Обзор "Рынок серверных технологий 2006" подготовлен	При поддержке

Рынок серверов: российский рост вопреки мировой усталости

Поставки серверов в Россию ежегодно растут не менее чем на 15 — 20 %, причем значительная часть закупок приходится на долю СМБ. На мировом рынке также наблюдается стабильный рост, однако некоторые признаки усталости уже налицо.

Аналитики IDC связывают ситуацию, складывающуюся на мировом серверном рынке, с изменениями в корпоративной структуре затрат на ИТ-инфраструктуру. По мнению экспертов, руководители ИТ-служб все больше ориентируются на "сжатие" инфраструктуры и увеличение ее производительности. Этот ожидаемый застой зрелого рынка является, в частности, следствием инвестиций в технологию виртуализации.

В России же IDC, отмечая в 2005 г. замедление роста рынка персональных компьютеров, констатирует сохранение высоких темпов в сегменте серверов архитектуры Intel. Мировым лидерам HP и IBM удалось захватить здесь 44 %, потеснив российских игроков.

Подобное отличие российской ситуации от мировой можно объяснить следующими факторами. Во-первых, российский рынок пока особенно не меняет схему затрат на ИТ-инфраструктуру, "не сжимая" её и не переключаясь на инвестирование в виртуализацию. Во-вторых, если в 2004 г. серьезным сдерживающим фактором роста для российского рынка была административная реформа, теперь экономическая и политическая стабильность приносит свои результаты. В-третьих, отечественный сектор СМБ пока далек от аппаратного насыщения. В-четвертых, темпы роста рынка ИT в России в целом значительно превосходят мировые — 25-30 % в год. Соответственно, он привлекает мировых производителей оборудования, в том числе, серверного.

Как и весь мировой серверный рынок, российский сегмент неизменно демонстрирует наилучшую динамику в нише решений начального уровня. За 2005 г. рост здесь, по данным IDC, составил 27 % в штучном и около 17 % в денежном выражении. По оценкам же ITResearch, показатель составил 26 %. Со своей стороны, многие участники рынка, наоборот, отмечают некоторое снижение темпов роста — до 15–18 % в натуральном выражении и до 10 % в денежном.

Потребление серверов как зеркало российской экономики

Одним из крупнейших потребителей серверов в России традиционно является государственный сектор. Здесь осуществляются большие закупки за счет развития федеральных и целевых программ, в рамках которых проводится множество всевозможных тендеров. На втором месте по потреблению серверов — телекоммуникационная и нефтегазовая отрасли, затем финансовые организации (прежде всего, банки и промышленность. Такое распределение достаточно стабильно и сохраняется на протяжении нескольких последних лет. Однако есть тенденция к изменению пропорций: промышленные предприятия России, выходя на качественно новый уровень, увеличивают свои потребности в ИТ. Огромный потенциал отмечается у рынка СМБ, особенно в регионах. Москва и Петербург перестают быть единственными "потребителями ИТ".

Затраты на покупку  серверов в России, 2005

Источник: IDC, 2005

Эксперты говорят сегодня о нескольких тенденциях российского серверного рынка, демонстрирующих, что он становитсяболее зрелым. Во-первых, это стремление к консолидации вычислительных ресурсов предприятий, которое выражается в ориентации на "тяжелые" решения, RISC-системы, многопроцессорные (четыре и более процессоров) 64-разрядные системы x86. По мере усложнения инфраструктур растет потребность в увеличении плотности размещения вычислительных мощностей, повышении их надежности и эффективности управления. Поэтому большие перспективы связывают здесь с блейд-серверами, спрос на которые растет.

Во-вторых, это стандартизация и унификация используемого оборудования. Потребители отказываются от созданных во многом стихийно серверных парков на оборудовании различных вендоров — поддержка максимально моновендорной ИТ-инфраструктуры обходится дешевле. Кроме того, появилось долгосрочное планирование вложений в серверный парк. Одним из проявлений такого подхода к планированию является быстрый рост лизинговых продаж в области ИТ. Компании среднего и малого бизнеса в последнее время производят более продуманные закупки оборудования. Значимость ИТ-департаментов в структуре предприятий повышается. Если ранее бюджет ИТ-отдела формировали по остаточному принципу, то теперь это одна из наиболее обдумываемых статей расходов. Двухпроцессорная система становится естественным выбором при приобретении сервера. Покупатели всерьез задумываются о возможности наращивания мощности, поэтому закладывают резерв в области дискового пространства и памяти.

Следующий признак более зрелого рынка — выбор комплексных решений. Т. е. не просто закупки оборудования, а решение задач, стоящих перед информационными системами предприятий. Соответственно, роль поставщиков оборудования конечным клиентам смещается от продажи "коробок" в сторону системной интеграции. Заметно растут продажи серверов, предназначенных для монтажа в стойку. Компании-потребители начали принимать во внимание такие преимущества стоечного размещения серверов, как удобство обслуживания, экономия места, простота монтажа и подключения.

