Обозрение Рынок беспроводных технологий 2004 подготовлено	При поддержке

Структура и объем рынка беспроводных коммуникаций

Содержание:

Языком цифр
Российские особенности
Реалии оправдывают прогнозы

Последние полтора года отмечены бурным развитием сетей беспроводной передачи данных, правда, в основном относительно небольших размеров. Они, в свою очередь, служат катализатором для внедрения беспроводных сетей регионального масштаба. Ожидается, что именно технологии широкополосного беспроводного доступа смогут приобщить к интернету следующие пять миллиардов пользователей. Этот быстрорастущий сегмент активно тянет за собой потребительский сектор, как, впрочем, и корпоративный, что было отмечено в росте продаж устройств и оборудования еще в четвертом квартале 2003 г. Развитию этой положительной динамики способствует широкое распространение в мире WiFi-сетей. Не обошли эти процессы и Россию.

Языком цифр

Согласно исследованию Pew Internet and American Life, в котором приняли участие 2204 взрослых американцев (1204 — интернет-пользователями), 17% американцев выходят в Сеть через беспроводные соединения. Даже если исключить из этого числа поклонников доступа через сотовые сети (GPRS, 3G-технологии и пр.), цифра окажется достаточно внушительной.

Рынок беспроводного обмена данными долгое время страдал от невысоких скоростей, неравномерного географического покрытия и высоких цен, — сообщается в исследовании агентства In-Stat/MDR. По данным опросов, почти 20% жителей США и Европы уже пользуются услугами мобильной передачи данных, еще 37% планируют воспользоваться этими сервисами в ближайшие 6–12 месяцев.

Бурное распространение беспроводной передачи данных открывает дорогу внедрению WWAN — беспроводных сетей регионального масштаба. Со временем, проникновение услуг передачи информации через эти сети только увеличится. Его масштабы будут зависеть от многих факторов, включая возможность разделения доступа в семье, цену сервисов и зону покрытия, указывается в докладе In-Stat/MDR.

Технологии широкополосного беспроводного доступа помогут приобщить к интернету еще 5 млрд. пользователей. По крайней мере, так считает один из руководителей корпорации Intel — исполнительный вице-президент, генеральный менеджер подразделения Intel Communications Group Шон Мэлоуни (Sean Maloney), выступая в Калифорнии на ежегодном симпозиуме Ассоциации беспроводной связи (WCA). В частности, технология 802.16, часто отождествляемая с WiMAX¹, предоставляет альтернативное беспроводное решение «последней мили» для широкополосного подключения к интернету офисов и жилых домов.

В то же время еще не угас оптимизм по поводу сетей, построенных на базе стандартов семейства 802.11 (WiFi — другое, не совсем корректное, но уже устоявшееся название для таких сетей). Он основан на реальных продажах оборудования. Так, согласно опубликованному отчету Synergy Research Group, в четвертом квартале 2003 года общий объем доходов от продажи аппаратуры вырос более чем на 55% и составил $751,9 млн. Доходы за год выросли на 40% до $2,5 млрд.

Объем рынка оборудования WLAN, млрд. $

Источник: Synergy Research Group

Весь рынок тянет за собой потребительский сектор, где рост за четвертый квартал составил примерно 74% — до $517,6 млн. (за весь 2003 г. — 66%, до $1,6 млрд.). Корпоративный сегмент крупных предприятий тоже существенно расширился — примерно на 26% до $234,3 млн. за квартал и почти на 9% до $869,7 млн. за год.

В отчете компании Pyramid говорится, что к 2007 году посредством Wi-Fi будет передаваться больше данных, чем через сотовые 2,5G (GPRS) и 3G, а к 2008 году количество пользователей беспроводного доступа по технологии WiFi во всем мире составит 707 млн. человек. Этот прогноз основан на предполагаемых объемах трафика для пользователей платных и бесплатных точек доступа WiFi. При расчете трафика через сети третьего поколения учитывались стандарты EDGE, CDMA 1x, CDMA EV-DO и UMTS. При этом большинство будет пользоваться телефонами стандарта CDMA 1x. Соотношение количества пользователей сетей WiFi и абонентов сетей сотовой связи третьего поколения показано на графике.

