При поддержке

«Альтернативщики» укрепляются

По итогам 2004 года расстановка сил среди альтернативных операторов фиксированной связи может заметно измениться. В число наиболее успешных игроков на данный момент входят «Межрегиональный ТранзитТелеком» и «ТрансТелеКом». Из финансово-промышленных групп, контролирующих телекоммуникационные компании, лидерство по- прежнему принадлежит «Альфа Групп» и АФК «Система».

В 2003 году так называемые альтернативные операторы связи в России заработали около 54% всех доходов в отрасли. Если рассматривать только услуги электросвязи, то доля этой группы компаний была еще больше — около 60%. Большую часть дохода — 65,1% — в 2003 году альтернативным операторам принесла подвижная, главным образом, сотовая, связь (данные J’son & Partners). На долю услуг документальной связи пришлось 9,1%, дальней — 9%, местной — 9,2%.

На рынке услуг местной и дальней связи альтернативные операторов по-прежнему уступают традиционным операторам, получающим по этому направлению сервисов до 61,1% своих доходов. Доля «альтернативщиков» на рынке фиксированной связи в целом пока оценивается в 30% и объясняется тем, что традиционные операторы продолжают контролировать большую часть проводной инфраструктуры в стране.

«Львиную» долю доходов альтернативных операторов в 2003 году формировали коммерческие организации — 89%. Доля бюджетных организаций составила 9%, а на сектор физических лиц пришлось всего 2%. Последний показатель альтернативные операторы начали активно увеличивать в 2004 году, делая определенную ставку на потребительский сектор, с учетом его очевидной перспективности.

* доходы от предоставления услуг фиксированной связи

По итогам 2003 года, на рынке услуг для корпоративных абонентов лидировала группа «Комстар-ОТС», которой принадлежало 35% этого сегмента (оценки «Коминфо Консалтинг»). 21% рынка занимала «Голден Телеком», 4% — «Комбеллга».

* — Доля рынка «Комстар — Объединенные Телесистемы» рассчитана с учетом данных «Комстар», «МТУ-Информ», «Телмос», «МТУ-Интел» и «Голден Лайн»

Источник: «Коминфо Консалтинг», 2003

По данным Russian Telecom, число корпоративных клиентов «Комстар — ОТС» в 2003 году составило 21,82 тыс., «Голден Телеком» — 11,6 тыс., «Комбеллги» — 8,2 тыс.

В сегменте услуг по доступу в интернет и передаче данных, в 2003 году лидировали «Комстар-ОТС» — 42% и «Голден Телеком» -18% (оценки «Коминфо Консалтинг»). Далее следовали «Эквант» (15%) и «Комбеллга» (10%). На долю остальных операторов пришлось 15% рынка.

* — Доля рынка «Комстар — Объединенные Телесистемы» рассчитана с учетом данных «Комстар», «МТУ-Информ», «Телмос», «МТУ-Интел» и «Голден Лайн»

Фиксированная связь в альтернативе

По состоянию на конец 2003 года 62% рынка альтернативных операторов фиксированной связи контролировалось крупнейшими финансово-промышленными группами, включая «Альфа Групп» и АФК «Система». Оставшаяся часть компаний относится к сфере влияния холдингов «Связьинвест» и «Телекоминвест». Ведомственные операторы, в последние два года активно продвигавшие свои услуги на телекоммуникационном рынке, увеличили свою долю присутствия до 11% (оценки J’son & Partners, 2003).

По результатам 9 месяцев 2004 года на рынке фиксированной связи, который не регулируется МАП (в основном, сюда входят услуги передачи данных и предоставление доступа в интернет), по-прежнему лидировали «Альфа Груп» и «Система» — совокупные доходы компаний, контролируемых этими холдингами, превысили $300 млн. и $250 млн. соответственно.

По оценкам различных экспертов, рынок фиксированной связи, передачи данных и интернета, несмотря на активные интеграционные процессы, продолжает оставаться менее монополизированным, чем сегмент мобильной связи — три крупнейших холдинга контролируют с учетом регионов лишь чуть более половины рынка.

По итогам 9 месяцев 2003 года среди российских альтернативных провайдеров услуг фиксированной связи по объему доходов с большим отрывом лидировал «Совинтел» Далее следовали ведомственный оператор «Связьтранснефть», МТУ-Информ, «Комбеллга» и «Эквант» (данные: J’son & Partners).

По итогам I полугодия 2004 года, по данным iKS-Консалтинг, на российском рынке фиксированной связи лидировала компания «Голден Телеком»; далее следовали «Комстар-ОТС», «Эквант» и другие альтернативные операторы.

* — «Комстар-ОТС», включая «Комстар», «МТУ-Информ» и «Телмос»

Ожидается, что после подведения итогов 2004 года расстановка сил среди альтернативных операторов (по объему доходов от основной деятельности) может заметно измениться. Уже по результатам 9 месяцев 2004 года, МТТ поднялся с 6-го на 2-ое место, ТТК — с 5-го на 3-е, а «Эквант», напротив, опустился на 3 позиции вниз — с 2-го на 5-ое место (данные Russian Telecom). Несмотря на то, в «Экванте» наблюдается существенный рост доходов как от услуг связи (12%), так и в целом, с учетом проектов по системной интеграции и продажи оборудования — почти 17%.

