Обзор "Рынок серверных технологий 2006" подготовлен	При поддержке

Рынок серверов: х86 правит миром

По данным Gartner и IDC, продажи серверов в этом  году продолжают расти за счет систем на базе процессора x86. Стабильный спрос на эти решения в свою очередь влечет сокращение интереса к другим — прежде всего, к EPIC-Itanium.

По итогам последних квартальных отчетов Gartner и IDC, лидерами мировых продаж серверов остались те же компании, что и ранее  IBM (28,6 %) и Hewlett-Packard (28 %) продолжают вести ожесточенную конкурентную борьбу на фоне выхода целого ряда новых систем. На третьем месте Sun Microsystems (10,6 %), потеснившая с этой позиции Dell. Впрочем, на долю последней приходится 10,5 % рынка, ввиду чего можно предположить, что ситуация может снова измениться в ее пользу. Пятое место у Fujitsu Siemens Computers (6,1 %). Остальные производители серверного оборудования так и не сумели сколько-нибудь заметно сократить разрыв с лидерами отрасли.

Аналитики прогнозируют, что этот год продемонстрирует замедление серверного рынка после нескольких лет роста по всем основополагающим направлениям. Ожидают и скорую стагнацию в связи с аппаратным насыщением. С начала 2006 года общемировые продажи серверов выросли в среднем на 4 %. Рост сегмента серверов начального уровня (стоимостью до 25 тыс. долл.) составил 6,3 % — самый низкий показатель за все предыдущие годы.Еще хуже складывается ситуация в сегменте серверов среднего уровня (до 500 тыс. долл), где также наблюдается снижение доходности бизнеса (на 16,2 %). Что касается решений hi-end, то по оценкам IDC, во втором квартале здесь было отмечено снижение доходов на 2,3 %. Прибыль ведущих вендоров снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,9 % и составила около 12 млрд. долл. При этом в количественном отношении поставки оборудования выросли на 13,7 % — до 2 млн. единиц.

Лучшую динамику развития бизнеса в 2006 году продемонстрировала Sun Microsystems. Компании удалось переломить не слишком хорошо для нее сложившуюся ситуацию последних кварталов 2005 года, когда наблюдалось существенное снижение спроса на решения Sun, и при этом не только остановить спад продаж, но и выйти на положительные показатели. В 2006 году Общий доход корпорации Sun Microsystems от мировых продаж серверов вырос на 7,6 % по сравнению с 1 кварталом 2005 года. Кстати, Sun Microsystems — единственная компания среди нынешних лидеров серверного производства, чей коэффициент продаж положителен. Рост показателей корпорации аналитики связывают с существенной корректировкой продуктового ассортимента в сторону реальных потребительских интересов.

Sun Microsystems

По данным Gartner Dataquest за 1 кв. 2006 г. Sun Microsystems заняла первое место по показателям дохода среди поставщиков серверных UNIX-платформ. На долю корпорации приходится 31,4 % от мирового объема продаж UNIX-серверов.

Потенциальные клиенты проявили, в частности, повышенный интерес к построенной на базе процессоров Opteron линейке Galaxy. Не менее востребованными оказались машины с процессорами Niagara, составляющие ощутимую конкуренцию в начальном и среднем классах систем, оснащенных процессорами Xeon.

По данным Gartner Dataquest, доход корпорации от продажи серверов Sun Fire V490 и Sun Fire V890 по сравнению с аналогичным кварталом позапрошлого года вырос на 142,7 % и 86,8 % соответственно. Прибыль от продаж серверов Sun Fire Coolthreads T2000 увеличилась более чем в два раза по сравнению с последним кварталом 2005 года. Доход корпорации Sun Microsystems от продажи серверов Sun Fire x64 (64-разрядная архитектура x86) на базе процессоров AMD Opteron удвоился по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

Компания планирует и дальше вести гибкую инновационную политику. Летом 2006 г. Sun Microsystems готовилась представить восьмипроцессорный сервер линейки Galaxy на основе AMD Opteron, а также новые blade-серверы. Не исключено, что в перспективе будут выпущены и х86-совместимые решения с новыми процессорами Intel Xeon под кодовым названием Woodcrest, презентация которых должна состояться во второй половине текущего года.

