Северо-Запад производит до 25% всего ИТ-аутсорсинга страны
Объем российского экспорта программного обеспечения вырос за 2006 г. на 53,8% и составил $1,495 млрд. Конечно, с сырьевым экспортом это сектор конкурировать пока не в состоянии, однако стабильный рост демонстрирует уже несколько лет. К примеру, в 2004 г. показатель составил 30%, а в 2005 г. — 40%. Основной причиной такой динамики, однако, является исключительно общемировая конъюнктура международного рынка ИТ-аутсорсинга. Почетное третье место в мире (после Индии и Китая) нам обеспечивает сегмент высокотехнологичного софта. В рамках основного тренда рынка — «мультисорсинга», когда решения поставщиков из различных регионов мира собираются под единым международным брендом в оптимальный продукт, российским программистам часто отводится роль создателей наиболее сложных и спорных частей окончательного продукта, что обусловлено особенностями отечественной школы программирования. Стоит отметить, что 22%-25% от всего ИТ-аутсорсинга страны сосредоточено именно на Северо-Западе. Крупнейшие аутсорсеры Петербурга Практически все крупные аутсорсинговые компании Петербурга были основаны в период 1991 по 1993 гг. — т.е. в наиболее сложный для российской экономики период. Вероятно, опыт преодоления трудностей пошёл им на пользу и вывел в итоге в лидеры местного рынка. В силу географических причин, естественно, значительная доля заказов приходится на Скандинавию. Этому способствует и открытие представительств аутсорсеров в северо-западных странах. «Аркадия» — компания основана в 1993 г. Оборот в 2006 г. — 87 млн руб, численность персонала — 130 человек. Cпециализируется на разработке HRM-систем, бизнес-приложений, низкоуровневом ПО, ПО для обучения на платформе Microsoft. Имеются представительства в Финляндии и США. На долю Финляндии приходится 28,1% заказов, на долю США — 32,6%. В числе заказчиков — Vinnova (Швеция), F-Secure (Финляндия), Digital revolution(США). «Астрософт» — основана в 1991 году в Петербурге. Имеются центры разработок в Петербурге, Великом Новгороде, Красноярске, Дубне. Представительства в Голландии и Финляндии. Общая численность сотрудников — 290 человек. Специализация — разработка приложений на основе баз данных Microsoft, разработка Internet/Intranet приложений, разработка приложений для КПК, интеграция SAP R/3 с внешними приложениями. «ЛАНИТ-Терком» — компания основана в 1991 году. Оборот в 2006 г — 225,25 млн руб., численность персонала — 350 человек. Компания специализируется на разработке ПО для телекома, научного ПО, разработке цифрового электронного оборудования и системного ПО, разработке систем связи, специализированных вычислительных и встроенных систем. Некоторые заказчики — Blue Phoenix (США), International Intellectual Group, Inc. (I.I.G., Inc., США), Italtel (Италия), ZiTech (Дания). «Рексофт» — компания основана в 1991 году в Петербурге. Выручка за 2006 г — 302 млн руб. На данный момент имеются представительства в Москве, Мюнхене и Стокгольме. Численность персонала — более 350 сотрудников. Основные технологические практики: .NET, J2EE, EMC Documentum, Microsoft Office SharePoint, BMC Remedy ARS, SAP R/3. Некоторые клиенты компании: Ascom AG, Aastra Telecom, Comverse, Dirol Cadbury, H&M, First Hop, Fujitsu Siemens Computers, Philip Morris. Как сообщила CNews директор по корпоративным коммуникациям компании Светлана Вронская, за счёт наличия представительства в Стокгольме и известных в этом регионе клиентов (системный интегратор TietoEnator и производитель одежды H&M) у компании сильные позиции в Северной Европе. На долю Скандинавии приходится 22% от общего объема заказов. В начале лета в совет директоров «Рексофта» вошел Вели Похйолайнен — проработавший больше 20 лет в TietoEnator на руководящих постах. В обязанности г-на Похйолайнена будет входить развитие бизнеса в Финляндии и Швеции. «Эксперт-система» — компания основана в 2002 году в Петербурге. Специализируется на разработке ПО для комплексной автоматизации брокерской, биржевой и финансовой деятельности. Оборот за 2006 — 119 млн руб., численность персонала — 114 человек. Среди зарубежных клиентов — Global Forex Trading (США), Thinkorswim Inc (США) и др. Digital Design — компания основана в 1992 году в Петербурге. Выручка за 2006 год — 184 млн руб. Открыт офис в Москве. Численность персонала — 243 человека. Компания специализируется на разработках систем управления бизнесом (управление продажами, управление финансами и денежными потоками, управление торговлей и логистикой и др.), а также разработке и интеграции приложений. В числе заказчиков: Finn Fani (Финляндия), Danware (Дания), Conecto (Дания), CEFAS (Великобритания), ACIS (Великобритания). 54% заказов приходится на Скандинавию и 23% — Великобританию. Помимо местных компаний, в Петербурге присутствуют также центры разработок международных аутсорсинговых компаний, таких как Data Art, Exigen Services, EPAM. Из федеральных аутсорсеров в Петербурге представлен Luxoft. Примерные бюджеты проектов Бюджеты проектов аутсорсинговых компаний напрямую зависят от численности занятого на проекте персонала. По словам Аркадия Хотина, руководителя «Аркадии», компания должна зарабатывать на каждого разработчика не меньше 3000 евро в месяц. Таким образом, при средней численности команды, работающей над проектом, в 10 человек, бюджет проекта, при его длительности в год, составляет 360 тыс. евро. В компании «Эксперт-Система», по словам её директора Михаила Бабушкина, бюджеты проектов составляют от $300 тыс. до $1 млн. Бюджетирование строится по двум моделям. Одна из них — fixed time — fixed cost, т.