При поддержке

Рынок телекоммуникационного оборудования в мире

По мере распространения новых технологий на рынке телекоммуникаций смещаются акценты в спросе и меняются позиции поставщиков. Бурный рост сохраняется в секторе корпоративных IP-решений и call/contact-центров. Рынок оборудования для беспроводной связи, напротив, растет пока в пределах 1–2%.

DSL-оборудование

По прогнозам Infonetics Research, в первом квартале 2005 года в мире ожидается увеличение продаж DSL-оборудования до $1,41 млрд. При этом, в первом квартале 2004 года было зафиксировано сокращение мировых продаж DSL-портов на 4% — на 6% в денежном выражении, по сравнению с «рекордным» 4 кварталом 2003 года.

Мировым лидером по количеству проданных DSL-портов и по доходам от продаж по итогам 1 квартала 2004 года была компания Alcatel. За ней следовала компания Huawei, которая лидировала в сегменте IP DSLAM. В течение 2003 года этим поставщиком было установлено 8,5 миллионов портов SmartAX DSLAM в более чем 25 странах и регионах во всем мире, включая Россию.

В сегменте DSL-оборудования для конечных пользователей в 2004 году лидирует концерн Siemens, за которым следует Thomson. Больше всего доходов в данном сегменте приносят Азиатско-Тихоокеанский регион и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка); далее следуют Северная Америка и страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Хотя цены на данное оборудование продолжают снижаться, при существующем росте продаж в количественном отношении это не так сильно сказывается на получаемых прибылях. На период 2003 — 2007 гг. Infonetics Research прогнозирует рост поставок на 57%, в то время как доходы в течении этого времени увеличатся только на 8%. Ожидается, что пользователи будут мигрировать от обычных ADSL-модемов к более продвинутым VDSL/G.SHDSL-устройствам, а также беспроводным и голосовым модемам.

IP-телефония

На рынке корпоративных решений для IP-телефонии сохраняется бурный рост. По итогам этого года их продажи должны превысить продажи традиционных офисных АТС.

По данным Infonetics Research, во 2 квартале 2004 г. объем мирового рынка учрежденческих телефонных станций с поддержкой IP (IP-УАТС) увеличился до $89 млн. Рост по сравнению с предыдущим кварталом составил 3%. По прогнозам аналитиков, в течение года (со 2 квартала 2004 года по 2 квартал 2005 года) объем мирового рынка IP-УАТС должен увеличиться на 45%.

По оценкам Infonetics, в регионе EMEA по доходам от поставок IP-УАТС на первом месте находится компания Alcatel, за лидером следуют Cisco, Nortel и Avaya. Общий объём мирового рынка IP-УАТС за отчетный период вырос на 5% против показателей первого квартала 2004 года и составил 1,5 млн. линий.

Исследовательская группа Synergy Research Group отмечает, что во 2-м квартале 2004 года продажи IP-решений масштаба предприятия увеличились на 14% по сравнению с предыдущим периодом благодаря переводу корпоративных сетей голосовой связи на IP-телефонию нового поколения. В первой половине 2004 года отмечен рост на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года.

Лидером по объему выручки от реализации решений для IP-телефонии масштаба предприятия, а также по количеству поставленных портов корпоративной IP-телефонии, по версии аналитиков Synergy Research, стала Avaya. Впервые лидерство этой компании по продажам IP-портов в корпоративном секторе было зафиксировано в 3 квартале 2003 г. Во 2-м квартале 2004 года рыночная доля Avaya по количеству поставленных IP-портов составила 24,2%. Avaya также названа мировым лидером по объему выручки от реализации решений для IP-телефонии масштаба предприятия с долей рынка 24%.

В то же время, по данным Synergy Research, с учетом всех голосовых решений для корпоративного рынка позиции вендоров по состоянию на 2 квартал 2004 года выглядят так: Nortel, Siemens, Avaya, Cisco, Alcatel, NEC, Mitel, 3Com.

Аналитики Synergy Research прогнозируют дальнейший рост поставок IP-систем для корпоративного рынка, за счет уменьшения доли традиционных офисных АТС (в 2003 году их продажи сократились на 13%). С этими оценками согласны эксперты компании Alcatel, которые предсказывают рост в сегментах LAN и WAN/MAN-телефонии, в то время как продажи систем TDM-телефонии будут снижаться.

