Обзор подготовлен

При поддержке

Региональные компании выращивают на продажу

Региональные рынки продолжали опережать столичные регионы по темпам роста. При этом очевидно, что рано или поздно наиболее перспективные региональные операторы будут поглощены более крупными компаниями, что мы наблюдали и наблюдаем в последнее время.

Численность абонентов российских сотовых операторов «второго эшелона» *

Источник: Advanced Communications & Media (AC&M)

На покупку GSM-оператора «Сибчелендж», работающего в Красноярском крае, претендовали крупнейшие участники российского телекоммуникационного рынка, в том числе МТС и «Сибирьтелеком» (контролируется «Связьинвестом»). Ранее аналитики прогнозировали, что «Сибчелендж» (и вместе с ним одноименный оператор проводной связи) достанется «Альфа-Эко» и контролируемому ею альтернативному оператору «Голден Телеком». Предполагалось, что в ближайшее время активы «Сибчеленджа» будут проданы «ВымпелКому», в чьих интересах и осуществлялась покупка («Альфа-групп» — крупнейший российский акционер сотового оператора), а МТС в обозримом будущем не удастся закрепиться в крае, где уже выданы четыре GSM-лицензии сотовым операторам. Однако эти прогнозы не подтвердились, и в августе МТС официально объявила о завершении приобретения 100% «Сибчелендж» за 45,4 млн. долл. В Сибири этот оператор продолжает завоевывать позиции — 20 ноября «Мобильные ТелеСистемы» увеличили свою долю в компании «Сибирские Сотовые Системы — 900» до 81%.

Тем временем региональные операторы декларируют уверенный рост. Так, к концу 2003 года «Екатеринбургская сотовая связь», запустившая сеть GSM-1800 в ноябре 2002 года, намерена подключить около 300 тысяч абонентов, то есть удвоить свою июльскую абонентскую базу. Такой оптимизм, по всей видимости, был основан на прошлых успехах: за 4 месяца работы число абонентов компании увеличилось почти в 2,5 раза, прирост с января по февраль составил 31%. Оператор планировал расширить зону охвата сетей GSM и D-AMPS по Свердловской области, пополнить список предоставления абонентам дополнительных услуг: передача данных, WAP и др. Однако по состоянию на 31 октября 2003 года, по данным AC&M, число подписчиков компании не дотягивало до 170 тысяч, и очевидно, что прогнозы о 300 тысячах абонентов к концу года не будут реализованы.

Другие крупные региональные операторы также рапортовали о том, что намерены увеличить свою абонентскую базу. «СМАРТС» выполнил свои декларации о том, что он подключит к осени миллионного абонента (это случилось в октябре), а абонентская база екатеринбургского сотового оператора ЗАО «Уралтел» к концу года предположительно возрастет в 1,5 раза — до 400 тыс. (этот оператор был приобретен МТС, которая в августе объявила об увеличении своей доли до 99,85%). Число абонентов тюменского оператора сотовой связи стандарта GSM 900/1800 ЗАО «Ермак RMS» за 1 полугодие 2003 года увеличилось более чем в 2 раза. В конце ноября — начале декабря в объединенной GSM-сети «Уралсвязьинформ» на Урале и в Западной Сибири ожидается регистрация миллионного абонента.

Сообщения о планируемом росте числа подписчиков не случайны: ведь одна из первоочередных задач региональных сотовых операторов — повышение собственной капитализации перед грядущей консолидацией сотовых активов. Впрочем, этот процесс уже начался. Третий по величине региональный оператор ОАО «Сибирьтелеком» в этом году намерен объединить свои сотовые компании под единой торговой маркой. В настоящее время эта компания имеет доли в 12 операторах сотовой связи, из которых 7 являются операторами стандарта GSM. Кроме того, три компании («Енисейтелеком», «Байкалвестком», «Кузбасские системы Джи Эс Эм») уже являются 100% «дочками» «Сибирьтелекома».

