европе: 2 квартал 2004 года (тыс.шт.)

Источник: IDC, июль 2004

IDC также отмечает некоторое замедление темпов роста сегмента мобильных ПК в EMEA во 2 квартале текущего года, по сравнению с предыдущим кварталом. Показатель роста поставок по итогам квартала составил около 25%. При этом общий рост рынка ПК в EMEA, по оценкам IDC, уже четвертый квартал подряд удерживается на уровне 20%, за счет сохраняющегося спроса на настольные компьютеры. Его стимулируют в корпоративном секторе — сохранение тенденции к обновление парка ПК, а на потребительском рынке — активно проводимые рекламные акции в розничной торговле.

Следующий бум на европейском рынке ожидают не ранее начала 2005 года — в связи с выпуском платформы Centrino второго поколения — под кодовым названием Sonoma. Intel планировала представить эту высокопроизводительную платформу на базе более быстрой FSB-шины и нового чипсета Alviso уже осенью этого года. Однако сейчас озвучиваются предположения, что на рынке она появится только в начале следующего года.

Компьютерная мобилизация Восточной Европы

В Восточной Европе в 2003 году, по оценкам Gartner, всего было продано 935 тыс. мобильных ПК. Поквартальный рост продаж по сравнению с прошлогодними показателями сохраняется и в текущем году. В 1 квартале 2004 года в регионе было продано 328 тыс. мобильных ПК — на 75,9% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом домашними пользователями было закуплено около 13 тыс. Потребителем остального объема поставленных ноутбуков выступил корпоративный сектор, включая государственные и образовательные учреждения.

Динамика продаж мобильных ПК по кварталам, Восточная Европа (шт.)

Источник: Gartner, 2004

Во 2 квартале 2004 года продажи ноутбуков оценивались приблизительно в 258 тыс. — на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, в регионе наблюдается общая для EMEA тенденция к некоторому снижению темпов роста в сегменте мобильных ПК. Подавляющая доля продаж по-прежнему приходится на корпоративный сектор, доля домашних закупок составила всего 13,5 тыс.

В целом же в прогнозах на 2004 год Gartner оценивает объем рынка ноутбуков Восточной Европы в 1,35 млн. шт. Показатель ежегодного роста предположительно составит 44,9%.

Динамика продаж мобильных ПК в Восточной Европе (шт.)

Источник: Gartner, 2004

Рынок мобильных ПК в Юго-Восточной Азии

По оценкам Gartner, в 2003 году на долю мобильных систем пришлось 16% всего азиатского рынка ПК. Всего в Юго-восточную Азию в 2003 году было поставлено 29,7 млн. ПК, на 9,5% больше, чем в 2002 году. Лидирует по поставкам в этом регионе китайская компания Legend, рыночная доля которой оценивается Gartner в 9,5%. Затем следует HP — 9,1%, IBM — 6,6%, Dell — 5,9% и Acer — 4%.

В целом для региона на данный момент характерно сокращение продаж настольных компьютеров — на 6% по итогам прошлого года, и бурный рост продаж ноутбуков. Последняя тенденция обусловлена снижением цен и регулярным проведением маркетинговых акций вендорами. Распространению мобильных ПК в регионе способствует также развитие и большая доступность беспроводных технологий.

Поставки мобильных и настольных ПК в Юго-восточную Азию, 2003

Источник: Gartner, 2004

Значительный рост рынка мобильных ПК зафиксирован аналитиками в Сингапуре. В этой стране наиболее ярко проявляется сейчас тенденция к замене настольных систем мобильными, что обеспечивает рост рынка ПК в стране в целом. Помимо Сингапура, этот тренд также характерен для рынков Южной Кореи и Гонконга.

В итоге, по оценкам Gartner, в 2003 году на долю мобильных систем приходилось 38% сингапурского рынка ПК. Всего в Сингапур в прошлом году было поставлено 540 400 ПК. По оценкам IDC, продажи мобильных ПК в 2003 году в этой стране выросли на 4,1%. При этом рост сектора десктопов составил 2,4%. Заметное увеличение продаж наблюдалось в 3 и 4 кварталах. В 4 квартале 2003 года в Сингапур было поставлено 133 460 мобильных и настольных ПК — на 11,7% больше, чем во 4 квартале 2002 года, и на 14% больше, чем в 3 квартале 2003 года.

Рынок ноутбуков Сингапура, 2003

Источник: Gartner, 2004

Лидером сингапурского рынка ноутбуков в 2003 году стала компания Hewlett-Packard — с долей 27%.На долю Dell Computer приходится 13%, Acer — 9%, Fujitsu — 5% рынка мобильных ПК Сингапура.

По мере роста продаж портативных устройств в регионе, начал сокращаться рынок КПК. Покупатели все чаще делают выбор либо в пользу смартфонов, либо ноутбуков. В Сингапуре продажи КПК сократились на 5% по сравнению с показателями 2002 года. В целом по региону рынок КПК уменьшился на 29% — до 15,9 млн.шт. (данные IDC).

Рынок ноутбуков в Латинской Америке

Общий объем поставок ПК на латиноамериканский рынок в 2003 году оценивается Gartner в 9 млн. шт., показатель роста рынка — в 7,7%. Поставки ноутбуков выросли в 2003 году на 21,4%. При этом рыночная доля ведущих вендоров — Dell, Hewlett-Packard, IBM и Sony — увеличилась вдвое. Позитивное влияние на рост этого сегмента, постепенно отвоевывающего позиции у сегмента настольных ПК, оказывает установка поставщиков на снижение цен и распространение в странах региона беспроводных технологий (wi-fi).

Объем поставок мобильных и настольных ПК в Латинскую Америку, 2003 (шт.)

Источник: Gartner февраль 2004

Рост поставок мобильных ПК стимулировало также увеличение интереса к этой технике со стороны корпоративного сектора и среднего класса. Продажи ноутбуков домашним пользователям выросли в 2003 году на 19% — причем продажи настольных ПК за этот же период уменьшились на 1%.

Первое место по поставкам мобильных и настольных ПК в регионе занимает Бразилия, которая одновременно является седьмой в мире по потреблению компьютерной техники. На втором месте — Мексика, отмечавшая резкий рост продаж ноутбуков и десктопов в 4 квартале 2003 года, ввиду масштабных госзакупок. На третьем месте по итогам года оказалась Колумбия, куда было поставлено 465 тыс. мобильных и настольных ПК. Компьютерный рынок Аргентины вырос за 2003 год на 230%, объем поставленных ПК превысил 362 тыс. шт.

Мария Попова /CNews Analytics