IBM

Отрицательная динамика продаж отмечалась в прошлом году у лидера серверного рынка — IBM. Как показывают данные IDC и Gartner, снижается спрос на решения компании в линейках i, p и z, в то время как объемы поставок серверов на базе x86-х процессоров росли даже быстрее, чем в целом по рынку — на 11 %. IBM традиционно лидирует в "тяжелых", но в то же время и более прибыльном сегменте  EPIC-систем, а также занимает существенную долю в поставках blade-серверов.

Стремление удержать лидерство на рынке в условиях жесткой конкуренции с Hewlett-Packard, буквально наступающей на пятки, заставило руководство IBM в апреле этого года объявить о выпуске масштабируемых серверов System x на базе архитектуры X3, представляющей третье поколение технологии Enterprise X-Architecture.

В прошлом году компания начала выпуск сразу трех высокопроизводительных систем начального уровня, в которых делается акцент на виртуализацию, рациональность использования и производительность, требуемые в данном сегменте рынка — System x3950, System x3850, System x3800. Это решения корпоративного класса для консолидации серверов и выполнения масштабируемых СУБД, ERP- и CRM-приложений.

Специалисты IBM отмечают, что использование серверов System x в сочетании с устройствами хранения IBM позволит клиентам создавать виртуальные среды, управляемые в масштабе всей ИТ-инфраструктуры, сокращая операционные риски внедрения сложных решений. В течение ближайших месяцев портфель System x пополнится новыми системами x86, предназначенными для удовлетворения различных потребностей в деловых вычислениях.

Кроме того, корпорация IBM представила в 2006 году новый мейнфрейм z9 Business Class (ВС), ориентированный на компании среднего размера и рынки развивающихся стран. Модель z9 ВС поступит в продажу по цене от 100 тысяч долларов США. Правда, о сроках его поставок пока не сообщается.

Hewlett-Packard

Мировым лидером серверного рынка по объему поставок в количественном выражении остается компания Hewlett-Packard: в 1-м квартале 2006 г. этот вендор улучшил свой показатель за аналогичный период 2005 года на 8 %. Тем не менее, рост был ниже, чем по рынку в целом — 13,7 %. Увеличение продаж серверов семейств ProLiant (+8,3 %) и Integrity (29,9 %) компенсировало спад в других линейках.

Отрыв поставщика от Dell существенно увеличился — в основном, за счет спада продаж последней. В числе возможного конкурента HP теперь многие аналитики называют Sun Microsystems, взявшей очень активный старт в 2006 году и продолжающей наращивать объемы продаж, делая ставку на инновации и комплексные решения.

Следуя за потребностями рынка, Hewlett-Packard расширила линейку своих серверов ProLiant, пополнив ее новыми системами на базе недавно вышедших процессоров Xeon. Кроме новых процессоров в серверах ProLiant предполагается установка более вместительных хранилищ данных. Специалисты также говорят об улучшении управляемости систем. Поставки ProLiant DL140, DL360, DL380, ML150, ML350, ML370 и BL20p на новых Xeon DP 5000 Dempsey должны начаться летом этого года.

HP вкладывает большие усилия по продвижению линейки ProLiant на процессорах Intel. В эти серверы устанавливаются новые высокоэффективные Smart Array RAID-контроллеры, небольшие SAS-диски (Serial Attached SCSI), улучшенные системы по обеспечению энергосбережения. К примеру, модель DL360 может комплектоваться шестью SAS дисками вместо двух в предыдущих итерациях этой модели сервера. Также относительно недавно компанией было представлено новое четвертое (G4) поколение однопроцессорных серверов HP ProLiant DL320.