Динамика и перспективы рынка

Блейд-серверы остаются наиболее быстро растущим сегментом рынка. "Лезвия", фактически состоящие из нескольких отдельных компьютеров "в одной коробке", хорошо подходят для построения масштабируемых систем терминального доступа и развертывания Web-приложений. По данным IDC, в Западной Европе на их долю приходится почти 8 % продаж серверов с архитектурой x86, в Восточной Европе — 4,5 % и в России — 2,7 %. Согласно данным IDC, в России за 2005 год было продано 3,5 тыс. "лезвий" (для сравнения, в 2004 г. — 1134 blade-сервера). На 2006 год аналитики прогнозируют рост продаж до 7,8 тыс. устройств.

Динамика роста российского рынка blade-серверов, 2004 - 2006 (шт.)

Источник: IDC, 2006

Ожидается, что продажи "лезвий" в нашей стране вскоре догонят европейские показатели.

Основным препятствием для широкого внедрения этого типа серверов в российских компаниях пока остается их высокая цена. Помимо подъема "лезвий", в 2005 г. произошел прорыв в технологиях виртуализации хранения — теперь можно хранить данные в системах хранения данных (СХД) разных производителей, как на единой СХД. Появились технологии перемещения данных между уровнями хранения, прозрачными для прикладного ПО. Все большую популярность приобретает многоуровневая архитектура ЦОД — серверы разделяют на три-четыре уровня в соответствии с выполняемыми ими задачам. В такой архитектуре на верхнем уровне находятся несколько "тяжелых" серверов баз данных, на следующем — серверы приложений, а уровнем ниже располагаются интерфейсные серверы.

В целом, серверный рынок России считается самым перспективным сегментом. По прогнозам, в 2006 г. его емкость составит 120–140 тыс. штук — или около 40–50 млн. долл. Государство запустило несколько крупных проектов, связанных с сегментом вычислений. Например — по переводу российской паспортной системы на биометрическую основу. Для проекта подобного масштаба будет построена большая информационная система, работу которой будут обеспечивать несколько крупных серверных комплексов. Спрос на серверы будет обеспечивать также и развитие образовательных проектов. Интернет в школах, разработка учебного контента, система интерактивного обучения.

Ожидаются решения о строительстве нескольких крупных центров обработки данных, ориентированных на продажу услуг по предоставлению хостинга приложений, где будет востребовано большое количество серверов. Инициатором большинства этих проектов выступают операторы связи. Также возможны коммерческие проекты, когда в рамках одного большого дата-центра размещают десятки тысяч серверов. Если учесть, что весь российский рынок серверов только приближается к отметке 130 тыс., то это очень весомо.

Очевидна перспективность 64-х разрядных вычислений, которые в ближайшем будущем будут определять направление развития серверного рынка, как в мире, так и в России. Росту спроса отечественного корпоративного пользователя на "тяжелые" 64-х разрядные серверы будет способствовать снижение цен на эти устройства по мере их превращения в массовый продукт, а также агрессивная политика продвижения основных игроков (IBM, HP, Dell, Sun).

Следует также ожидать продолжения роста российского рынка систем хранения данных отечественные заказчики осознают, что СХД корпоративного класса являются неотъемлемой частью современных инфраструктур. Кроме того, очевидно, появятся новые уникальные технологии, позволяющие наращивать и оптимизировать инфраструктуры хранения в соответствии требованиями заказчиков к надежности, защищенности и экономическим показателям хранения данных.

Российский рынок вполне созрел и для виртуализации — заказчики оценивают возможности применения технологии для разнообразных задач, по мере того, как усиливается роль инфраструктурных факторов, включая стоимость площадей в ЦОД и энергопотребление. Они же будут способствовать дальнейшему увеличению спроса на новые платформы и станут определяющими при выборе решения. По прогнозам Gartner, в ближайшие пять лет виртуальные машины станут неотъемлемым элементом каждого ПК и сервера, предсказывает.

Ожидается также, что количество игроков на российском серверном рынке несколько сократится, ввиду захвата крупными производителями больших долей рынка и постепенного вытеснения мелких сборщиков. Учитывая, что сектор крупных заказчиков уже практически поделен и закреплен за основными игроками, в ближайшие годы основная битва на российском рынке будет вестись за представителей СМБ. Унификация парка техники, переход с "самосбора" на более дорогое и надежное оборудование — последние тенденции малого бизнеса.

Елена Турдакина / CNews

Александр Беленький: Принципиальных различий в тенденциях развития серверного рынка между Россией и остальным миром нет

На вопросы CNews отвечает Александр Беленький, глава московского представительства компании AMD в России и странах СНГ.

CNews: Какие тенденции, на ваш взгляд, определяют развитие рынка серверов — в мире и в России?

Александр Беленький: Я хотел бы отметить, что принципиальных различий в тенденциях развития серверного рынка между нашей страной и остальным миром нет. Они по сути одни и те же. Не секрет, что глобализация и интеграция в мировую экономику диктуют условия российскому рынку. И для того, чтобы экономика была конкурентоспособной, она должна использовать все новые современные технологии. Соответственно развитие серверных технологий является одной из основных составляющих конкурентоспособной экономики.

Среди доминирующих тенденций в первую очередь нужно выделить консолидацию и виртуализацию. Кроме того — несомненный рост серверов х86 архитектуры. Во многом, наверное, благодаря тому, что платформа х86 стала более конкурентоспособна c точки зрения функциональности и характеристик.

Полный текст интервью