е. когда сроки определены, объём работ чётко не определён, но определены некоторые ресурсы, которые будут потрачены на разработку проекта. Вторая модель — это когда первоначально чётко не определён ни срок проекта, ни объёмы работ. В таких случаях компания выставляет счёт заказчику по фактически использованным на проект ресурсам. В «Эксперт-Системе» отдельно существует отдел техподдержки из 23-25 человек для сопровождения ранее созданных решений. Бюджеты проектов на техподдержку составляют от $200 до $300 тыс. в год. Их особенность в том, что одна и та же команда, в отличие от разработчиков, может параллельно вести несколько проектов. Кадровый голод Серьёзную конкуренцию в борьбе за кадры местным аутсорсерам составляют центры разработок западных компаний. В данный момент в Петербурге работает 13 подобных структур: Sun, Intel, EMC, HP, Alcatel-Lucent, Siemens, Motorola, Google, Exigen Services (StarSoft), Data Art, Quest, T-Systems, EPAM. Общая численность их персонала на данный момент, по оценкам CNews Analytics, превышает 2,8 тыс. человек. Учитывая, что количество программистов, которых выпускают петербургские вузы, намного меньше, то, очевидно, что влияние данных центров на рынок труда достаточно высоко. Для быстрого найма персонала они устанавливают зарплату на 10% выше, чем в среднем по городу, что влечёт за собой увеличение окладов и других разработчиков. Генеральный директор «Аркадии» Аркадий Хотин считает, что иностранные разработчики должны участвовать в процессе воспроизводства кадров: «Если финская компания приезжает сюда рубить лес, то ей необходимо посадить определённое количество деревьев. А когда западные разработчики приходят на российский рынок и используют трудовые ресурсы, они никому ничего не платят — кроме, собственно, зарплаты этим трудовым ресурсам. Я предлагаю этим большим компаниям централизованно вкладывать в образование студентов». По мнению г-на Хотина, существующие образовательные программы западных разработчиков непрозрачны, они не аудируются, о них практически ничего не известно. Михаил Бабушкин отмечает, что основная проблема центров разработок западных фирм в том, что они управляют филиалами на основе годовых бюджетов, что снижает их возможность гибко реагировать на микроизменения локального рынка. Сами компании к ним не чувствительны, зато чувствителен персонал. Человеку проще принять решение об уходе в случае, если его не устраивает зарплата, чем надеяться на то, что она в течение года будет увеличена. Хотя при этом у Google другой подход, и от жёсткого бюджетирования компания не страдает. Игроки рынка отмечают, что в условиях, когда численность трудовых ресурсов падает, а их стоимость растёт, есть два пути решения проблемы — укрупнение компаний путём найма новых людей или слияния компаний, либо специализация. Так, в частности, «Аркадия» успешно работает над специализацией — осуществлён выбор платформы (Microsoft), географии заказчиков (Скандинавия), направление — бизнес-приложения. Направление системных приложений сокращается, так как сложно найти людей, владеющих соответствующими знаниями. Выход из «Долины смерти» есть Российские аутсорсеры отмечают, что не могут брать «массой и численностью» — их всё равно многократно меньше, чем индусов и китайцев. Для закрепления своих позиций на данном рынке надо работать с уровнем проблем и качеством их решения. Иначе на рынке останутся в итоге только компании, заработавшие право на существование, благодаря своим продуктам — Lingvo, «Промт», FineReader, антивирусное ПО. Определённую передышку в гонке за международными проектами должен дать сам российский рынок, быстрого развития которого ожидают разработчики. При этом аутсорсеры рассчитывают расширить свое присутствие на местном рынке за счёт иностранных компаний. «Мы должны войти на российский рынок российских проектов на плечах наших западных заказчиков, если они закажут нам решения для своих российских офисов», — считает Аркадий Хотин. Чтобы оставаться конкурентной на рынке ИТ-аутсорсинга, компания должна численно расти на 25-30% в год, или же выбрать узкую специализацию. В последнем случае нужно совершенствовать собственные навыки в выбранной области, и за счёт этого «продавать» себя дороже. Для решения проблемы увеличения численности персонала петербургские фирмы не только берут на работу студентов, но и приглашают программистов из других городов и создают собственные рекрутинговые агентства, как это сделала, например, «Аркадия». По мнению многих участников рынка, ИТ-аутсорсинг не является высокорентабельным бизнесом. Если компания выросла до определенных размеров, естественный путь владельцев — провести IPO. Для выгодного размещения акций компания должна демонстрировать хорошие показатели, а значит необходимо увеличивать обороты, наращивать персонал. Аналитики прогнозируют в ближайшем будущем слияния и поглощения на этом рынке. Валентин Макаров, президент НП «Руссофт», отмечает, что тренд на слияния и поглощения на Северо-Западе среди ИТ-разработчиков на данный момент не так сильно выражен, как в целом по России. Собственно, за последнее время в СЗФО было только два подобных слияния — Starsoft и Exigen Services, а также создание «1С» и «Битрикс» объединённой компании «1С-Битрикс». Возможно, это к лучшему, потому что на данный момент компании недокапитализированы, полагают аналитики. В целом для развития северо-западных разработчиков необходима господдержка. Венчурные капиталы не идут туда, где нет оборотов или хороших инновационных разработок. Получить их можно, только вложив серьезные средства. Большинство компаний-разработчиков находятся сегодня в «Долине смерти», то есть имеют годовой оборот менее $1 млн. И выйти они из этой долины смогут только с помощью государства. Даниил Иванов |
Российский экспорт ПО растет, сохраняя достаточно высокую динамику. Третье место в мире стране обеспечивает разработка высокотехнологичного софта. При этом 22-25% от его производства приходится на СЗФО.