Dell

У еще одного американского поставщика — Dell — дела идут неважно. Несмотря на рост поставок на 7,1 % доход по итогам первой половины 2006 года снизился на 2 %. Основной упор в области серверного оборудования компания по-прежнему делала на сегмент начального уровня (стоимость серверов до 25 тыс. долларов), сохраняя за собой лидерство на рынке корпоративных поставок персональных компьютеров. Аналитики связывают неудачи компании с жесткой конкуренцией и постоянным ростом продаж high-end-систем более высокой ценовой категории. При этом крупные серверные системы теперь все чаще поставляются с программным обеспечением, а здесь позиции Dell слабее некоторых конкурентов — в частности, IBM и Hewlett-Packard.

Об инновациях в своей линейке этот поставщик объявил только в начале июня. Речь шла о выпуске серверов PowerEdge 1950, 2900, 2950, а также компактного сервера PowerEdge 1955, на процессорах серии Intel Xeon 5100. По сравнению с 2U-серверами предыдущего поколения, производительность новых устройств выше на 152 %, а энергопотребление ниже на 25 %, таким образом показатель производительности на ватт вырос на 169 %.

Новое поколение серверов, PowerEdge 1950, 2900 и 2950, будет оснащено двухъядерными процессорами Dempsey. Ранее сообщалось, что новая серия серверов PowerEdge от Dell будет создана на базе высокопроизводительных и экономичных процессоров Intel с кодовым названием Woodcrest. Но руководство компании вновь удивило общественность, неожиданно отдав предпочтение Amd.

Не так давно компания Dell заключила договор с Google, согласно которому поисковый гигант будет продавать новые серверы этой компании. Google будет реализовывать системы PowerEdge вместе с так называемыми "поисковыми приложениями", позволяющими осуществлять поиск по корпоративным базам данных, информационным сетям и системам. Этот продукт представляет собой комплект программного и аппаратного обеспечения ценой от 30 тыс. долл.  До сих пор Google получала комплектующие для оборудования от разных поставщиков и самостоятельно осуществляла сборку готовых комплектов. Аналитики поспешили объявить этот шаг попыткой компании "спасти ситуацию".

Fujitsu Siemens Computers

Замыкающая пятерку лидеров Fujitsu Siemens Computers в 2006 году решила сделать ставку на платформу Intel Bensley. Линейка компании пополнилась двухпроцессорными серверами PRIMERGYS3 стоечными RX200 и RX300, а также настольным TX200 и blade-сервером BX620. Все модели оборудованы процессорами новой серии Intel Xeon 5000. Ключевой возможностью этих CPU (и, соответственно, серверов) производитель считает технологию виртуализации Intel Virtualization Technology (Vanderpool), позволяющую создавать несколько разделов, каждый из которых работает под управлением независимой копии ОС.

Немаловажными для общей производительности являются также такие моменты, как наличие двух независимых FSB, для каждого из процессоров, и четырёхканальный контроллер памяти FB-DIMM (Fully Buffered DIMM). Системы могут быть укомплектованы памятью PC2-4200F общим объёмом до 32 Гб. При этом поддерживаются SDDC (Intel Single Device Data Correction), зеркалирование и горячая замена модулей памяти.

Интерфейсы на базе технологии Fibre Channel 4 Гбит/с поддерживают автоматическое согласование скорости соединения, благодаря чему гарантируется обратная совместимость с существующей инфраструктурой 1 Гбит/с и 2 Гбит/с. Система DS4700 Express может быть модернизирована до уровня DS4800. Возможность взаимодействия системы DS4700 с существующей инфраструктурой 1 Гбит/с или 2 Гбит/с позволяет заказчику продолжить использование имеющихся технологических ресурсов до окончательного перехода на 4-гигабитные технологии.

В 2006 году существенных изменений в стане лидеров на рынке серверов не произошло, поскольку обострение конкуренции за первую позицию между IBM и HP к таковым отнести нельзя. Продолжило демонстрировать положительную динамику Sun Microsystems. По-прежнему сохранилась тенденция все большего преобладания платформы ОС Windows над UNIX. На долю Windows приходится более 37 % всех доходов серверной отрасли, что соответствует сумме в 4,4 млрд. долл. Доминирующее положение на рынке, считают эксперты, останется за системами на базе процессора x86.

Андрей Егоров / CNews