Обзор подготовлен

При поддержке

Рынок устройств передачи голоса следующего поколения

Содержание:

Оборудование пакетной передачи голоса для операторских сетей
Рынок оборудования VoIP

Этот сегмент рынка включает в себя следующие секторы: рынок медиа-шлюзов (ATM коммутаторы, голосовые шлюзы, пакетные коммутаторы класса 5, конвергентные коммутаторы, VoIP-шлюзы); рынок медиа-серверов; рынок пограничных контроллеров сессий; рынок софтсвичей (с коммутацией каналов и нового поколения); серверы голосовых приложений и др.

Cамым «горячим» сектором рынка обещают стать пограничные контроллеры сессий (session border controller, SBC) — в 2002 году мировой рынок таких устройств составил $6 млн. и, по предварительным оценкам, вырастет в пять раз — до $30 млн. в этом году. Как прогнозируют аналитики, «взрывной» рост в этом секторе будет сохраняться и в 2004 году, и в последующие годы.

Оборудование для передачи голоса следующего поколения, как считают аналитики, позволит операторам создать новые услуги и получить, таким образом, дополнительные возможности извлечения прибыли. В частности, SBC решают проблемы, связанные с сетевой трансляцией адресов, что упрощает внедрение сервисов на базе IP (голос и мультимедиа), поэтому рынок этих устройств и испытывает такой внушительный подъем.

Еще один сектор, испытавший рост в этом квартале, — IP-мультимедиа, который объединяет серверы голосовых приложений и медиасерверы. Во втором квартале 2003 года объем продаж в этом сегменте увеличился на 30%, а годовой прирост прогнозируется на уровне 68%.

Мировой рынок устройств передачи голоса следующего поколения

Источник: Infonetics Research

Аналитическая компания Datamonitor также прогнозирует значительное расширение в ближайшие несколько лет рынка оборудования для передачи голосовых данных. Этот сегмент вырастет с $65 млн. в 2002 году до $3,1 млрд. в 2008 году, при этом основную долю займут технологии передачи речи. Одна из тенденций, по словам поставщиков соответствующих решений, — переход большинства клиентов с собственных разработок на платформы на основе общепризнанных стандартов. При этом будет продолжена тенденция скупки и поглощения небольших компаний более солидными конкурентами.

Впрочем, быстрорастущий рынок, как правило, оставляет ниши и для мелких его участников. Движение поставщиков в сторону стандартизации создает свои проблемы, поскольку крупные игроки как Avaya, Siemens или Aspect стараются предложить собственные комплексные решения. Как видится, наиболее успешным ходом станет специализация на отдельных вертикальных решениях или конкретных разработках. К тому же, поставщикам не стоит забывать о том, что нынешние приложения также будут видоизменяться со временем, превращаясь в более шаблонные и восстанавливаемые компоненты. При этом поставляемые на рынок приложения постепенно превратятся из сделанных под заказ в пакетные предложения, поскольку станут более понятны нужды конечных пользователей.

Оборудование пакетной передачи голоса для операторских сетей

Доходы производителей операторского оборудования пакетной передачи голоса снизились за 2002 год на 44,3%, при этом снижение в секторе медиа-шлюзов cоставило 45,7% (в том числе в секторах медиа-шлюзов VoIP и VoATM — на 50,4% и 28,8%, соответственно), на рынке софтсвичей — на 40,3%.

Канадский производитель Nortel Networks — лидер мирового рынка операторского оборудования пакетной передачи голоса по итогам 2002 года — в первом квартале 2003 года занял без малого третью часть этого рынка (31,6%); за ним с небольшим отрывом следует Cisco Systems (29,5% рынка в первом квартале). Обе компании занимают больше половины рынка, с большим отрывом обгоняя конкурентов. Ближайший из них — компания Sonus — постепенно теряет свою рыночную долю (с 19,7% в 2001 году до 12,9% в 2002 году и 11,1% в 1 квартале 2003 года).