ОАО «ВолгаТелеком» также планирует активнее поглощать операторов сотовой связи в Поволжье. В феврале акционеры «ВолгаТелеком» одобрили покупку 50% акций компании «Нижегородская сотовая связь» (НСС) за 20 млн. долл. (сейчас доля в НСС составляет 100%). В настоящее время руководство компании рассматривает два возможных варианта управления сотовым бизнесом — объединение операторов сотовой связи в холдинг на базе ЗАО «Нижегородская сотовая связь» или создание в структуре ОАО «ВолгаТелеком» профильного департамента. Как сообщалось ранее, руководство ОАО «ВолгаТелеком» приняло принципиальное решение о приобретении 100% акций тех компаний сотовой связи, где «ВолгаТелеком» имеет контрольные пакеты. Таким образом, был выкуплен пай в ЗАО «НСС» и в компании сотовой связи Республики Татарстан ОАО «Татинком-Т». В настоящее время «ВолгаТелеком» владеет контрольными пакетами акций в ООО «Удмуртские сотовые сети-450», ЗАО «Сотовая связь Мордовии», ООО «Вятская сотовая связь», ЗАО «Оренбург GSM», ЗАО «Ульяновск GSM» и ЗАО «Саратов Мобайл». Ранее не исключалось создание объединенного сотового оператора на базе «Волга Мобайл», сотового подразделения «ВолгаТелеком», активов СМАРТС и сотовых активов «Уралсвязьинформа».

Сам «Уралсвязьинформ» в первом квартале 2004 года планирует объединить весь бизнес мобильной связи стандарта GSM в единую операционную компанию. Напомним, что в данный момент функционируют 3 компании: оператор мобильной связи Пермского филиала «Уралсвязьинформа» (Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ), «Южно-Уральский сотовый телефон» (Челябинская и Курганская области), а также «Ермак RMS» (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, южные районы Тюменской области).

В другие российские регионы и в первую очередь на восток России устремились и операторы-лидеры. В конце июля МТС начала работать в Ханты-Мансийском Автономном Округе и открыла офисы продаж и сервиса абонентов в Сургуте. В августе было объявлено о начале предоставления услуг в Саратовской области и в Алтайском крае. Напомним также, что в середине апреля МТС обозначила свое присутствие в Оренбургской области; в начале марта получена лицензия на предоставление услуг сотовой связи стандарта GSM в диапазоне 900/1800 МГц на территории Самарской области. Продолжается и расширение оператора через поглощение региональных сотовых компаний. Так, 14 октября МТС объявила о завершении сделок по приобретению акций трех небольших региональных операторов — «Волгоград Мобайл» (50% акций), «Астрахань Мобайл» (50%) и «Мар Мобайл GSM» (100%).

Как и в прошлом году, МТС занимает лидирующие позиции за пределами Москвы и Петербурга, однако региональная экспансия его ближайшего конкурента становится все более и более агрессивной. За период с декабря 2002 года по март 2003 года «ВымпелКом» увеличил свою региональную абонентскую базу более, чем вдвое, доведя ее до 2 млн. подписчиков. В начале ноября число пользователей «Би Лайн» в регионах достигло 4,7 млн. человек.

В конце января сеть «Би Лайн GSM» заработала в Дагестане и отметила годовщину выхода на нижегородский рынок; в феврале исполнился год работы на сотовом рынке Кузбасса. Итоги работы оператора в этих регионах следующие: 90 тысяч абонентов в Нижнем Новгороде (24% рынка) и 100 тысяч абонентов в Кемеровской области. Столько же — 100 тысяч абонентов «Би Лайн» — зарегистрировано на Алтае (22 августа); 150 тысяч — в Саратовской области (17 ноября). 15 июля к сети оператора в Чебоксарах подключился пятидесятитысячный абонент (всего в Чувашии на 14 октября насчитывалось более 75 тыс. абонентов). 29 сентября «Би Лайн GSM» отметила годовщину выхода на волгоградский рынок с более чем 140 тыс. абонентов. Всего по состоянию на 19 сентября 2003 года число абонентов «Би Лайн» в Приволжском регионе превысило 1 миллион.

В начале августа «ВымпелКом» первым среди российских сотовых компаний начал предоставлять услуги связи в Эвенкийском Автономном Округе (ЭАО), который стал 45-м регионом на карте единой сети «Би Лайн GSM». В конце ноября — начале декабря «ВымпелКом» планировал ввести в эксплуатацию сеть сотовой связи в Великом Новгороде.