Пользователи сетей подвижной связи во всем мире

Источник: Pyramid

Многие эксперты полагают, что активное распростанение в мире Wi-Fi позволит оператором этих сетей «увести» наиболее объемный трафик передачи данных из развертываемых 3G-сетей в местах потенциального скопления пользователей мобильных компьютеров и КПК.

Прогноз увеличения хот-спотов в Западной Европе (см. ниже) свидетельствует о существенном росте сетей Wi-Fi в 2004 г., что соответствует этапу активного ввода коммерческих сетей UMTS.

Избежать конкуренции возможно на основе создания альянсов операторов UMTS/Wi-Fi или применением технологии Wi-Fi самими операторами UMTS в качестве дополнения к своим сотовым сетям. Целесообразность такого подхода подтверждают решения ряда компаний, например, Lucent Technologies, разработавшей абонентские радиокарты и сетевую платформу, обеспечивающие «бесшовный» роуминг между сетями UMTS и Wi-Fi.

Таким образом, развертывание сетей Wi-Fi можно рассматривать как одно из перспективных направлений деятельности операторов сотовой связи федерального масштаба и их региональных партнеров.

Прогноз внедрения сетей Wi-Fi в Западной Европе

Источник: IDC

Всего, по данным J’son & Partners, к концу 2003 г. число хот-спотов в мире достигло 43 тысяч. В текущем, 2004 г. ожидается 225%-ный рост до 140 тысяч. По итогам первого квартала 2004 года в мире насчитывалось 110,5 тысяч зон публичного доступа. При этом более ¾ от общего их количества развернуто в Европе и Азии.

Хот-споты в мире: 2002–2004

Источник: J’son & Partners

Хот-споты в мире: сегментация рынка по регионам

Источник: J’son & Partners

Российские особенности

Напомним, что современный рынок беспроводных сетей делится на 3 составляющие — беспроводные сети масштаба города (Wireless Metropolitan Area Network, Wireless MAN) или сети широкополосного беспроводного доступа (Broadband Wireless Access, BWA), беспроводные локальные сети (Wireless Local Area Network, WLAN) и беспроводные персональные сети (Wireless Personal Area Network, WPAN)².

Источник: CompTek

Характерной особенностью российского рынка беспроводной связи является то, что соотношение установленных к настоящему времени систем в сегментах беспроводных локальных сетей (WLAN) и беспроводного доступа (Wireless Access) в денежном выражении составляет 10% и 90% соответственно.

В то же время нельзя не заметить довольно существенный рост именно в сегменте Wireless LAN, который еще в прошлом году, в России был практически не заметен. Этому способствовал, в частности, принятый два года назад новый упрощенный порядок получения частотных разрешений для внутриофисных сетей в диапазоне 2,4 ГГц. Благодаря этому дисбаланс между «уличными» сетями и сетями внутри помещений стал выравниваться. Не стоит, однако, думать, что успехи WLAN окажут существенное влияние на смежные рынки, например, на рынок структурированных кабельных систем (СКС) — очевидно, что две эти технологии будут мирно сосуществовать, дополняя друг друга.

Соотношение установленных систем беспроводных коммуникаций в России*

Источник: CompTek

Классические примеры, когда использование проводных технологий нецелесообразно или невозможно в принципе, хорошо известны и не раз рассматривались в СМИ, поэтому мы не будем здесь на них останавливаться.