Согласно данным отчета Frost & Sullivan, в 2004 году продажи IP-АТС впервые превысят продажи традиционных офисных АТС. Основной потенциал роста здесь сосредоточен в корпоративном секторе и правительственных агентствах.

Европа пока сохраняет консерватизм в отношении IP-решений: например, в Германии они пока еще не завоевали популярность. В Великобритании на долю абонентских IP-портов в 2004 году пришлось 54% заказов, а аналоговая емкость составила всего 8%. Очевидно, что при сложившейся ситуации имеет смысл осуществлять плавный переход к IP, используя ранее установленное оборудование и сохраняя, таким образом, сделанные инвестиции. Это факт говорит в пользу гибридных решений, на долю которых, по данным Infonetics Research, во 2 квартале 2004 г. приходилось, например, около 57% всех доходов мирового рынка IP-УАТС. Ожидается, что ко 2 кварталу 2005 года этот показатель вырастет до 73%. Доход от поставок негибридных IP-УАТС вырос при этом — за тот же период времени — на 11%, в основном за счет продуктов Cisco. По итогам 2 квартала 2005 года прогнозируется показатель роста — 8%.

В пользу гибридных решений склоняется корпорация Panasonic. В этом году она представила новое поколение цифровых телефонных станций серии TDA, которые можно подключать к телефонным сетям не только по аналоговым, но и по цифровым соединительным линиям с протоколами VoIP, ISDN BRI, а также (кроме TDA30) ISDN PRI (EDSS-1 и QSIG) и R2 MFC/DTMF/Pulse. Кроме того, для передачи речи можно использовать частные компьютерные сети и интернет. На основе TDA можно построить микросотовую систему связи цифрового стандарта DECT. Базовые станции могут располагаться на расстоянии до километра от АТС, обеспечивая связь в радиусе 200 метров на открытом пространстве и до 50 метров в помещении.

В секторе IP-телефонов компанией №1 по количеству поставленных устройств продолжает оставаться компания Cisco Systems, которая занимает лидирующую позицию с большим отрывом от конкурентов. К настоящему времени компании удалось продать более 4 млн. IP-телефонов.

В сегменте корпоративной IP-телефонии в регионе EMEA, согласно данным исследовательских агентств Gartner Group и Synergy Research Group, лидирует компания Alcatel — по итогам 2003 финансового года и в 1 квартале 2004 года ей принадлежало 24% рынка; по результатам 2 квартала 2004 года она ранжировалась как компания № 3 в сегменте IP-телефонии. В расстановке сил за прошедший год не произошло никаких кардинальных изменений, и пятерка лидеров осталась прежней: Alcatel, Cisco, Siemens, Nortel, Avaya.

Call/Contact центры

Рынок CRM-решений и контакт-центров является сегодня одним из наиболее динамично развивающихся. По данным DataMonitor, его средний рост составляет 16% в год. Максимальный спрос ожидается сейчас в сегменте решений для малых и средних предприятий с числом рабочих мест для операторов 10–30 и 30–100 соответственно.

Производители чутко реагируют на потребности рынка. Компания Avaya представила недавно свое первое решение в классе «мультимедийный контакт-центр», рассчитанное на предприятия средних размеров — Contact Center Express (CCE). До сих пор новинки Avaya охватывали нижний (IP Office Compact Contact Center) и верхний (Interaction Center) сегменты рынка. Опоздание с выходом на рынок в компании связывают с анализом конъюнктуры и спроса в этом сегменте (конкуренты уже имели в своих портфелях решения такого класса). Ориентировочная цена CCE в полном варианте составит около $990 в расчете на одно рабочее место; в «усеченном» за лицензию достаточно будет заплатить около $400. В целом организация полнофункционального контакт-центра Avaya обойдется среднему предприятию в сумму порядка $20 тысяч.

В начале 2004 года компания Genesys Telecommunications Laboratories представила решения Enterprise IP Contact Center (IPCC) и Network IP Contact Center, которые позволяют компаниям осуществить переход от использования телефонных коммутаторов к использованию исключительно IP — или гибридных сетей. Enterprise IPCC предназначен для обслуживания больших контакт-центров с количеством агентских мест, превышающем 150, и позволяет предприятию использовать наиболее продвинутую системы управления и роутинга, которые включает в себя пакетное решение для контакт-центров. Express IPCC предлагает все те же преимущества, что и Enterprise IPCC, и разработан специально для контакт-центров среднего размера с количеством агентских мест менее 150 (представлен потребителям в августе 2002 года).

