САПР: от разрозненных аббревиатур к PLM

На мировом рынке САПР последние годы наблюдается оживление. Оно вызвано усилением  роли интеграции систем CAD/CAM/CAE и PDM, переходом к концепции PLM и, отчасти, продолжением перехода пользователей на пакеты трехмерного моделирования. Сам сегмент CAD/CAM считается давно насыщенным — пакеты разных поставщиков близки по функциональности. Темпы роста этого сегмента рынка минимальны. По этой причине происходит переключение основного внимания производителей CAD/CAM/CAE/PDM на PLM-решения.

Собственно, CAD (Computer Aided Design — система автоматизированного проектирования) обеспечивает моделирование и визуализацию изделий или их деталей в двух и/или трех измерениях. CAM (Computer Aided Manufacturing — системы технологической подготовки производства) осуществляют программирование станков с числовым программным управлением в соответствии с созданной моделью. CAE (Computer Aided Engineering — системы инженерного анализа) позволяют анализировать механические, температурные, магнитные и иные физические свойства разрабатываемых изделий, осуществлять симуляцию различных условий и нагрузок на детали, а также рассчитывать стоимостные характеристики готового изделия и планировать производственный цикл. Наконец, PDM (Product Data Management — системы управления инженерными данными) обеспечивают хранение и управление проектно-конструкторской документацией на разрабатываемые изделия, внесение в документацию изменений, сохранение истории этих изменений и т.п.

Подобное деление сложилось естественным путем, в процессе создания соответствующих систем разными производителями. По мере их развития, унификации и интеграции чаще стала употребляться упомянутая выше составная аббревиатура. Помимо этого, все большее распространение на рынке получает подход PLM (Product Lifecycle Management). Согласно определению CIMdata, это "стратегический деловой подход, заключающийся в последовательном применении набора бизнес-решений, обеспечивающих совместное создание, управление, распространение и использование информации, определяющей характеристики продукта".

Подход PLM обеспечивает максимальную интеграцию процессов проектирования, производства, модернизации и сопровождения технически сложных продуктов и имеет много общего с концепцией ERP. Исследовательская компания Daratech понимает под PLM сочетание CAD, CAM/CAE, PDM и DMPM (Digital Manufacturing Process Management — Цифровое/числовое управление производственным процессом). Как правило, эту аббревиатуру используют поставщики PDM-систем, интегрированных с системами CAD/CAM/CAE, а также поставщики ERP-систем, предлагающие отраслевые пакеты решений.

Кроме указанного деления на функциональные составляющие, существует три основных классификационных подгруппы САПР: машиностроительные САПР (MCAD — Mechanical Computer-Aided Design), САПР печатных плат (ECAD — Electronic CAD / EDA — Electronic Design Automation) и архитектурно-строительные САПР (CAD/AEC — Architectural, Engineering, and Construction). Наиболее развитым среди них считается рынок MCAD, по сравнению с которым секторы ECAD и CAD/AEC довольно статичны и развиваются слабо.

Лидеры машиностроительных САПР (MCAD)

В число лидеров рынка MCAD входят Autodesk, UGS PLM, Dassault Systemes и PTC. В 2004 г. доходы Autodesk, по данным "CAD/CAM/CAE Observer", составили 1233,8 млн. долл., Dassault Systemes — 993,4 млн. долл., UGS — 978 млн. долл., PTC — 672,4 млн. долл.

Согласно отчету Wohlers Associates, лидирующим по количеству установленных рабочих мест продуктом 2004 года стал Autodesk Inventor, следом за которым идут CATIA, UGS NX, SolidWorks, Pro/ENGINEER и Solid Edge.

Сопоставление доходов ведущих поставщиков MCAD систем, 2004 (млн. долл.)

Источник: CAD/CAM/CAE Observer, 2004

За второй квартал 2005 года, по данным MCADCafe.com, представители "большой семерки" производителей MCAD/PLM (ANSYS, Autodesk, Dassault, ESI Group, Moldflow, PTC, UGS PLM) получили совокупный доход в размере 1.185 млн. долл., что на 22% превышает показатели прошлого года (но при этом только на 5% — показатели предыдущего квартала).

Рост продаж Autodesk по сравнению со вторым кварталом 2004 г. составил 33%, UGS — 27%. Доходы Dassault, Moldflow и ANSYS выросли на 20%, а у PTC и ESI Group этот показатель не превысил 10%. Абсолютная  сумма доходов Autodesk составила 373 млн. долл. (32% от общей суммы), UGS PLM — 285 млн. долл. (24%), Dassault — 274 млн. долл. (23%), PTC — 180 млн. долл. (15%), ANSYS — 38 млн. долл. (3%), Moldflow — 18,3 млн. долл. (2%), ESI Group — 17 млн. долл. (1%). Таким образом, на четверых лидеров приходится 94% доходов "большой семерки".

Доля компаний на мировом рынке продаж MCAD систем, 2005

Источник: MCADCafe.com, 2005

По оценкам CIMdata, системы уровня High-End MCAD поставляют на этом рынке только три крупных производителя: IBM/Dassault, UGS и PTC. Из решений IBM/Dassault к таковым относится только CATIA, из продуктов UGS — I-deas и Unigraphics (не рассматриваются: Solid Edge, E-factory и Teamcenter), у PTC — Pro/ENGINEER и частично CADDS (не включая Windchill). Доходы от продажи этого ПО составляют, соответственно, у IBM/Dassault — 1200 млн. долл., у UGS — примерно 650 млн. долл., у PTC — 490 млн. долл. В 2005 г., по ожиданиям CIMdata, этот рынок вырастет на 3,8%.