Гиганты мировой розницы непоколебимы

Согласно прогнозам, два крупнейших игрока мирового ритейла сохранят в ближайшие годы свои лидирующие позиции. Другим сетям повезло гораздо меньше — их ждет жесточайшая конкурентная борьба за право называться третьим, четвертым или пятым. Отличные же перспективы у дискаунтеров — им пророчат стремительное продвижение вверх по ступенькам рейтинга.

Отдельные игроки из тридцатки крупнейших розничных сетей мира, в которой насчитывается 7 ритейлеров с долей непродовольственных продаж 50 и более процентов, уже вышли или выходят на рынок мобильной розницы. При этом некоторые из них, начав с крупнейших городов, собираются освоить российские просторы. С этой связи нелишне будет узнать о текущей расстановке сил в мировом табеле о рангах.

Крупнейшие розничные сети в мире

Источник: M+M Planet Retail Ltd

Чистые продажи лидера мирового ритейла Wal-Mart, 55% оборота которого приходится на непродовольственный сектор, в 2005 финансовом году (закончился 31 января 2006 года) увеличились на 11,3% и составили $285,2 млрд. Особенно заметно — более чем на 18% выросли объемы международных продаж, доля которых составляет почти 20%. При этом рекордсменом роста стала британская «дочка» Asda, которая принесла без малого половину всех зарубежных доходов — 46,2%. В конце прошлого года Asda запустила новый дисконтный формат, с помощью которого рассчитывает сохранить за собой вторую позицию в списке крупнейших ритейлеров Великобритании — сетей-дискаунтеров Aldi и Netto, а также расширить свое влияние на те районы страны, где господствующее положение занимает Tesco. Новый дисконтный формат будет конкурентоспособным на так называемом рынке «удобной» торговли, наравне с Tesco Express и Sainsbury's Local. В расширение своей сети за пределами США (11 стран) американский оператор намерен инвестировать около $14 млрд, которые, в частности, пойдут на строительство новых центров или передислокацию старых. По прогнозам Planet Retail Wal-Mart продолжит доминировать в глобальном розничном секторе по крайней мере до 2009 года.

С большим отставанием от конкурента следует крупнейший европейский ритейлер Carrefour, оборот которого в 2005 году вырос на 6,1% (на 4,3% в долларах США) и составил 83,71 млрд. евро. Французская сеть, состоящая из более чем 12 тысяч торговых точек (926 гипермаркетов, 2482 супермаркетов, 5451 дисконт-магазинов, 3046 магазинов «у дома» и 150 магазинов Cash & Carry) в странах Европы, Латинской Америки и Азии, получила в прошедшем году 47,7% выручки на местом рынке против 50,9% годом ранее. Второму по величине гиганту аналитики пророчат сохранение текущей позиции до 2009 года.

Тройку лидеров замыкает оператор международной сети супермаркетов Ahold, оборот которого за 9 месяцев 2005 года снизился по сравнению с аналогичным периодом 2004 года на 0,4% — до $33,7 млрд евро ($42,4 млрд).

По итогам 2005 года Ahold, скорее всего, переместится на 4-ое место, уступив немецкой сети Metro Group, которой удалось увеличить выручку в 2005 году на 4,2% — до 55,7 млрд. евро. Особенно быстро (на 10,5%) росли международные продажи ритейлера, объем которых в 2005 году впервые превысил выручку на местном рынке и составил в общем обороте 53,4%. Они и компенсировали падение (на 2,2%) продаж Metro Group в Германии. Драйверами роста были магазины Metro Cash & Carry и магазины бытовой электроники — Media Markt и Saturn.

Высокий потенциал роста — у британской сети Tesco, которая, по прогнозу Planet Retail, переместится в 2009 году с 5-го на 4-е место в рейтинге. Вместе с Metro Group они оттеснят конкурента Ahold, занимавшего по итогам 2004 года третье место, на 5-ю позицию. Такие прогнозы имеют под собой веские аргументы: оборот группы вырос за I полугодие 2005 финансового года (завершилось 13 августа 2005 года) на 14,1% (с 16,5 млрд фунтов стерлингов до 18,2 млрд) — самый высокий показатель в пятерке лидеров. В 2004 году британской сети удалось потеснить с пятой позиции американскую компанию Kroger. Основную часть (около 80%) Tesco приносят продажи на местном рынке в Великобритании.  

В Planet Retail считают, что успехи Tesco обусловлены широким спектром факторов, включая 1) динамичный и гибкий набор форматов от гипермаркетов до «удобных» магазинов, развиваемых как на развитых, так и развивающихся рынках, а также  2) точная ценовая политика, 3) сильное предложение собственных марок, а также широкий выбор непродовольственных товаров.

По прогнозу Planet Retail новички рейтинга AEON, Casino, Sears и Schwarz заменят Kroger, Rewe, Target и Costco.

10 крупнейших ритейлеров в 2009 году, прогноз*

* — Без учета возможных приобретений и выходов на новые рынки
Источник: M+M Planet Retail Ltd.

Кроме увеличения размера своих сетей, другим изменением в структуре продаж мировых ритейлеров является увеличение доли международных продаж в общей структуре доходов.

Другой значимой тенденцией на рынке мирового ритейла является увеличение доли дискаунтеров. Согласно Planet Retail в течение следующих трех лет они будут самым динамичным форматом в Западной и Центральной Европе, и их количество увеличится примерно на 30%. При этом количество гипермаркетов будет расти более умеренными темпами, в основном из-за законодательных ограничений на сооружение больших магазинов на ключевых европейских рынках. По объемам продаж дискаунтеры находятся на третьем месте после гипермаркетов и супермаркетов в этом регионе, благодаря стремительной экспансии таких немецких сетей как, например, Aldi и Schwarz. Последние занимают в рейтинге пока лишь 15 и 16 позиции соответственно, однако уже через 3 года Schwarz, как ожидается, займет нижнюю строчку в ТОП-10 крупнейших ритейлеров, перепрыгнув целых 6 позиций.

Виталий Солонин / CNews Analytics