Тем временем, компания Cisco Systems поставила более 2 тысяч контакт-центров Cisco IPCC. В первой половине 2004 года этот производитель обеспечил своими решениями более 50 тыс. агентских мест, в то время как в течение 2003 года было поставлено IPCC более чем на 73 тысячи мест. Согласно исследованию систем автоматического распределения вызовов (ACD), проведенному DataMonitor, Cisco занимает по этой позиции 3 место в мире; по «чистым» IP-решениям — первое.

VPN-оборудование

По данным Infonetics Research, объем мирового рынка VPN и межсетевых экранов (МСЭ) — оборудования и ПО — достиг в 2003 году объема в $2,4 млрд. (рост 13% по сравнению с 2002 годом). Это обусловлено стабильным спросом на системы обеспечения информационной безопасности, появлением SSL VPN и экономической целесообразностью внедрения VPN. По прогнозам экспертов рынок этих устройств продолжит стабильно развиваться, по крайней мере, до 2006 года. Ввиду появления здесь большого количества новых вендоров и инноваций, ужесточается конкуренция и складывается серьезное ценовое давление. В ближайшее время, по мнению аналитиков, захватывающей станет конкуренция между Juniper и Cisco.

Ведущие позиции по прибыли на рынке VPN и МСЭ пока занимает Cisco, за ним идут Check Point и NetScreen. Nokia (совместно с Check Point), Nortel, SonicWALL, Symantec и WatchGuard — игроки второго эшелона.

Оборудование для беспроводной связи

По оценкам Yankee Group, объем мировых продаж оборудования беспроводной связи в 2004 году должен был вырасти всего на 1% — до $46,8 млрд. В прошлом году рост данного сектора рынка составил 2%. В целом к 2008 году аналитики прогнозируют спад в отрасли — на 14,5% до $40 млрд. Своего пика рынок оборудования беспроводной связи достиг в 2000 году, когда объем мировых продаж составил $54,5 млрд., однако затем, в 2002 году, он сузился до $45,2 млрд.

В период 2002–2007 гг. расходы операторов связи на оборудование снизятся с 11,3% до 6,8% от совокупного дохода. Кроме того, производители оборудования ощутят на себе ценовое давление — как ожидается, ежегодное снижение цен достигнет в данном секторе рынка около 20%.

В прошлом году, по данным Yankee Group, ведущим игроком на мировом рынке оборудования беспроводной связи была шведская компания Ericsson с 29%-ной долей. За ней следовали финская Nokia и немецкий Siemens, с 13% и 11% долями рынка, соответственно. 4-е место занимала Motorola с долей в 10%, затем — Lucent Technologies и Nortel Networks, обе с 9%-ной долей; 6-е место досталось французский компании Alcatel (6% рынка). В десятку ведущих мировых вендоров вошли также китайская компания Huawei Technologies, южнокорейские Samsung Electronics и LG Electronics, а также китайская корпорация ZTE.

Дальнейшее перераспределение долей на рынке оборудования беспроводной связи зависит от того, насколько конкурирующие вендоры будут успевать за развитием технологий. Отрасль переживает существенные изменения: все большее значение приобретают программные и интеграционные возможности. В долгосрочной перспективе в выигрыше останутся те вендоры, которые смогут успешно воплотить данные тенденции в своем оборудовании.

Совокупный объем расходов на оборудование беспроводной связи в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) в 2003 году вырос на 5,4%, а в этом году, по прогнозам, достигнет 13,4%. К 2008 году спад данного рынка составит 20%, по прогнозам Yankee Group. В североамериканском регионе расходы на оборудование беспроводной связи до 2005 года останутся примерно на существующем уровне, в 2006 году вырастут на 6%, а далее вернутся к уровню 2003 года. В Азиатско-Тихоокеанском регионе расходы на оборудование беспроводной связи вырастут в период с 2002 по 2004 гг. на 29%, а далее, в 2004–2008 гг., снизятся на 17%. В Латинской Америке в 2002 — 2008 гг. спад в данном секторе составит 7%.

Виталий Солонин / CNews Analytics