Реалии оправдывают прогнозы

На сегодняшний момент, по оценке руководителя направления беспроводных технологий компании CompTek Станислава Рыбалко, объем рынка оборудования WLAN составляет $2,5–3 млн. В то же время продажи оборудования Wireless Access приносят примерно в 5 раз больше — не менее $12–15 млн. Таким образом, можно говорить о том, что прогнозы экспертов относительно двух-трехкратного роста российского рынка беспроводного доступа в ближайшие годы сбываются³. Этому в значительной степени способствовало открытие новых частотных диапазонов в области 5 ГГц и построение новых сетей в них.

Топ-10 российских провайдеров услуг беспроводных сетей коллективного пользования*

Источник: J’son & Partners

Российский рынок BWA становится более интересным и для западных вендоров, которые стали активнее выходить на него и пытаться освоить⁴. Однако неопределенность, связанная с перестановками в правительстве, далеко не лучшим образом сказывается в том числе и на рынке беспроводного широкополосного доступа.

Постепенно набирают мощь хоп-споты — людные места, где имеется возможность выхода в интернет по беспроводной связи⁵. Так, только компанией CompTek совместно со своими партнерами за последний год было реализовано более десятка крупных проектов (20–30 точек доступа) по организации точек публичного доступа в глобальную сеть. В основном, речь идет о пятизвездных отелях.

Примеров открытия в России хот-спотов уже достаточно для того, и можно было говорить о том, что этот рынок стартовал. Так, в апреле после полугодового тестирования компания «ПетерСтар» развернула хот-спот в петербургском аэропорту «Пулково»⁶, так же в Северной столице для своих абонентов запустил публичную точку доступа и Северо-Западный филиал компании «МегаФон»⁷. Ранее, в конце 2003 г. аналогичные услуги в опытно-коммерческой эксплуатации развернул «ВымпелКом» (в настоящее время у компании действуют две точки доступа в Москве). У МТС действует в тестовой эксплуатации публичная точка доступа в санкт-петербургской гостинице «Прибалтийская»⁸. И эти примеры можно продолжить.

Направлением, связанным с организацией хот-спотов заинтересовались крупнейшие российские альтернативные операторы. Так, «Комстар Объединенные Телесистемы» анонсировал на выставке «Связь-Экспокомм 2004» услугу, подразумевающую развертывание коллективных точек доступа в оживленных публичных местах: гостиницах, ресторанах, вокзалах и аэропортах, конференц-залах и бизнес-центрах. Этому оператору уже удалось организовать зону доступа в московской гостинице «Пекин».

Виталий Солонин / CNews.ru

Петр Кочегаров: Перспективы Wireless Access в России — блестящие

О перспективах производства беспроводного оборудования и развития широкополосного беспроводного доступа в нашей стране CNews.ru рассказал Петр Кочегаров, Генеральный директор компании InfiNet Wireless

CNews.ru: 10 марта текущего, 2004 г. было объявлено о создании InfiNet Wireless — компании-производителя на рынке беспроводного оборудования, на базе известного проекта Revolution, стартовавшего в компании CompTek в декабре 1998 года. Каковы ближайшие планы компании, и какую линейку оборудования вы предложите рынку?

Петр Кочегаров: Ближайшие планы, как и у многих компаний, недавно начавших самостоятельную деятельность, — без потерь начать работать в рамках отдельной компании. В этом отношении нам несколько проще — направление беспроводных технологий развивалось в рамках CompTek с конца 1998 года, и в настоящий момент мы уже имеем налаженный процесс разработок и производства, известную рынку продуктовую линейку и налаженный канал продаж. Вместе с тем, работа в рамках отдельной небольшой компании имеет свои сложности, особенно на начальном этапе. Помимо организационных задач, основная работа — совершенствование нашей новой 5000 платформы. Уже выпущены модели 5000–2.4ГГц Indoor и Outdoor, в начале июня мы объявили о начале поставок оборудования в диапазоне 5,15–5,25 ГГц; идет активная работа над новым клиентским устройством для диапазона 5ГГц. Отдельным пунктом плана стоит развитие направления IP-телефонных решений. И, конечно же, расширение рынков сбыта — сейчас ведется активная работа в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Полный текст интвервью