Успехи ТТК и МТТ объясняются, прежде всего, тем, что их основные клиенты — операторы сотовой связи, продолжавшие в 2004 году активную региональную экспансию. А вот у компаний холдинга «Антел», по наблюдениям Russian Telecom, спад доходов происходит уже не первый год. Так, за год «Метроком» потерял 3% , «Раском» — 8 %, выручка у ПТТ уменьшилась на 3%.

* расчет производился по курсу ЦБ РФ на 30.09.2004 (29,2171 рубля за 1 доллар США);

** доход «Совинтела» и «Комбеллги» по РСБУ за 9 месяцев 2004 года составил 7 905 млн. и 810 млн. руб. соответственно. С учетом доходов «Телеросса» в 2003 году доходы объединенной компании «Совинтел» за 9 месяцев этого года составили 99% от прошлогодних;

*** оценка Russian Telecom на основании доходов за полугодие, финансовых отчетов и динамики развития отрасли в регионе, где работает компания

В качестве одной из основных тенденций этого рынка сегодня можно обозначить активизацию альтернативных операторов в регионах. О своих планах по региональной экспансии объявляли, в частности, «Эквант», в 2005 планирующий работать в 30 регионах, «Голден Телеком» — в 80 регионах, и «Корбина Телеком», объявившая о намерении вложить в 2005 г. $30 млн. в строительство широкополосных сетей доступа к услугам связи в 45 регионах России.

Подобный интерес вполне объясним. Региональный рынок широкополосного доступа находится на подъеме, его рост в сегменте корпоративных пользователей по итогам 2004 г. должен был составить около 40%. Кроме того, в отличие от Москвы у этого рынка еще есть существенный запас роста. Но конкуренция в ближайшее время возникнет и там, поскольку услуги широкополосного доступа начинают активно предлагать местные телефонные монополисты — компании холдинга «Связьинвест». В настоящее время развитие мультисервисных сетей — одно из стратегических направлений для компаний холдинга.

Двигаться в регионы заставляет операторов и расширение бизнеса их корпоративных клиентов. В компаниях отмечают, что в 2004 году заказов на подключение региональных офисов стало в несколько раз больше, чем в 2003 году. Особенно интенсивно расширяются торговые сети, развлекательные центры, предприятия легкой и пищевой промышленности.

Другая ключевая тенденция 2004 года на рынке альтернативной фиксированной связи — то, что операторы посягнули на «святая святых» — телефонизацию квартирных абонентов, главную «вотчину» традиционных операторов. Правда, пока имеются только единичные примеры — в первой половине 2004 г. компания «Петербург Транзит Телеком» (ПТТ) начала масштабный проект по массовой телефонизации жилой недвижимости (нового и строящегося жилья). Эти услуги ПТТ продвигает под торговой маркой «Линия 1». Тарифы ПТТ на услуги телефонии идентичны расценкам местного монополиста — «Петербургской телефонной сети» (ПТС) (филиала «Северо-Западного Телекома»). Для ускорения окупаемости проекта ПТТ помимо телефонии предлагает высокоскоростной доступ в интернет и подключение к каналам цифрового телевидения. В отличие от квартирной телефонии тарифы на две последние услуги не регулируются антимонопольными органами. До конца 2004 г. компания планировала подключить не менее 15 тысяч квартирных абонентов, а за первые пять лет проекта — 100 тысяч человек. Таким образом, проект «Линия 1» может стать серьезным конкурентом ПТС, к которой в очередь на установку домашнего телефона выстроились десятки тысяч человек. Впрочем, ПТС обещает ликвидировать очередь в течение двух лет.

В Москве операторы активно телефонизируют так называемый «новый» жилой фонд. Одним из самых активных игроков этого рынка является сейчас «МТУ-Информ», входящая в состав группы «Комстар-ОТС». Компания предлагает тройную услугу — телефония, интернет и кабельное ТВ — ориентируясь на то, чтобы получать средний доход с абонента порядка $40–50 в месяц. Пока «МТУ-Информ» ограничивается элитным жильем и коттеджными поселками: на весну 2004 года компания подключила более 50 жилых комплексов в Москве и несколько поселков в Подмосковье.

Наконец, альтернативные операторы имеют серьезные планы по строительству собственных магистральных сетей. Так, «Голден Телеком» намерена до 2007 г. построить в европейской части России и частично на Урале собственную кабельную магистраль стоимостью $40–50 млн. Руководство компании утверждает, что цель строительства — получить большую независимость от «Ростелекома». Если компания в будущем получит лицензию на дальнюю связь, то магистральная сеть может существенно облегчить ей работу.

Виталий Солонин / CNews Analytics