Мировой рынок операторского оборудования пакетной передачи голоса:
рыночные доли производителей по объему продаж

Источник: Synergy Research Group

Мировой рынок медиа-шлюзов:
рыночные доли производителей по объему продаж

Источник: Synergy Research Group

Мировой рынок медиа-шлюзов VoIP:
рыночные доли производителей по объему продаж

Источник: Synergy Research Group

Мировой рынок медиа-шлюзов VoATM:
рыночные доли производителей по объему продаж

Источник: Synergy Research Group

Мировой рынок софтсвичей: рыночные доли производителей по объему продаж

Источник: Synergy Research Group

Рынок оборудования VoIP

По оценкам Synergy Research Group (SRG) в результате общего застоя в экономике США, значительного сокращения инвестиций в телекоммуникационную инфраструктуру, а также по причине снижения цен на оборудование связи мировой рынок оборудования VoIP снизился в 2002 году на 8% до $1,6 млрд. Наибольший спад — 50% за год до $314 млн. — был зафиксирован в сегменте операторского оборудования VoIP.

В 2003 году мировой рынок оборудования VoIP, по предварительным оценкам, составит в $2,1 млрд., а до 2007 года аналитики SRG прогнозируют его средний ежегодный рост на уровне 39% в результате чего к этому сроку доходы от поставок оборудования вырастут до $8,2 млрд.

Мировой рынок оборудования VoIP, млрд. долл.

Источник: Synergy Research Group

На этом фоне рынок VoIP-оборудования для корпоративных сетей выглядел просто замечательно — 33-процентый рост за год (до $1,3 млрд.). При этом в сегменте корпоративной IP-телефонии продажи оборудования за 2002 год принесли вендорам $863,7 млн., что на 50% больше, чем в прошлом году. При этом основная доля продаж в этом сегменте приходилась на сектор LAN телефонии: в 4 квартале 2002 года, например, он занимал 71% всего рынка оборудования корпоративной IP-телефонии (по доходам с продаж). Лидерами в этом секторе являются компании Cisco, Avaya и 3Com, рыночная доля которых в 4 квартале 2002 года составляла 43,7%, 16,5% и 16,0%, соответственно (по числу отгруженных линий).

Лидерами рынка в 2002 году в сегменте IP/конвергентных PBX (УАТС) были Nortel, Avaya и Alcatel — им удалось занять 27,0%, 18,4% и 12,0% рынка, соответственно (по числу отгруженных линий). Аналитики Synergy ожидали также увеличение «присутствия» на рынке компании Siemens в 2003 году.

Мировой рынок оборудования VoIP: рыночные доли производителей, 1998 — 2002

Источник: Synergy Research Group, 2003

По числу поставленных IP-телефонов безусловное лидерство принадлежит Cisco Systems — в 2002 году этим вендором было поставлено более 1 млн. этих устройств, что позволило компании занять чуть более половины этого рынка (50,5%). В конце июля 2003 года Cisco поставила на рынок свой двухмиллионный IP-телефон — это больше, чем все конкуренты Cisco вместе взятые.

Другой сильный игрок — корпорация Avaya — по данным компаний InfoTech и Synergy Research Group в 1 квартале 2003 года вышла на первое место на мировом и американском рынках корпоративной IP-телефонии (по общему объему поставок IP портов), увеличив свою рыночную долю с 18% в 4 квартале 2002 года до 22%. Наибольших успехов Avaya достигла у себя на родине — объем ее поставок продуктов IP-телефонии в США увеличился на 182%, то есть более чем в два раза превысил показатели роста индустрии в целом. Также, согласно отчету исследовательской консалтинговой компании Gartner (Europe) по региону Европы, Ближнего востока и Африки (EMEA), опубликованному в июле 2003 года, Avaya во второй раз подряд признана лидером в области решений для контакт-центров.

Прогнозы для рынка оборудования VoIP для корпоративных сетей весьма радужные — 35-процентный ежегодный рост (в среднем) на период до 2007 года. По мнению аналитиков к этому сроку объем продаж этого оборудования достигнет $6 млрд.

Мировой рынок оборудования VoIP для корпоративных сетей, млрд. долл.

Источник: Synergy Research Group

В ближайшем будущем ожидается усиление позиций более мелких производителей — практически «неокученным» является рынок VoIP-оборудования для малых и средних предприятий, который исторически обслуживался традиционными операторами КТС (Key Telephony System — «кнопочная телефонная система», класс простейших мини-АТС).

Виталий Солонин / CNews Analytics