БРИК спас рынок мобильников от стагнации

Аналитики в очередной раз ошиблись со своими прогнозами, сделанными в начале 2005 года. Америка и Европа показали довольно вялый рост оборотов, но Бразилия, Россия, Индия и Китай (регион БРИК) спасли рынок от стагнации. Темпы продаж в этих странах в несколько раз превышают среднемировые, а местные потребители все чаще делают выбор в пользу престижных и недешевых моделей.

Прогнозы требуют коррекции

Анализ прогнозов мировых продаж мобильников в последние годы выявляет одну закономерность — чем раньше он сделан, тем меньшие цифры фигурируют в отчетах. Наоборот, ближе к концу года многие агентства корректируют свои оценки в сторону увеличения. Так, в июле 2005 года аналитики Gartner изменили прогноз, сделанный в марте: спустя несколько месяцев ожидаемое число проданных в 2005 году телефонов увеличилось почти на 50 млн. — с 730 млн. до 779 млн. Близкий прогноз давали в Nokia — 780 млн. Реальные продажи превысили и эти ожидания — по оценке iSuppli в 2005 году было продано 810 млн. аппаратов. Еще более оптимистичны данные IDC — мировые поставки достигли 825,5 млн. устройств — на 16,7% больше, по сравнению с 707,3 млн. в 2004 году.

Несмотря на количественный рост, объем средств, вырученных производителями трубок, в 2006 году, как ожидается, сократится. Это произойдет в результате снижения средней цены мобильника. Если в прошлом году производители получили $115,1 млрд, то в 2006 году, по прогнозам экспертов iSuppli, их совокупный доход составит $109,7 млрд, а средняя розничная стоимость сотового телефона в мире снизится c $142 в 2005 году до $129 в нынешнем.

Объем мирового рынка сотовых телефонов в 2005 году

* - прогноз объема производства
Источник: CNews Analytics, 2005

Более долгосрочные прогнозы у различных агентств, как и следовало ожидать, различаются довольно существенно. Так, согласно Gartner в 2009 году число проданных мобильников превысит 1 млрд. штук, а по прогнозам Informa в 2010 году продажи составят всего 899 млн. устройств. По ожиданиям аналитиков iSuppli, в этом году в мире будет продано 860 млн. сотовых телефонов — на 5% больше по сравнению с 2005 годом.

Мировой объем продаж мобильных телефонов, 1997 — 2009, млн. штук

Источник: Gartner Dataquest, 2005

Реальные продажи мобильников в 2005 году заставили западных аналитиков пересмотреть свои оценки в сторону увеличения. Во 2-м квартале 2005 года, по данным IDC, было продано 188,7 млн. телефонов — на 16,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с 1-м кварталом поставки сотовых телефонов в мире увеличились на 7,3%. Как подчеркивается в докладе IDC, значительную роль в росте поставок сотовых телефонов сыграл существенный объем продаж телефонов начального уровня. Причем эта тенденция отмечена как на развивающихся, так и на зрелых рынках сотовой связи.

Мировой рынок сотовых телефонов, 2 кв. 2005

Источник: IDC, 2005

В 3 квартале уровень продаж достиг 208,3 млн. (увеличение на 8,8% в 3 квартале и на 19,1% в годовом исчислении). На этот раз причиной бурного роста стал выпуск новых усовершенствованных моделей, обновленные портфолио и новые форм-факторы телефонов. Начиная с предыдущего квартала, 5 крупных производителей мобильных телефонов достигли и сохранили по настоящее время беспрецедентно высокий уровень продаж. Выпуск производителями большого числа новых моделей подстегнул рост продаж в третьем квартале и послужил гарантией сезонного роста спроса и доходов на рынке в четвертом квартале 2005 года.

Наконец, последний квартал прошедшего года традиционно показал рекордные продажи — новогодние праздники сделали свое дело. Согласно IDC, мировые поставки мобильников в 4 квартале превзошли объем поставок за аналогичный период 2004 года на 19,3% (рост на 16,8% по сравнению с 3 кварталом 2005 года) и составили 245,2 млн трубок. Новый рекорд достигнут благодаря действию многих факторов — маркетинговым усилиям участников рынка, обилию новых моделей, хорошей организации каналов продаж, а также благодаря серьезным предновогодним заказам от операторов. При этом аналитики отмечают важную тенденцию — при сохранении высоких продаж телефонов среднего и низкого ценового диапазонов повысился спрос на модели класса high-end.  