Все больше обращает свои взоры на регионы и «МегаФон». В конце июля он сообщал о подключении 400-тысячного абонента в Самарской области, где оператор начал свою работу в ноябре 2001 года. На конец июля количество абонентов Северо-Западного филиала «МегаФона» в Вологде и Вологодской области превысило 100 тысяч. Одновременно компания сообщала о плановом увеличении емкости своей сети в Ульяновске, в Пензенском регионе и Волгоградской области, республике Татарстан. А недавно стало известно, что «МегаФон» во второй половине декабря 2003 года планирует запустить свою сеть в Рязани, Калуге, Орле, Брянске и Курске. К концу 2003 года этот оператор, как ожидается, будет представлен в 60 регионах страны, при этом присутствие компании будет наращиваться главным образом на Дальнем Востоке и Центральной России. Объем инвестиций в развитие сети ОАО «МегаФон» в 2003 году достигнет $500 млн., а количество абонентов прогнозируется на уровне 6,5–7 млн. к концу 2003 года.

Помимо тройки операторов-лидеров, в регионы выходят и новые игроки, обостряя конкуренцию «на местах». Так, 15 сентября было объявлено о том, что шведский оператор Tele2 AB запустил в Ижевске свою шестую по счету в России сеть GSM-1800 (до этого сети были развернуты в Иркутске, Ростове, Санкт-Петербурге, Кемерово и Омске). Напомним, что в 2001–2002 годах шведский холдинг приобрел компании сотовой связи в Петербурге, Иркутске, Ростове-на-Дону, Ижевске, Челябинске, Череповце, Омске, Курске, Белгороде, Нижнем Новгороде, работающие в устаревшем аналоговом стандарте DAMPS. Затем Tele2 получил лицензии Минсвязи, разрешающие строить в этих регионах сети стандарта GSM-1800. Причем Tele2, как сообщали ранее представители оператора, вполне удовлетворен тем, что имеет лицензию только на GSM-1800 и не планирует получать диапазон GSM-900. Общий объем инвестиций Tele2 во все регионы в 2003–2004 годах составит от $50 млн. до $80 млн., что примерно на порядок меньше, чем планирует вложить в свои сети «МегаФон» только в 2003 году.

Виталий Солонин / CNews Analytics

Олег Семечкин: Мы докажем регионам, что цена телефона — не главное

Мобильный телефон из символа престижа превращается для россиян в привычное средство связи — «трубки», без которых большинство жителей столиц уже не может обходиться, теперь появляются в самых отдаленных регионах России. О том, что происходит на российском рынке сотовой связи, какие факторы влияют на продажи телефонов, и какие трубки выбирают россияне, CNews.ru рассказал Олег Семечкин, президент группы компаний DIXIS.

CNews.ru: Какие ключевые изменения произошли на российском рынке сотовой связи в этом году?

Олег Семечкин: Этот год стал годом экспансии крупнейших сотовых операторов в регионы России. В настоящее время «битва за абонентов» перешла из Москвы и Питера в российскую глубинку. Вслед за операторами в регионы потянулись и крупнейшие сети салонов связи. Рынок сотовой розницы медленно, но целенаправленно приобретает, не хаотичный, а логически выверенный с точки зрения ведения бизнеса характер. Крупнейшие продавцы сотовых телефонов выступают активными участниками этого процесса. Дилеры наконец-то осознали, какой вред им наносит фрод — продажа контрактов, которые потом выбрасываются. В результате недавно шесть крупнейших сотовых дилеров подписали письмо к компаниям-операторам, суть которого состоит в том, чтобы изменить схему выплат дилерских вознаграждений, которая позволит избавиться от «нечистоплотных» игроков на этом рынке.

Из других событий этого года стоит отметить падение цен на «продвинутые» трубки. Телефоны с цветным дисплеем и полифоническими мелодиями стали массовыми, популярными, и цены на такие модели приблизились к средней отметке, а на ряд телефонов цена даже упала ниже среднего уровня.

Полный текст интервью