Динамика поставок сотовых телефонов

Источник: IDC, 2005

Региональная специфика

Продажи мобильников в различных регионах мира имели свою специфику. Например, западноевропейские и североамериканские абоненты оказались более активными в плане замены своих старых моделей на новые, а развивающиеся рынки росли за счет новых подписчиков. Причем именно развивающиеся страны служат основным источником новых абонентов, и эта тенденция сохранится в ближайшие годы. Потенциал рынка остается высоким — в мире число абонентов мобильной связи должно превысить в 2006 году 2 млрд., в то время как в 2004 году их было 1,7 млрд.; к 2010 году прогнозируется, что число абонентов достигнет 2,7 млрд.

Источник: Евросеть, 2005

Самый большой объем продаж мобильников ожидается в Азиатско-Тихоокеанском регионе: в 2005 году его доля составит около 25% мирового объема, а в 2009 году увеличится до 33%. Только в Китае и Индии в 2007 году будет продано около 200 млн. телефонов, а в 2009 году Индия, где будет продано 139 млн., даже обгонит Китай по объему продаж, считают в Gartner. Аналитики Informa прогнозируют, что в Азии спрос на мобильные телефоны и после 2008 года останется высоким. В Китае сейчас продаётся 36% производимых в мире трубок.

Nokia ожидает от рынка Китая большого увеличения продаж, как одного из наиболее развивающихся. По прогнозам компании, Китай к 2010 году увеличит количество мобильных пользователей на 250 млн. человек. Сейчас в этой стране насчитывается 380 млн. сотовых абонентов. За первые 9 месяцев 2005 года Nokia продала на рынке Китая и Тайваня около 23 млн. трубок.

В Латинской Америке объем продаж мобильных телефонов в 2004 году почти удвоился, а к 2009 году может достичь отметки 100 млн. штук в год.

Европейский рынок мобильников показывает устойчивый рост, который обеспечивается, главным образом, обилием технологических новинок. Лидирующим регионом по выпуску новых устройств в 3 квартале 2005 года, как и в предыдущих кварталах, стала Западная Европа. Но по прогнозам исследователей, к 2008 году темпы роста в этом регионе существенно замедлятся. Это связывают с тем, что к тому времени производители смогут удовлетворить здесь высокий спрос на новые модели.
Пока же телефоны с поддержкой мультимедиа и дорогие многофункциональные аппараты стимулируют европейский рынок сотовых телефонов. Во 2 квартале 2005 года был отмечен значительный рост их продаж — 20% относительно предыдущего года. По данным IDC, продажи телефонов в Европе в этом квартале достигли 37,6 млн. штук. Такой рост позволяет рассчитывать на то, что в этом году мобильный рынок увеличится еще на 11%.

Виталий Солонин / CNews Analytics

Павел Караулов: После «августовского кризиса» розничные цены на мобильные телефоны выросли на 25-30%

На вопросы CNews отвечает Павел Караулов, управляющий партнер группы компаний DVIZION.

CNews: Как бы вы охарактеризовали основные тенденции на рынке мобильной розницы в 2005 году? Можно ли утверждать, что этот рынок постоянно укрупняется?

Павел Караулов: Основной тенденцией развития российского рынка мобильных телефонов стала консолидация. Начавшаяся в 2004 году, она начинает доминировать, консолидационные процессы сегодня в самом разгаре. 2006 год станет, видимо, переломным для многих региональных компаний. Некоторые из них уже продали свой бизнес федеральным сетям, другие вступили во франчайзинговые программы. Думаю, что подобные процессы будет сохраняться и в этом году. По нашим прогнозам, к концу года более 80-85% рынка будут контролировать 5 федеральных сетей.

Событием года стал, конечно же, августовский мобильный кризис, последствия которого весь рынок будет ощущать еще долго. Как ни странно, но данный кризис только помог консолидации и укрупнению отрасли, отрицательно сказавшись на ценовой ситуации.

Полный текст интервью